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Principais conclusões:
- Atualmente, a Enbridge oferece um alto rendimento de dividendos a prazo de 6,1%.
- Ela aumentou seus dividendos por 30 anos consecutivos e planeja continuar aumentando-os juntamente com o fluxo de caixa distribuível.
- A Enbridge se destaca como uma opção de renda confiável graças a seus fluxos de caixa estáveis e contratos regulados e vinculados à inflação.
- É uma forte candidata para qualquer carteira focada em dividendos e vale a pena mantê-la em sua lista de observação para possíveis oportunidades de compra.
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A Enbridge é amplamente conhecida por seu papel na infraestrutura de energia da América do Norte, mas também se tornou uma ação de dividendos confiável ao longo dos anos.
A Enbridge opera mais de 17.800 milhas de dutos de líquidos e 76.000 milhas de transmissão de gás natural, com o apoio de um fluxo de caixa estável proveniente de contratos regulamentados. Isso a torna uma empresa estável, pagadora de dividendos de longo prazo e uma possível opção de compra e manutenção para investidores pacientes.
Por que as ações da ENB subiram 20% no último ano?
As ações da Enbridge subiram discretamente 20% nos últimos 12 meses, superando muitos de seus pares no setor de energia. Aqui estão alguns dos fatores que levaram a esse forte desempenho:
- Forte crescimento do fluxo de caixa distribuível: O fluxo de caixa distribuível da Enbridge aumentou 6% em relação ao ano anterior, dando aos investidores confiança na sustentabilidade de seu alto dividendo.
- Estabilidade em meio à volatilidade do mercado: Como uma empresa de serviços públicos regulamentada com contratos de longo prazo, a Enbridge atraiu capital defensivo durante a incerteza do mercado e o aumento das taxas.
- Grande aquisição de serviços públicos de gás nos EUA: Os investidores reagiram positivamente à aquisição pela Enbridge, por US$ 14 bilhões, dos ativos de serviços de gás da Dominion, expandindo sua presença e seu potencial de fluxo de caixa futuro.
Os analistas consideram a Enbridge uma pagadora confiável de dividendos de longo prazo, potencialmente subvalorizada atualmente.
Os analistas acham que as ações estão 10% mais altas hoje
Atualmente, os analistas de Wall Street têm uma meta de preço médio de US$ 50/ação para a Enbridge, o que implica que a ação tem cerca de 11% de alta, já que está sendo negociada em torno de US$ 45/ação em 19 de maio de 2025.
Embora isso possa parecer uma vantagem baixa, vale a pena observar que a Enbridge é uma gigante da infraestrutura estável e geradora de caixa, com um dos históricos de dividendos mais confiáveis da América do Norte.
Com um rendimento de dividendos de 5,7% e fluxos de caixa protegidos contra a inflação, a Enbridge poderia continuar a proporcionar sólidos retornos totais para os investidores em dividendos de longo prazo.
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1: Rendimento de dividendos
Atualmente, a Enbridge oferece um rendimento de dividendos futuro de 6,1%, um pouco abaixo de sua média de 5 anos de 6,9%.
O rendimento mais baixo sugere que a ação pode estar razoavelmente avaliada pelo preço atual.
Porém, com mais de 70 anos de dividendos ininterruptos e 30 anos de aumentos consecutivos de dividendos, a Enbridge continua sendo uma opção confiável para os investidores em dividendos de longo prazo.
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2: Segurança dos dividendos
Para 2025, projeta-se que a Enbridge pague US$ 2,71 por ação em dividendos, enquanto gera US$ 4,10 em caixa distribuível por ação, resultando em um índice de pagamento de dividendos de cerca de 66%. Isso está confortavelmente dentro da faixa-alvo da empresa de 60-70% do DCF.
A Enbridge utiliza o caixa distribuível por ação como sua medida de lucro preferida, uma vez que reflete melhor o poder real de geração de caixa da empresa. O caixa distribuível é bastante semelhante ao fluxo de caixa operacional, e o fluxo de caixa operacional é basicamente o lucro líquido com alguns acréscimos de despesas não monetárias.
A Enbridge é uma empresa canadense, portanto, embora os dividendos tenham aumentado em dólares canadenses, eles ocasionalmente diminuíram em dólares norte-americanos devido às flutuações cambiais. A Enbridge aumentou seus dividendos por 30 anos consecutivos, e espera-se que essa sequência continue.
Olhando para o futuro, os analistas esperam que tanto o caixa distribuível quanto os dividendos continuem aumentando até 2027, com o índice de pagamento permanecendo em uma faixa saudável.
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3: Potencial de crescimento de dividendos
Nos últimos cinco anos, o caixa distribuível da Enbridge cresceu na faixa de um dígito baixo, com um forte desempenho ocasional. O crescimento dos dividendos em dólares americanos diminuiu de cerca de 10% ao ano para cerca de 3% ao ano.
Nos próximos três anos, a projeção é de que o caixa distribuível cresça a uma taxa de crescimento anual composta de 4,6%, enquanto os dividendos por ação devem crescer a uma CAGR mais lenta, de 3,1%.
Esse é um crescimento bastante saudável para uma ação com dividendos de alto rendimento, dando à Enbridge espaço para continuar crescendo e proporcionando crescimento de longo prazo para os acionistas.
TIKR Takeaway
A Enbridge não é uma ação de crescimento rápido, mas com ativos de infraestrutura essenciais, fluxos de caixa estáveis e um longo histórico de aumentos de dividendos, ela tem a base para continuar recompensando os acionistas nos próximos anos.
Embora os analistas vejam um aumento limitado atualmente, ela pode ser uma sólida ação de dividendos a ser comprada e mantida por investidores que buscam dividendos confiáveis e estabilidade de longo prazo.
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