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Wichtigste Erkenntnisse:
- Die Aktie von Conagra Brands bietet eine seltene Kombination aus einer Dividendenrendite von 7,2 % und einem historisch defensiven Geschäftsmodell, das auf Grundnahrungsmitteln für den Haushalt basiert.
- Das Dividendenwachstum hat zwar eine Pause eingelegt, doch Analysten sind der Meinung, dass die Aktie bis 2028 eine jährliche Rendite von über 12 % erzielen könnte, wenn sich die Margen erholen und das Bewertungsmultiple der Aktie verbessert.
- Mit einem Aufwärtspotenzial von fast 40 % und einer starken Deckung des freien Cashflows könnte Conagra für Einkommensanleger interessant sein, die auf der Suche nach Stabilität und langfristigem Wert sind.
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Conagra Brands ist nicht die aufregendste Aktie, aber sie ist ein fester Bestandteil von Millionen von Küchen.
Zu dem Unternehmen gehören bekannte Lebensmittelmarken wie Hunt’s, Birds Eye, Healthy Choice und Slim Jim. Diese Produkte werden unabhängig von der Wirtschaftslage immer wieder gekauft. Aber in den letzten zwei Jahren haben steigende Kosten die Gewinne beeinträchtigt und die Aktie um fast 40 % von ihren Höchstständen gedrückt.
Aufgrund dieses Rückgangs wird Conagra jetzt mit einem Abschlag gehandelt und bietet eine Dividendenrendite von 7,2 %, den höchsten Wert seit über 5 Jahren. Da eine Verbesserung der Erträge erwartet wird und die Dividende durch einen starken Cashflow gestützt wird, könnte dies eine gute Gelegenheit sein, einen zuverlässigen Einkommenstitel zu einem niedrigen Preis zu erwerben.
Analysten halten die Aktie heute für stark unterbewertet
Conagra-Aktien werden um 19 $ gehandelt. Auf der Grundlage von Analystenschätzungen könnte die Aktie bis Mitte 2028 27 $/Aktie wert sein, was eine Gesamtrendite von etwa 40 % oder 12,3 % pro Jahr bedeuten würde.
Mit einer Dividendenrendite von 7,2 % und Spielraum nach oben ist Conagra eine renditestarke Aktie, die unter ihrem fairen Wert gehandelt wird.
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Conagra’s Dividendenrendite
Die Dividendenrendite von Conagra ist mit 7,2 % so hoch wie seit 10 Jahren nicht mehr und liegt deutlich über ihrem 5-Jahres-Durchschnitt von 4,1 %.
Die hohe Dividendenrendite ist darauf zurückzuführen, dass die Conagra-Aktie in den letzten drei Jahren um über 40 % gefallen ist, nachdem steigende Kosten und schrumpfende Gewinnspannen die Erträge beeinträchtigt haben. Die Preise für Inhaltsstoffe, Verpackung und Transport stiegen sprunghaft an, und obwohl Conagra die Preise für alle seine Marken anhob, reichte dies nicht aus, um die Auswirkungen vollständig auszugleichen.
Gleichzeitig schwächte sich die Nachfrage ab. Die Verbraucher wurden bei den Lebensmittelausgaben vorsichtiger, was zu Volumenrückgängen im gesamten Portfolio von Conagra führte.
Trotz alledem hat Conagra seine Dividende von 1,40 $ pro Aktie beibehalten. Analysten gehen davon aus, dass sich die Erträge in den nächsten zwei Jahren allmählich erholen werden, da sich die Kosten normalisieren und die Preise stabil bleiben. Sollte sich dies bewahrheiten, könnte die aktuelle Rendite von 7,2 % im Nachhinein besonders attraktiv erscheinen.
Conagra’s Dividendensicherheit
Während die Gewinne von Conagra in den letzten Jahren gesunken sind, wird erwartet, dass sie sich stabilisieren und allmählich erholen werden. Die Analysten gehen davon aus, dass der Gewinn je Aktie von einem Tiefstand von 1,78 USD im Geschäftsjahr 2026 bis 2027 auf fast 2,00 USD steigen wird. Diese Erholung spiegelt den nachlassenden Kostendruck, eine bessere Effizienz der Lieferkette und eine bessere Preisgestaltung im gesamten Portfolio wider. Wenn sich diese Trends fortsetzen, sollten die Erträge wieder die Dividende decken und mehr Spielraum lassen.
Conagra hat seine Dividende von 1,40 $ selbst bei rückläufigen Gewinnen beibehalten, wobei die Ausschüttungsquote im Jahr 2026 voraussichtlich auf über 75 % steigen wird. Wenn sich die Erträge wie erwartet verbessern, könnte die Ausschüttungsquote bis 2027 auf 70 % sinken. Das wäre zwar eine hohe Ausschüttungsquote, aber für ein Unternehmen der Grundbedarfsgüterindustrie ist sie angemessen.
Mit starken Marken und einer stabilen Nachfrage ist Conagra weiterhin in der Lage, die Dividende zu stützen und geduldige Anleger zu belohnen, wenn sich die Erträge erholen.
TIKR Mitnehmen
Conagra wächst zwar nicht schnell, aber die aktuelle Rendite und Bewertung lassen Raum für solide Gesamtrenditen.
Derzeit liegt die Aktie bei 19,40 $, was im Vergleich zu ihrem geschätzten Wert günstig erscheint. Das Modell von TIKR sieht den fairen Wert bis 2028 bei 27 $, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 40 % entspricht.
Wenn die Erträge wieder steigen und Sie nebenbei die 7,2 % Dividendenrendite einstreichen, haben Sie ein Renditepotenzial von über 12 % pro Jahr.
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
