Wichtigste Erkenntnisse:
- 3M hat seine Dividende gekürzt, aber die Aktie bietet selbst für Dividendenanleger einen besseren Wert.
- Das Unternehmen richtet sein Geschäft neu aus und setzt Cashflow frei, was seine Finanzlage stärken könnte.
- Die Dividendenausschüttung ist zwar niedriger, aber dafür nachhaltiger und bietet Raum für langfristiges Wachstum.
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Letztes Jahr tat 3M (MMM) etwas fast Undenkbares, als es seine Dividende kürzte. Das Unternehmen zahlt seit mehr als einem Jahrhundert Dividenden und hatte seine Ausschüttungen an die Aktionäre in mehr als 60 aufeinanderfolgenden Jahren gesteigert.
Aber seien wir ehrlich: Die Zeichen standen auf Sturm. Das Unternehmen verzeichnete rückläufige Cashflows, und die Dividende war nicht nachhaltig. Die Dividendenkürzung war der Neustart, den 3M brauchte, um den Cashflow zu steigern und ein stärkeres Unternehmen zu werden.
Heute sieht es so aus, als könnte 3M langfristig ein guter Dividendenwert sein.
Warum ist die Aktie von 3M gefallen?
Die 3M-Aktie hat sich in den letzten Jahren aufgrund rechtlicher Verpflichtungen, einer Verlangsamung des industriellen Wachstums und der Notwendigkeit einer Neuausrichtung des Unternehmens unterdurchschnittlich entwickelt.
Das Unternehmen sah sich mit massiven Vergleichen im Zusammenhang mit der Verschmutzung durch PFAS-Chemikalien und mit Klagen gegen militärische Ohrstöpsel konfrontiert, die letztlich Milliarden kosteten und jahrelang für Unsicherheit sorgten.
Im April 2024 gliederte 3M jedoch seine Gesundheitssparte Solventum aus und schloss wichtige rechtliche Vereinbarungen ab.
Nachdem diese Probleme weitgehend überwunden sind, konzentriert sich das Unternehmen nun darauf, das Vertrauen der Anleger wiederherzustellen und seinen industriellen Kern zu schärfen.
1: Dividendenrendite
Trotz der Dividendenkürzung bietet 3M heute immer noch eine Dividendenrendite von 2,7 % und liegt damit über dem Durchschnitt der Aktien im S&P 500.
Der Unterschied ist, dass die Dividendenrendite jetzt viel nachhaltiger ist.
Manchmal kann eine sehr hohe Dividendenrendite ein Warnsignal für eine Aktie sein, wenn das Unternehmen keine starken Erträge zur Deckung der Dividendenzahlungen vorweisen kann.
Deshalb verschafft das neue Dividendenniveau 3M tatsächlich Luft zum Atmen und ist besser für Dividendenanleger.
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2: Sicherheit der Dividende
Bevor die Dividende gekürzt wurde, hatte 3M jahrelang einen Rückgang der Gewinne und des Cashflows zu verzeichnen.
Jetzt stehen die Dividenden des Unternehmens viel mehr im Einklang mit dem, was sich das Unternehmen auf der Grundlage seiner Gewinne leisten kann.
Wir bevorzugen Aktien mit einer Ausschüttungsquote von weniger als 70 %. Im letzten Quartal hatte die Aktie eine Ausschüttungsquote von etwa 54 %, was bedeutet, dass 3M jetzt sicher überholt.
3M arbeitet auch daran, seine Bilanz zu verbessern. Durch die Verwaltung seiner Verbindlichkeiten und die Ausgliederung des Gesundheitsbereichs strebt das Unternehmen ein saubereres Geschäft mit besserem Cashflow an.
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3: Potenzial für Dividendenwachstum
3M war einst ein Aushängeschild für Dividendenwachstum mit 60 aufeinanderfolgenden Jahren Dividendenerhöhungen. Analysten gehen davon aus, dass die Aktie nach diesem Dividenden-Reset zum Dividendenwachstum zurückkehren wird.
Wenn das Management den Turnaround-Plan umsetzen kann und sich der Cashflow verbessert, erwarten die Analysten, dass die Dividende in Zukunft wieder steigen wird.
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3M ist nicht mehr der Dividendenliebling, der er einmal war, aber mit einer nachhaltigeren Ausschüttung und einem Turnaround-Plan könnte sich das Unternehmen in aller Stille zu einer langfristigen Chance für geduldige Einkommensinvestoren entwickeln.
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