Wichtigste Erkenntnisse:
- Analysten gehen davon aus, dass die Dividende von Lam Research in den nächsten 3 Jahren mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 11 % steigen wird.
- Lam bietet nur eine Dividendenrendite von 1%, was für ein Halbleiterunternehmen relativ hoch ist.
- Es ist wahrscheinlich, dass $LRCX mehr Aufwärtspotenzial hat, als das Kursziel der Analysten vermuten lässt.
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Lam Research ist einer der wichtigsten Anbieter im Bereich der Halbleiterausrüstung. Seine Werkzeuge sind für die Herstellung der Chips, die Smartphones, Rechenzentren, KI und mehr antreiben, unerlässlich.
Auch wenn die Aktie kurzfristig etwas schwächelt, erwirtschaftet Lam weiterhin einen starken Cashflow und belohnt seine Aktionäre mit steigenden Dividenden.
Lam Research könnte für Dividendenanleger, die am wachsenden Markt für künstliche Intelligenz und hochentwickelte Speicherchips teilhaben wollen, eine überzeugende langfristige Chance darstellen.
Warum ist die Lam Research Aktie im letzten Monat um 20% gestiegen?
Der Aktienkurs von Lam ist im letzten Monat aufgrund einiger positiver Faktoren um über 20 % gestiegen:
- Rückenwind durch KI-Nachfrage: Die Anleger haben mehr Vertrauen in Lams Engagement in der KI-bezogenen Chipfertigung, insbesondere in den Bereichen Speicher und Advanced Packaging.
- Positive Prognosen: Das Unternehmen gab kürzlich einen optimistischeren Ausblick auf die Nachfrage nach Ausrüstungen in der zweiten Jahreshälfte.
- Bewertungsaufschwung: Nachdem die Aktie zu Beginn des Jahres mit einem Abschlag gehandelt wurde, hat sie sich erholt, da die Anleger hochwertige Chipausrüstungsnamen neu bewerten.
Auch wenn die Aktie im letzten Monat um fast 20 % gestiegen ist, halten Analysten die Aktie heute noch für leicht unterbewertet.
Analysten glauben, dass die Aktie heute etwa 5% Aufwärtspotenzial hat
Mitte Mai 2025 hatten die Wall Street-Analysten im Konsens ein Kursziel von 90 $/Aktie für Lam Research, während die Aktie derzeit um 85 $/Aktie gehandelt wird.
Das bedeutet, dass die Aktie ein kleines Aufwärtspotenzial von 5,3 % gegenüber dem aktuellen Niveau hat, aber das ist wahrscheinlich eine Untertreibung.
Wenn sich das Gewinnwachstum bis 2027 wie erwartet fortsetzt, könnte Lam heute leicht über 100 $/Aktie wert sein.
Interessanterweise liegt das Kursziel eines Analysten sogar bei 125 $/Aktie, was den Optimismus einiger Analysten in Bezug auf die potenzielle Ertragserholung des Unternehmens widerspiegelt.
1: Dividendenrendite
Die Forward-Dividendenrendite von Lam liegt derzeit bei 1 % und damit knapp unter ihrem 5-Jahres-Durchschnitt von 1,2 %.
Lam ist zwar nicht die renditestärkste Aktie, aber die wachsende Dividende und die führende Position in der Branche machen das Unternehmen für langfristige Anleger attraktiv.
Außerdem zahlen Halbleiterunternehmen relativ selten Dividenden, so dass Lam für Dividendenanleger, die an einem Engagement in der Halbleiterbranche interessiert sind, eine interessante Aktie sein könnte.
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2: Sicherheit der Dividende
Im Jahr 2024 schüttete Lam 0,80 $ pro Aktie an Dividenden aus und erwirtschaftete ein EPS von 3,03 $. Das entspricht einer Dividendenausschüttungsquote von nur 26 % und liegt damit weit unter dem Schwellenwert von 70 %, der normalerweise als gesund gilt.
Es wird erwartet, dass der Gewinn bis 2027 auf 4,68 $ pro Aktie steigt, und die Dividende soll auf 1,06 $ erhöht werden. Damit würde die künftige Ausschüttungsquote auf nur 23 % sinken, so dass Lam über ausreichend Flexibilität verfügt, um in das Unternehmen zu reinvestieren und gleichzeitig die Dividende weiter zu erhöhen.
3: Potenzial für Dividendenwachstum
Lam kann auf eine lange Geschichte des Dividendenwachstums zurückblicken: In den letzten 5 Jahren verzeichnete die Aktie ein durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum von über 10 %. Analysten gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird, und prognostizieren für den Zeitraum von Mitte 2025 bis Mitte 2028 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 11 % für die Dividende, was ein beeindruckendes Tempo ist.
Das Wachstum des Gewinns pro Aktie soll sich mit einem Anstieg von 32 % im Jahr 2025 wieder erholen und in den nächsten drei Jahren mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 9 % wachsen.
Diese Ertragserholung dürfte weitere Dividendenerhöhungen bequem unterstützen und macht LRCX zu einem attraktiven Halbleiter-Dividendenwert.
TIKR Mitnehmen
Lam Research bietet eine seltene Mischung aus Wachstum, Dividende und Beteiligung an einem langfristigen langfristigen Trend in der Halbleiterindustrie.
Mit einer starken Bilanz, einem verlässlichen Cashflow und einer gesunden Ausschüttungsquote ist die Aktie eine solide langfristige Anlage für Dividendenwachstumsinvestoren.
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