Wichtigste Erkenntnisse:
- Kraft Heinz bietet derzeit eine Dividendenrendite von 5,6 %, was eine der höchsten Renditen unter den großen US-Basiskonsumwerten ist.
- Nach einem schwierigen Jahr 2025 wird für die Jahre 2026 und 2027 ein stetiger Anstieg der Gewinne und Dividenden erwartet.
- Auf der Grundlage der aktuellen Kursziele der Analysten geht die Wall Street davon aus, dass die Aktie ein Aufwärtspotenzial von knapp über 10 % hat (ohne Berücksichtigung der Dividende).
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Kraft Heinz (KHC) ist nicht gerade der aufregendste Name auf dem Markt, aber mit einer der höchsten Dividendenrenditen für Konsumgüteraktien beginnt das Unternehmen, die Aufmerksamkeit dividendenorientierter Anleger auf sich zu ziehen.
Kraft Heinz ist nach wie vor eine der Top-Holdings von Berkshire Hathaway, und die Aktie könnte mit einer hohen Dividendenrendite heute ein bescheidenes Aufwärtspotenzial bieten.
Das sollten Anleger heute über Kraft Heinz wissen.
Warum hat sich der Aktienkurs von Kraft Heinz so schwer getan?
Die KHC-Aktie ist im vergangenen Jahr um etwa 20 % gesunken, weil es ein schwieriges Jahr für das Unternehmen war:
- Im ersten Quartal 2025 meldete Kraft Heinz einen Rückgang des bereinigten Gewinns je Aktie (EPS) um 10,1 % im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen senkte auch seine Prognose für das Gesamtjahr 2025.
- Kraft Heinz hat nicht die Preissetzungsmacht, die Premium-Lebensmittelmarken genießen, so dass es nicht immer einfach ist, die Preise zu erhöhen.
- Viele Anleger haben ihr Geld in Wachstumswerte umgeschichtet und dabei Namen wie KHC hinter sich gelassen.
Dennoch ist das Unternehmen rentabel und bleibt eine der größten Beteiligungen von Berkshire Hathaway.
Analysten sehen für die Aktie heute einen Aufwärtstrend von knapp über 10%
22 Wall Street-Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32 $/Aktie für die Kraft Heinz-Aktie, was bedeutet, dass sie glauben, dass die Aktie heute ein Aufwärtspotenzial von 11 % hat.
Die Aktie wird immer noch in der Nähe von Mehrjahrestiefs gehandelt, aber dieser erwartete Aufwärtstrend deutet auf stabilere Zukunftsaussichten hin, da die Inputkosten sinken und die Gewinnspannen sich verbessern.
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1: Dividendenrendite
Kraft Heinz bietet derzeit eine Dividendenrendite von 5,6 %, was für eine Aktie aus dem Konsumgüterbereich sehr hoch ist.
Sie liegt auch deutlich über der 5-Jahres-Durchschnittsrendite des Unternehmens von 4,5 %. Wenn die Dividendenrendite einer Aktie in dieser Weise steigt, ist dies in der Regel ein Zeichen dafür, dass der Kurs der Aktie gefallen ist, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu ihren Fundamentaldaten billig ist.
2: Sicherheit der Dividende
Trotz des Gewinneinbruchs, den das Unternehmen im Jahr 2025 voraussichtlich hinnehmen muss, wird Kraft Heinz seine Dividende voraussichtlich beibehalten.
Derzeit liegt die Ausschüttungsquote des Unternehmens bei knapp über 70 %. Es ist wichtig zu erwähnen, dass das Unternehmen im Jahr 2024 eine Dividende von 1,60 $ pro Aktie gezahlt hat, auch wenn die Grafik unten keine Dividendenzahlungen für 2024 zeigt.
Dies liegt am oberen Ende dessen, was normalerweise als gesunde Ausschüttungsquote für einen Basiskonsumgüterwert angesehen wird, aber die Dividende ist immer noch sicher.
Der freie Cashflow des Unternehmens ist nach wie vor solide, und die Analysten gehen davon aus, dass sich der Gewinn pro Aktie nach 2025 allmählich verbessern wird. Das verschafft KHC genügend Spielraum, um weiterhin Dividenden zu zahlen und diese im Laufe der Zeit langsam zu erhöhen.
3: Potenzial für Dividendenwachstum
Es wird erwartet, dass Kraft Heinz seine Dividende in den nächsten Jahren im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich erhöhen wird.
Es wird erwartet, dass dieses Wachstum eng mit den Erträgen einhergeht, die sich nach Ansicht der Analysten von der Delle im Jahr 2025 erholen werden.
Analysten gehen davon aus, dass das Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) von Kraft Heinz durch strategische Initiativen wie Preisanpassungen, erhöhte Marketinginvestitionen und betriebliche Effizienzsteigerungen vorangetrieben wird, um dem Inflationsdruck entgegenzuwirken und die Nachfrage nach wichtigen Marken zu steigern.
TIKR Mitnehmen
Kraft Heinz ist kein Wachstumswert, könnte aber für Dividendenanleger interessant sein. KHC bietet eine Dividendenrendite von 5,6 %, eine vernünftige Ausschüttungsquote und ist nach wie vor eine der Top-Positionen von Berkshire Hathaway.
Mit einem Aufwärtspotenzial von knapp über 10 % und einer sicheren und leicht steigenden Dividende könnte KHC für Dividendenanleger eine Aktie sein, die einen näheren Blick wert ist.
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