Wichtigste Erkenntnisse:
- Enbridge bietet derzeit eine hohe Forward-Dividendenrendite von 6,1 %.
- Das Unternehmen hat seine Dividende in 30 aufeinander folgenden Jahren erhöht und plant, sie parallel zum ausschüttungsfähigen Cashflow weiter zu steigern.
- Enbridge zeichnet sich durch stabile Cashflows und regulierte, an die Inflation gebundene Verträge als zuverlässige Ertragsquelle aus.
- Das Unternehmen ist ein guter Kandidat für jedes dividendenorientierte Portfolio und sollte auf Ihrer Beobachtungsliste für potenzielle Kaufgelegenheiten stehen.
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Enbridge ist weithin für seine Rolle in der nordamerikanischen Energieinfrastruktur bekannt, hat sich aber im Laufe der Jahre auch zu einem zuverlässigen Dividendenwert entwickelt.
Enbridge betreibt über 17.800 Meilen an Flüssiggaspipelines und 76.000 Meilen an Erdgastransportleitungen, die durch einen stetigen Cashflow aus regulierten Verträgen gestützt werden. Das macht das Unternehmen zu einem stabilen, langfristigen Dividendenzahler und zu einem potenziellen Kauf- und Haltekandidaten für geduldige Anleger.
Warum ist die ENB-Aktie im letzten Jahr um 20% gestiegen?
Die Enbridge-Aktie ist in den letzten 12 Monaten in aller Stille um 20 % gestiegen und hat damit viele Konkurrenten im Energiesektor übertroffen. Hier sind einige der Faktoren, die zu dieser starken Performance geführt haben:
- Starkes Wachstum des ausschüttungsfähigen Cashflows: Der ausschüttungsfähige Cashflow von Enbridge stieg im Jahresvergleich um 6 %, was den Anlegern Vertrauen in die Nachhaltigkeit der hohen Dividende gibt.
- Stabilität inmitten der Marktvolatilität: Als reguliertes, versorgungsähnliches Unternehmen mit langfristigen Verträgen zog Enbridge in Zeiten der Marktunsicherheit und steigender Zinsen defensives Kapital an.
- Großer Erwerb eines US-Gasversorgers: Die Anleger reagierten positiv auf die 14 Mrd. USD teure Übernahme der Gasversorgungsanlagen von Dominion durch Enbridge, wodurch das Unternehmen seine Präsenz und sein künftiges Cashflow-Potenzial ausbauen konnte.
Analysten halten Enbridge für einen zuverlässigen langfristigen Dividendenzahler, der heute möglicherweise unterbewertet ist.
Analysten glauben, dass die Aktie heute 10% Aufwärtspotenzial hat
Wall Street-Analysten haben derzeit ein durchschnittliches Kursziel von 50 $/Aktie für Enbridge, was bedeutet, dass die Aktie ein Aufwärtspotenzial von etwa 11 % hat, da sie am 19. Mai 2025 um 45 $/Aktie gehandelt wurde.
Auch wenn das nach wenig Potenzial aussieht, sollte man bedenken, dass Enbridge ein stabiler, cash-generierender Infrastrukturriese mit einer der zuverlässigsten Dividendenbilanzen in Nordamerika ist.
Mit einer Dividendenrendite von 5,7 % und inflationsgeschützten Cashflows könnte Enbridge weiterhin solide Gesamtrenditen für langfristige Dividendenanleger liefern.
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1: Dividendenrendite
Enbridge bietet derzeit eine Forward-Dividendenrendite von 6,1 % und liegt damit leicht unter seinem 5-Jahres-Durchschnitt von 6,9 %.
Die niedrigere Rendite deutet darauf hin, dass die Aktie zum heutigen Preis fair bewertet sein könnte.
Aber mit über 70 Jahren ununterbrochener Dividenden und 30 Jahren aufeinanderfolgender Dividendenerhöhungen bleibt Enbridge eine zuverlässige Option für langfristige Dividendenanleger.
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2: Sicherheit der Dividende
Für 2025 wird erwartet, dass Enbridge 2,71 $ pro Aktie an Dividenden ausschüttet und gleichzeitig 4,10 $ an ausschüttungsfähigen Barmitteln pro Aktie erwirtschaftet, was einer Dividendenausschüttungsquote von etwa 66 % entspricht. Das liegt bequem innerhalb des Zielbereichs des Unternehmens von 60-70 % des DCF.
Enbridge verwendet den ausschüttungsfähigen Cashflow je Aktie als bevorzugte Gewinnkennzahl, da er die tatsächliche Cash-Generierungskraft des Unternehmens besser widerspiegelt. Der ausschüttungsfähige Cashflow ist dem operativen Cashflow recht ähnlich, und der operative Cashflow ist im Grunde genommen der Nettogewinn mit einigen nicht zahlungswirksamen Aufwandszuschlägen.
Enbridge ist ein kanadisches Unternehmen. Während die Dividenden in kanadischen Dollar gestiegen sind, sind sie in US-Dollar aufgrund von Währungsschwankungen gelegentlich gesunken. Enbridge hat seine Dividenden in 30 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht, und es wird erwartet, dass diese Serie fortgesetzt wird.
Für die Zukunft erwarten die Analysten, dass sowohl die ausschüttungsfähigen Barmittel als auch die Dividenden bis 2027 weiter steigen werden, wobei die Ausschüttungsquote in einem gesunden Bereich bleibt.
3: Potenzial für Dividendenwachstum
In den letzten fünf Jahren ist der ausschüttungsfähige Cashflow von Enbridge im niedrigen einstelligen Bereich gewachsen, mit gelegentlicher starker Performance. Das Dividendenwachstum in US-Dollar verlangsamte sich von etwa 10 % jährlich auf etwa 3 % jährlich.
In den nächsten drei Jahren wird für die ausschüttungsfähigen Barmittel eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 4,6 % prognostiziert, während die Dividende je Aktie mit einer langsameren CAGR von 3,1 % wachsen soll.
Das ist ein ziemlich gesundes Wachstum für eine hochverzinsliche Dividendenaktie und gibt Enbridge die Möglichkeit, weiter zu wachsen und den Aktionären langfristiges Wachstum zu bieten.
TIKR Mitnehmen
Enbridge ist keine schnell wachsende Aktie, aber mit wichtigen Infrastrukturanlagen, stabilen Cashflows und einer langen Geschichte von Dividendenerhöhungen hat das Unternehmen die Grundlage, um die Aktionäre auch in den kommenden Jahren zu belohnen.
Auch wenn die Analysten heute nur ein begrenztes Aufwärtspotenzial sehen, könnte es für Anleger, die eine zuverlässige Dividende und langfristige Stabilität suchen, eine solide Dividendenaktie zum Kaufen und Halten sein.
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