Wichtigste Erkenntnisse:
- Emerson bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2,1 %.
- Auch wenn dies eine eher niedrige Dividendenrendite ist, wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie in den nächsten drei Jahren um fast 10 % jährlich wächst.
- Analysten gehen davon aus, dass die Aktie heute ein Aufwärtspotenzial von knapp über 30 % hat.
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Emerson Electric ist nicht die auffälligste Aktie auf dem Markt, aber genau deshalb ist sie bei langfristigen Anlegern beliebt.
Dies ist ein Dividendenkönig mit 68 Jahren ununterbrochenem Dividendenwachstum, das mehrere Konjunkturzyklen überdauert hat.
Jetzt, da die Aktie mit einem scheinbaren Abschlag gehandelt wird, könnte Emerson eine der besseren Dividendenaktien sein, die sich heute im Verborgenen halten.
Warum ist die $EMR-Aktie gefallen?
Emerson Electric ist in den letzten 6 Monaten um etwa 10% gefallen.
Dies ist vor allem auf die Besorgnis der Anleger über die nachlassende industrielle Nachfrage und das ungleichmäßige globale Wachstum zurückzuführen. In Segmenten wie der diskreten Automation war die Auftragsentwicklung schwächer als erwartet.
Gleichzeitig könnte der jüngste Rückschlag eher auf die Neubewertung des Unternehmens nach dem AspenTech-Deal und die Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Einheiten zurückzuführen sein als auf einen größeren Geschäftsfehler.
Analysten glauben, dass die Aktie heute 30 % Aufwärtspotenzial hat
Analysten sind der Meinung, dass die Aktie heute aufgrund des langfristigen Wachstumspotenzials des Unternehmens um fast 30 % zulegen kann.
Die Schätzungen der Analysten sind nicht immer zutreffend, aber wenn die Analysten der Meinung sind, dass die Aktie ein beträchtliches Aufwärtspotenzial hat, ist es umso interessanter, genauer hinzuschauen.
1: Dividendenrendite
Emerson bietet Anlegern derzeit eine Dividendenrendite von rund 2,1 %.
Es gibt zwar Aktien mit höheren Dividendenrenditen, aber bei Emerson handelt es sich um ein wachsendes Unternehmen, das eine disziplinierte Dividendenpolitik verfolgt und seine Dividenden in 68 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht hat.
Es wird erwartet, dass das Unternehmen in den nächsten 3 Jahren ein Gewinnwachstum im hohen einstelligen Bereich erzielen wird. Daher sind die 2 % Dividendenrendite eigentlich nur ein Bonus.
2: Sicherheit der Dividende
Am Ende des Geschäftsjahres 2024 wies Emerson eine sehr konservative Dividendenausschüttungsquote von 38 % auf, was bedeutet, dass etwa ein Drittel des Unternehmensgewinns als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet wurde.
Das bedeutet, dass Emerson über eine äußerst sichere Dividende verfügt, auf die sich die Anleger wahrscheinlich noch ein Jahrzehnt lang verlassen können.
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3: Potenzial für Dividendenwachstum
Analysten erwarten, dass Emerson Electric in den nächsten Jahren ein Wachstum des Gewinns pro Aktie im hohen einstelligen Bereich erreichen wird.
Für langfristige Anleger sollte dies wie Musik in den Ohren klingen, denn ein starkes EPS-Wachstum korreliert in der Regel mit hohen Aktionärsrenditen, und ein Unternehmen, das mehr verdient, kann seine Dividenden stärker erhöhen.
Ein Wachstum des Gewinns pro Aktie im hohen einstelligen Bereich mag gering erscheinen, ist aber nicht zu verachten. Das reicht aus, um das Unternehmen langfristig sinnvoll zu entwickeln.
Darüber hinaus erwarten die Analysten für die nächsten 3 Jahre ein Dividendenwachstum im niedrigen einstelligen Bereich. Einige Anleger würden sich zwar wünschen, dass das Unternehmen seine Dividende stärker erhöht, aber ein geringeres Dividendenwachstum kann dem Unternehmen in zweifacher Hinsicht zugute kommen:
Erstens bedeutet ein geringeres Dividendenwachstum, dass das Unternehmen mehr von seinen Gewinnen einbehalten kann. Das Unternehmen kann dann die einbehaltenen Gewinne investieren, um das Gewinnwachstum zu steigern, was letztlich dazu führt, dass die Aktie im Laufe der Zeit wertvoller wird.
Zweitens bedeutet ein geringeres Dividendenwachstum auch, dass das Unternehmen den Spielraum hat, seine Dividende noch jahrzehntelang zu erhöhen. Wir haben gesehen, wie 3M im letzten Jahr seine jahrzehntelange Dividendenerhöhung abgebrochen hat, weil das Management seine Dividende jahrelang zu schnell erhöht hatte und die Dividende für das Unternehmen zu hoch geworden war, um sie weiterhin auszuschütten. Wir möchten nicht, dass Emerson Electric ein ähnliches Schicksal widerfährt.
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Emerson Electric verbindet eine verlässliche Dividendenhistorie mit einem langfristigen Engagement in der Industrie und ist aufgrund seiner aktuellen Bewertung für einkommensorientierte Anleger einen näheren Blick wert.
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