Wichtigste Erkenntnisse:
- Amgen bietet derzeit eine Dividendenrendite von 3,6 %, was fast die höchste Rendite ist, die die Aktie im letzten Jahr geboten hat.
- Die Dividende scheint sicher zu sein, mit einer niedrigen Ausschüttungsquote von 45 % und starken Gewinnen.
- Auf der Grundlage der aktuellen Kursziele der Analysten geht die Wall Street davon aus, dass die Aktie heute ein Aufwärtspotenzial von fast 20 % hat.
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Wenn Sie heute auf der Suche nach zuverlässigen, unterbewerteten Dividendenaktien sind, ist die Aktie von Amgen (AMGN) einen näheren Blick wert.
Das Unternehmen hat seine Dividende seit über einem Jahrzehnt erhöht, und die Rendite liegt jetzt am oberen Ende der historischen Spanne.
Während ein großer Teil des Marktes dem Hype und den wachstumsstarken Namen hinterherjagt, hebt sich Amgen als beständige, nicht dramatische Option für langfristige Dividendenanleger ab. Es mag nicht aufregend sein, aber manchmal zahlt es sich aus, langweilig zu sein.
Warum ist Amgen im letzten Jahr um über 10% gefallen?
Amgen ist im vergangenen Jahr um etwa 13 % gefallen, so dass die Aktie heute günstig erscheint.
Das sind die Gründe für den Rückgang der Aktie:
- Schwaches kurzfristiges Gewinnwachstum: Das Wachstum des Gewinns pro Aktie hat sich verlangsamt, und die Anleger sind von der Geschwindigkeit des Gewinnwachstums im Vergleich zu anderen Unternehmen nicht begeistert.
- Bedenken hinsichtlich der Medikamentenpipeline: Einige Anleger sind besorgt über das langfristige Wachstumspotenzial von Amgen, insbesondere da der Wettbewerb in wichtigen Therapiebereichen zunimmt.
- Der Markt hat sich auf GLP-1-Namen wie Eli Lilly (LLY) und Novo Nordisk (NVO) konzentriert, und alles, was nicht in diesen Bereich fällt, ist ins Hintertreffen geraten.
- Verdauung von Übernahmen: Die 28 Milliarden Dollar teure Übernahme von Horizon Therapeutics durch Amgen wurde kürzlich abgeschlossen. Obwohl erwartet wird, dass sie sich im Laufe der Zeit positiv auswirkt, warten die Anleger vielleicht noch darauf, wie sich die Übernahme entwickelt.
Analysten glauben, dass die Aktie heute fast 20% Aufwärtspotenzial hat
Insgesamt 26 Wall Street-Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von $315/Aktie für die Amgen-Aktie, was bedeutet, dass sie der Meinung sind, dass die Aktie heute ein Aufwärtspotenzial von fast 20% hat.
Sie können auch sehen, dass die Kursziele der Aktie im letzten Jahr ziemlich stabil geblieben sind, was bedeuten könnte, dass der Markt auf den jüngsten Ausverkauf überreagiert hat.
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1: Dividendenrendite
Die Forward-Dividendenrendite von Amgen liegt derzeit bei 3,6 % und damit deutlich über ihrem 5-Jahres-Durchschnitt von 3,2 %. Eine Dividendenrendite von 3 % hört sich nicht beeindruckend an, aber das macht Amgen zu einem der renditestärksten Titel im Large-Cap-Gesundheitsbereich.
Die Dividende ist heute sicher, und die Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen seine Gewinne über Jahre hinweg in einem akzeptablen Tempo steigern wird.
Die Aktie bietet geduldigen Anlegern eine relativ hohe Rendite und sieht heute günstig aus.
2: Sicherheit der Dividende
Die Dividende von Amgen ist heute sicher, denn sie wird durch starke Gewinne gestützt, die voraussichtlich weiter steigen werden.
Ende 2024 hatte das Unternehmen eine Dividendenausschüttungsquote von 45 %, was darauf hindeutet, dass Amgen ein geringes Risiko hat, seine Dividende zu kürzen.
Sowohl bei den Gewinnen als auch bei den Dividenden wird seit Jahren ein deutliches Wachstum erwartet.
3: Potenzial für Dividendenwachstum
Amgen hat seine Dividende seit über einem Jahrzehnt jedes Jahr erhöht, aber die Wachstumsrate hat sich in letzter Zeit etwas verlangsamt.
Die Dividende von Amgen wuchs von 2019 bis 2023 jährlich um etwa 10 %, wird jetzt aber voraussichtlich um 6-7 % jährlich steigen.
Darüber hinaus wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie auch in Zukunft im Durchschnitt im mittleren einstelligen Bereich wachsen wird.
Denken Sie daran, dass ein jährliches EPS- und Dividendenwachstum im mittleren einstelligen Bereich für große Blue-Chip-Unternehmen wie Amgen eigentlich recht anständig ist. Dies bestätigt, dass Amgen für Dividendenanleger heute einen näheren Blick wert sein könnte.
TIKR Mitnehmen
Amgen scheint ein zuverlässiger Dividendenwert für Anleger zu sein, die sich im Gesundheitswesen engagieren möchten. Außerdem bietet die Aktie heute eine höhere Dividendenrendite als üblich, was darauf schließen lässt, dass die Aktie vorübergehend unterbewertet sein könnte.
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