GE Vernova株の主要統計データ
- GE Vernova株の1年間の価格変化：74
- 1月16日現在の株価： $682
- 52週高値：731ドル
- GEV株価目標：753ドル
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何が起きたのか？
トランプ政権が大手ハイテク企業に新しい発電所の建設費を負担させたことで、GEヴェルノーバ（GEV）の株価は金曜日に6％以上跳ね上がった。
この計画は、13州とワシントンD.C.にまたがる6500万人にサービスを提供するPJM相互接続送電網を対象としている。
クリス・ライト・エネルギー長官とダグ・バーガム内務長官は、メリーランド州、ペンシルベニア州、バージニア州の知事とともに、ホワイトハウスでこの構想を発表した。
目的は簡単で、アマゾン、グーグル、マイクロソフトのようなハイパースケーラーに、エネルギーを大量に消費するデータセンターが必要とする電力インフラに資金を提供させることだ。
- テック企業はすでに、送電網のために150億ドルの新規発電容量を出資することに合意している。
- 政権は現在、PJMに対し、この電力を迅速にオンライン化するための緊急容量オークションを開催するよう求めている。
- また、PJMに対し、既存の発電所が請求できる価格に上限を設け、料金の高騰から納税者を守るよう求めている。
PJM地域の電力価格が爆発的に上昇する中、このような動きが出てきた。監視団体Monitoring Analyticsによると、データセンターだけで230億ドル（約2兆7000億円）の設備コストが追加されている。これらのコストはそのまま消費者に転嫁される。
GEヴァーノヴァの株価が上昇したのは、同社がこの発電所建設ブームから直接恩恵を受ける立場にあるからだ。
スコット・ストラジック最高経営責任者（CEO）は、最近の投資家向け最新情報で次のように述べている：
「28年までに少なくとも520億ドルの売上高、20％のEBITDAマージン、22％の電力と電化の両方を見込んでいる。
同社は今年、すでに80ギガワットの新規ガスタービン契約を獲得しており、約半分が受注残、約半分が予約契約となっている。
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GEヴァーノヴァ株について市場が伝えていること
投資家は、GEヴェルノヴァ株が今後のインフラ整備で大きなシェアを獲得することに賭けている。
同社はガスタービン、変圧器、開閉装置、グリッド・ソフトウェアを製造しており、まさに電力会社やハイパースケーラーが迅速な容量追加を必要としているものだ。
ペンシルベニア州知事のジョシュ・シャピロ氏は、PJMが改革を受け入れなければ、州をPJMから脱退させるとまで脅した。
GEヴァーノヴァの株価がさらに上昇したのは、同社がこの市場で支配的なサプライヤーとして位置づけられているからだ。
- 同社は米国の発電量の50％以上、中国以外の世界の発電量の3分の1を支配している。
- AIデータセンターの需要が急増する中、電力会社は信頼性の高いベースロード電力を必要としており、ガスタービンはそれを追加する最速の方法だ。
同社はすでに生産を開始している。GEバーノバは、2026年第3四半期までに年間20ギガワットのガスタービン出力を達成すると見込んでいる。
また、フランスにある旧式の7E産業用タービンから2ギガワット、サウスカロライナ州グリーンビルの施設からさらに2ギガワットの容量を追加する予定だ。
今のところ、GEヴァーノヴァの株価は、アメリカが切実に必要としている送電網のアップグレードにハイテク企業が資金を提供するという政府の動きに直接乗っかっているように見える。
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