オートデスク株の主な統計データ
- オートデスク株の1年間の価格変化:-16
- 2月2日現在の株価：256ドル
- 52週高値:329ドル
- ADSK株価目標: 363ドル
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何が起きたのか？
オートデスク（ADSK）の株価は、JPモルガンがデザイン・ソフトウェア会社を「ニュートラル」から「オーバーウエート」に格上げし、目標株価を319ドルに設定したことで、火曜日に1％以上上昇した。
これは現在の水準から26％の上昇に相当する。この格上げは、オートデスクが建築家、エンジニア、請負業者向けにAIを活用した設計ツールで主導的な地位を確立していることを評価したもの。
JPモルガンは、オートデスクをビルディング・インフォメーション・モデリング（BIM）ソフトウェアの明確なグローバル業界標準と呼んだ。同行は、同社のクラウドネイティブ・プラットフォームと迅速なAI統合を、顧客の業務効率向上とプロジェクト・ワークフローの合理化を実現する重要な推進力として強調した。
このアップグレードは、ここ数週間の複数のアナリストによるアップデートに続くものだ。
- ロスチャイルド・レッドバーンは、オートデスクを建築・エンジニアリング・建設ソフトウェアのリーダーとして評価し、「買い」レーティング、目標株価375ドルでカバレッジを開始した。
- BTIGもまた、オートデスクがコンピュータ支援設計（CAD）とBIMソフトウェアで圧倒的な地位を占めているとして、「買い」レーティングと目標株価365ドルでカバレッジを開始した。
オートデスクは最近、従業員を約7％削減し、およそ1,000人の従業員に影響を与える世界的なリストラ計画を発表した。
このリストラは、同社がセールスとマーケティングの最適化の最終段階を完了するため、主に顧客と接するセールスの職務に重点を置く。
オートデスクは、1億3500万ドルから1億6000万ドルの税引き前リストラ費用を見込んでおり、その大半は2027会計年度に発生する。
同社は削減分の一部を AI 開発を含む戦略的優先事項に再投資する予定。
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オートデスク株について市場が伝えていること
今回のアップグレードは、オートデスクの製品ポートフォリオ全体でAIを収益化する能力に対する自信の高まりを反映している。
最近の投資家会議で、オートデスクの幹部は3段階のAI戦略を説明した。
- 第1段階は、顧客の日々の生産性を向上させるタスクの自動化に重点を置く。
- 第 2 段階は、異なる分野をつなぐワークフローの自動化。
- 第3段階では、システムレベルの自動化を実現し、複数のワークフローを自動化して完全なソリューションを提供する。
アンドリュー・アナグノスト最高経営責任者（CEO）は、オートデスクは2009年からAIに取り組んでおり、2018年には専用のAIラボを設立したと強調した。
同社には現在、ジオメトリ、形状、構造、製品、建築物のAIに特化した研究者が約300人いる。このため、オートデスクは、AI機能をまだ構築していない競合他社よりも大きく先行している。
オートデスクは、すでに初期段階での採用を見ている。Fusionに搭載されているオートデスクの制約自動化ツールは、これまでに260万件の制約を自動化し、60％以上の受け入れ率を記録している。これは、生成された機能としては非常に高いと考えられている。同社は同様のツールを製品ポートフォリオ全体に展開している。
JPモルガンは、オートデスクがデータセンターやインフラといった高成長の垂直分野で強力な地位を築いていることを強調した。
同行はまた、持続可能性分析と規制遵守のためのモジュールを拡大することで、オートデスクの株価が報告書作成需要の高まりから利益を得ることができると指摘した。
顧客からのフィードバックによると、大企業では設計とコンプライアンスの両方のニーズをオートデスクで標準化する傾向が強まっており、ソフトウェアの統合が進んでいる。
ジャネッシュ・ムーアジャニ最高財務責任者（CFO）は、同社の SaaS ネイティブビジネスは、5、6 年前には実質的にゼロであったが、現在では収益の重要な部分を占めるまでに成長したと指摘した。
クラウドへの移行は、さまざまなペルソナや分野にわたるワークフローを自動化するために必要なデータフローを可能にするため、AI機能にとって非常に重要である。
オートデスクの株価は52週前の高値から約18％引き下げており、JPモルガンは魅力的なエントリー・ポイントと見ている。投資銀行の目標株価319ドルはInvestingProのフェアバリュー評価とほぼ一致しており、株価が現在割安であることを示唆している。
監視すべきリスクのひとつは、販売とマーケティングの継続的な最適化である。経営陣は、この複数年にわたる移行が2027年度ま で続くことを示唆しており、目先の混乱が生じる可能性がある。
同社はパートナーの報酬体系を変更し、更新に対する報酬を大幅に削減し、新規ビジネス創出に対する報酬を大幅に増加させている。オートデスクはこれらの変更による潜在的な解約を織り込んでいますが、実行リスクは残っています。
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