CleanSparkの主要統計
- 価格変動+3.9%
- 現在の株価:14ドル
- 先進モデルの目標株価:13ドル
ストリート・ターゲットは20ドル。モデルは13ドルをターゲットにしている。TIKRの数字を見てみよう
今週何が起こったか？
クリーンスパーク (CLSK)の株価は、金曜日に3.9%上昇し14ドルで取引を終え、投資家が同社の業務効率アップデートを賞賛したため、マラソン・デジタル(MARA)のような同業他社を上回った。
この上昇は、同社がテネシー・バレー公社との提携を活用し、低コストの電力を確保することで、北米で最も効率的な鉱山会社の1社としての地位を固めたことによる。
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CleanSpark (CLSK)は現在割安か？
クリーンスパーク（CLSK）の投資案件は、競合他社よりも早く「電力と土地を狩る」能力を中心に展開されている。
最近の決算報告で、投資家向け広報責任者のハリー・スドックは、同社のインフラ・パイプラインの強さを強調した。
同氏は、同社がテネシー渓谷公社との関係によって州をまたいで事業を展開できることを指摘し、「テネシーという偉大な州の境界線の外側で血を流している」と述べた。
スドックは、これらのパワー・ダイナミクスが、"我々が成長機会のパイプラインに好感を持ち、電力と土地を狩るビジネスに資本を投下する理由 "であると強調した。
パワーハンティング」戦略については、TIKRのCleanSpark Transcriptの全文を読む>>。
しかし、TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、最近の上昇により、バリュエーションは本源的公正価値をわずかに超えている可能性がある。
- 目標株価：13ドル
- 現在価格：14ドル
- アップサイドの可能性 ：-6.9
このモデルは、過去の収益が102.2%で成長したのに対して、13ドルという予測公正価値はこのペースが持続不可能であることを示唆している、という重大な断絶を強調している。
基本的に、現在の価格は、ネットワークの困難がマージンを圧縮することのない「完璧な」シナリオを想定している。
年率リターン-1.5%というデータから、将来の成長はすべて織り込み済みであり、新規参入企業にとって安全マージンはゼロであることがわかる。
投資家は今日、数学的モデルがまだ検証していない「完全な実行」シナリオに対して、事実上プレミアムを支払っているのである。
結論 クリーンスパーク（CLSK）は、電力買収を完璧に実行している。しかし、バリュエーション・モデルが13ドルを指し示し、株価が14ドルで取引されている現在、投資家はすでにビットコインの大幅なブル・ランを織り込んでいることを示唆している。
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