ボーイング株の主な統計データ
- ボーイング株の1年間の価格変化:36
- 1月28日現在の$BA株価：242ドル
- 52週高値:254ドル
- BA株の目標株価: 259ドル
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何が起きたのか？
CNBCの報道によると、ボーイング（BA）は2018年以来初めて、2025年に欧州のライバルであるエアバスを上回った。
- ボーイングは昨年、1,173件の純受注を記録し、エアバスの889件を上回った。
- エアバスが全体としてより多くの航空機を納入しているにもかかわらず、この受注獲得は実現した。エアバスが2025年に793機を引き渡したのに対し、ボーイングは600機を引き渡した。
- しかし、ボーイングの納入ペースは急速に加速しており、737 MAXと787ドリームライナー・プログラムの増産に伴い、2024年の生産量はほぼ倍増している。
ボーイングは第4四半期だけで160機の航空機を納入し、売上高は239億5,000万ドルに達し、ウォール街の予想226億ドルを上回った。フリーキャッシュフローはアナリスト予想の約2倍となる4億ドルに達した。ケリー・オートバーグCEOは、2026年のフリーキャッシュフローを10億ドルから30億ドルの黒字とする見通しを示した。
ボーイングとエアバスの間の競争力学は、航空会社が2030年代までの納入枠を確保するにつれて変化している。
ボーイングの最近の受注には、アラスカ航空による105機の737-10型機の購入や、デルタ航空による少なくとも30機の787ドリームライナーの発注（2030年代初頭の納入）が含まれる。
これらの長期受注は、長年にわたる生産上の問題にもかかわらず、航空会社がボーイングの回復に依然として自信を持っていることを示している。
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市場がボーイング株について伝えていること
この1年でボーイング株が35％も急騰したのは、同社が長年の危機を乗り越えてエアバスとの差を縮めつつあるという投資家の楽観論を反映している。
ボーイングは737 MAXの生産を月産42機で安定させ、今年後半には47機に増やす計画だ。787プログラムは月産8機で、2026年には月産10機に達する計画だ。
一方、エアバスはサプライチェーンの制約に苦しみ続けている。
- 2025年に欧州メーカーが引き渡した航空機は793機で、2019年に引き渡した記録的な863機を大きく下回った。
- エンジン不足とサプライチェーンのボトルネックにより、エアバスはボーイングの生産上の問題を十分に活用できていない。
- ボーイングの株価は、6,100機を超える記録的な5,670億ドルの商業用受注残から利益を得ている。
- エアバスも膨大な受注残を抱えているが、ボーイングが2025年により多くの受注を獲得できることは、顧客が米国メーカーの回復を信頼できると見ていることを示唆している。
受注合戦は、今後数年間の生産率と収益の見通しを左右するため重要だ。航空会社は航空機の納入時に代金の大半を支払うため、ボーイングの納入ペースが上がれば、生産が加速し、キャッシュフローが大幅に改善するはずだ。
しかし、ボーイング株はまだ課題に直面している。
737MAXの生産を月産42機以上に増やすにはFAAの承認が必要で、737-7、737-10、777-9の認証の遅れは依然として解決されていない。ボーイングは2027年の納入を遅らせることはないとしているが、777Xのエンジンの耐久性に問題がある可能性も浮上した。
今のところ、ボーイングがエアバスを上回ることができたことは、心理的にも競争上も重要なマイルストーンとなる。同社が品質を維持しながら生産を拡大し続けることができれば、ボーイング株は大きく上昇する可能性がある。
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