シーゲイトの主要統計データ
- シーゲイト株の市場 価格前変化率：10.5
- 1月27日現在のSTX株価：372ドル
- 52週高値：384ドル
- STX株価目標： 356ドル
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何が起きたのか？
ハードディスク・ドライブ・メーカーのシーゲイト（STX）株は、ウォール街の予想を上回る大幅な第2四半期決算を発表し、プレ・マーケットで10%以上急騰した。
同社は、売上高28.3億ドルで1株当たり3.11ドルの調整後利益を計上し、売上高27.6億ドルで1株当たり2.84ドルというアナリスト予想を軽々と上回った。
シーゲイトの業績は単に上回っただけでなく、記録的なものでした。
- シーゲイトは12月期において、エクサバイト出荷台数、売上総利益率、営業利益率、1株当たり利益で過去最高を記録しました。
- 売上総利益率は前四半期の40.1%から42.2%に拡大し、営業利益率は32%近くに達しました。
デイブ・モズレー最高経営責任者（CEO）は、この好業績を「世界のクラウド・データ・センターで当社の大容量ニアライン・ドライブに対する需要が持続的に伸びたため」と評価した。
同社は当四半期に190エクサバイトを出荷し、前年同期比26%増となったが、全体の出荷台数は比較的横ばいを維持した。大容量ドライブへのミックス・シフトが、利益率拡大の原動力となっています。
シーゲイトの株価は、強力なガイダンスからも恩恵を受けました。
- 今四半期、同社は中間値で29億ドルの売上を見込んでおり、これは前年同期比で34%の成長です。
- 経営陣は、コンセンサスを大幅に上回る1株当たり3.40ドルの利益を予想した。
- さらに、ジャンルカ・ロマノ最高財務責任者（CFO）は、「2026年を通してトップ・ボトムラインともに順次改善する」と述べた。
このガイダンスは、卓越した需要ダイナミクスを反映しています。シーゲイトのニアライン・キャパシティは2026年いっぱいまで完全に割り当てられており、同社は2027年前半の受注を間もなく開始する予定である。
複数のクラウド顧客はすでに2028年の需要予測について話し合っており、供給保証が最優先事項であることを強調している。
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STX株について市場が伝えていること
シーゲイト株の大幅上昇は、投資家がAIインフラ構築における同社のポジショニングに自信を深めていることを示している。
AIアプリケーションは、学習や推論のために大量の履歴データへの持続的なアクセスを必要とするため、データストレージ需要は爆発的に増加している。
経営陣は、YouTubeのようなプラットフォームでは、3年前のわずか200万件から現在では毎日2,000万件の動画がアップロードされていることを強調した。そしてこれには、AI主導のビデオ生成アプリケーションから予想される急増はまだ含まれていない。
シーゲイトはまた、プランニングと意思決定のために大量の履歴データに依存する「エージェント型AI」の台頭からも恩恵を受けている。
シーゲイトの株価は、HAMR（熱アシスト磁気記録）技術のロードマップを通じて特に有利な立場にある。
- 同社は12月期に150万台以上のHAMRユニットを出荷し、Mozaic 3プラットフォームで米国のすべての主要クラウド・サービス・プロバイダの認定を取得しました。
- クラウドのニアライン・ドライブの平均容量は約26テラバイトに達し、HAMRドライブは本番環境で正常に稼動しています。
シーゲイトはすでに、ディスクあたり4テラバイトの次世代製品Mozaic 4を今期後半に発売する予定です。
シーゲイトの面密度ロードマップは、来年10年初頭までにディスクあたり10テラバイトまで拡大し、明確な技術的優位性と、経営陣が「耐久性のある競争力」と呼ぶものを与えている。
おそらく最も印象的なのは、シーゲイトの株式投資家が価格環境をどのように見ているかであろう。
- テラバイトあたりの売上高は、容量の増加にもかかわらず安定しており、供給が制限された市場における価格規律の成功を反映している。
- 経営陣は、長期契約の更新に伴い、価格設定が「横ばいから若干の上昇」に転じる可能性を示唆したが、これは業界の過去の年間2桁の価格下落から大きく変化したものである。
2026年までのニアライン・キャパシティの完売、HAMRの採用によるマージンの改善、債務削減と株主還元を可能にする強力なキャッシュ創出により、シーゲイト株はAIデータ・ストレージの増強が続く中、勢いを維持することができそうだ。
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