Best Buyの主要統計
- Best Buy株の1年間の価格変化：-21
- 2月2日現在のBBYドルの株価：66ドル
- 52週高値：92ドル
- BBY株の目標株価: $81
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何が起きたのか？
JPモルガンが月曜日、ベスト・バイ（BBY）の株価を「オーバーウエート」から「ニュートラル」に格下げし、目標株価を99ドルから76ドルに引き下げたことで、ベスト・バイ（BBY）の株価は再び下落圧力にさらされる可能性があります。
JPモルガンのアナリスト、クリストファー・ホーバーズ氏は、2つの重要な逆風を指摘した：
- 第一に、同社は2025年6月にニンテンドースイッチ2の発売を成功させた後、厳しい前年比に直面している。
- 2つ目は、2025年10月のウィンドウズ10サポート終了によるベスト・バイの追い風が、もう再来しないことです。
ベスト・バイは昨年11月、既存店売上高2.7%増、1株当たり利益1.40ドル（前年同期比11%増）という好調な第3四半期決算を発表した。
同社は、顧客がウィンドウズ10デバイスからアップグレードしたことにより、コンピューティング分野で7四半期連続のプラス成長となった。ゲームも好調で、スイッチ2の発売が成長に貢献した。
しかし、ホーバーズCEOは、AIによるメモリ不足が部品価格を押し上げ、これまで収益の柱であったコンピューティングの売上に打撃を与える可能性があると警告した。
個人消費を押し上げる可能性のある税還付の増加が目先の下支えとなる可能性はあるものの、JPモルガンはベスト・バイ株の上値は限定的とみています。
アナリストは、株価の空売りが70ドル台へのスクイーズを誘発する可能性はあるものの、長期的な見方は依然として慎重であると指摘しました。同氏は現在、ベスト・バイの課題について「木を見て森を見ず」になっている可能性があると述べています。
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ベスト・バイ株について市場が伝えていること
今回の格下げは、ベスト・バイの最近の勢いを維持する能力に対する懸念の高まりを反映しています。スイッチ2やウィンドウズ11のアップグレードのような製品更新サイクルの恩恵を受けた後、同社は現在、これらの強力な比較製品を上回るという課題に直面しています。
ベスト・バイの経営陣は、こうした力学を認めています。同社のCFO、Matt Bilunas氏は先日の決算説明会で、第4四半期はゲームの伸びが第3四半期に比べて鈍化し、Switch 2の勢いは来年半ばには打ち止めになるだろうと述べました。
- 小売業者は、最近立ち上げたマーケットプレイスなど新たな取り組みを通じて、こうした圧力を相殺しようと努めている。
- また、小売メディアネットワークである Best Buy Ads の拡大も進めており、第3四半期の売上総利益にプラスに寄与しました。
それでも投資家は、これらの新規事業がコアカテゴリーにおける逆風を相殺できるかどうかを見極めているようです。
ベスト・バイの株価は52週前の高値を38%下回っており、市場は2026年の同社の成長軌道について大きな不確実性を織り込んでいるようです。
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