Wichtige Kennzahlen für Pfizer-Aktien
- Aktueller Kurs: $28.12
- Konsensziel (Mittelwert): ~$29
- Nächste Gewinnmeldung: 3. November 2026
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Was ist passiert?
Der Generalstaatsanwalt von Florida verklagte Pfizer (PFE) und CEO Albert Bourla am Donnerstag, dem 1. Oktober, mit der Behauptung, das Unternehmen habe Verbraucher über seinen COVID-19-Impfstoff getäuscht. Am selben Tag präsentierte Pfizer detaillierte Phase-2-Daten für Tilrekimig, einen Ekzem-Antikörper, den es in Phase 3 gegen Dupixent testet.
Die Aktie schloss mit einem Minus von 1,40 % bei $28,12, während der S&P 500 um 0,19 % stieg. Dies schnitt etwa 2,3 Milliarden Dollar vom Börsenwert ab, wobei die Bewegung nicht eindeutig einem der beiden Ereignisse zugeschrieben werden kann. Der für den 3. November fällige Quartalsbericht wird laut den Investor-Relations-Materialien von Pfizer mehr über die Aktie aussagen als jede Schlagzeile.
Florida zielt auf ein Geschäftsfeld ab, das Pfizer nun mit 4 Milliarden Dollar prognostiziert
Die Klage, die beim Bezirksgericht von St. Lucie County nach dem Gesetz gegen irreführende und unlautere Handelspraktiken Floridas eingereicht wurde, behauptet, Pfizer habe den Impfstoff als sicher bezeichnet, ohne Risiken wie Herzmuskelentzündung offenzulegen, und unlautere Taktiken zur Marktbeherrschung angewendet. Florida beantragt eine einstweilige Verfügung, 10.000 Dollar pro Verstoß (5.000 Dollar, wenn Senioren oder Menschen mit Behinderungen geschädigt wurden), und die Herausgabe von Gewinnen und verweist dabei auf mehr als 80 Milliarden Dollar Impfstoffumsätze.
Die Vorwürfe sind nicht bewiesen, und Pfizer erklärte, sie seien unbegründet, und bezeichnete seine Impfstoffaussagen als "korrekt und wissenschaftlich fundiert". Kansas hatte 2024 einen ähnlichen Fall eingereicht. Eine Klage in Texas wurde im Dezember 2024 von einem Bundesrichter nach dem PREP Act abgewiesen, einem bundesweiten Haftungsschutz für Pandemieprodukte; Texas legte Berufung ein, und ob diese Verteidigung auch für die Ansprüche vor dem Gericht in Florida gilt, ist noch nicht bekannt.
Das Geschäftsfeld selbst schrumpft. Alexandre de Germay, Pfizers EVP und Chief International Commercial Officer, sagte auf einer JPMorgan-Konferenz am 22. September: "2024 erzielen wir 11 Milliarden Dollar mit COVID, zwischen den Impfstoffen und den antiviralen Mitteln. 2025 waren es etwa 6,7 Milliarden Dollar. Für 2026 prognostizieren wir 4 Milliarden Dollar."
Pfizers Bericht für das zweite Quartal beziffert die Umsätze mit Comirnaty und Paxlovid für 2026 auf etwa 4 Milliarden Dollar, was etwa 6,5 % des Prognose-Mittelwerts von etwa 61,5 Milliarden Dollar entspricht. Strafen werden pro Verstoß berechnet, daher kann die potenzielle Höhe noch nicht abgeschätzt werden. Das Verhalten, das Florida unterbinden will, betrifft jedoch ein Geschäftsfeld, von dem Pfizer bereits erwartet, dass es schrumpft.
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Tilrekimig tritt direkt gegen Dupixent an
Auf dem EADV-Kongress erzielten monatliche Dosen von 400 mg, 200 mg und 50 mg bei 58,5 %, 61,0 % bzw. 47,8 % der biologik-naiven Erwachsenen eine EASI-75-Antwort in Woche 16, verglichen mit 9,1 % unter Placebo. EASI-75 bedeutet eine mindestens 75%ige Verbesserung der Ekzem-Schweregrad-Scores. Pfizer berichtete in den vorgestellten Studienphasen von keinen behandlungsbedingten schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen.
Diese Ergebnisse wurden gegen ein Placebo erzielt. Patienten wurden in zwei Phase-3-Ekzemstudien behandelt, eine davon vergleicht Tilrekimig direkt mit Dupilumab, das Sanofi (SAN) und Regeneron (REGN) gemeinsam als Dupixent entwickeln. Pfizer hat bereits ein zugelassenes orales Ekzem-Medikament, Cibinqo, daher würde Tilrekimig ein bestehendes Geschäftsfeld erweitern, anstatt ein neues zu eröffnen.
Pfizer notiert mit einem zukunftsgerichteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 10 und Sanofi mit etwa 8, beide unterhalb von AstraZeneca (AZN) mit etwa 15, laut den Competitors-Daten von TIKR. Neben Ekzemen sagte de Germay am 22. September, Pfizer habe "derzeit 31 klinische Studien der Phase III laufen". Er erwähnte Tilrekimig nicht.
Schätzungen für 2026 steigen, während Prognosen für 2029 nachgeben
- Aktueller Kurs: $28.12
- Konsensziel (Mittelwert): ~$29
- Impliziertes Aufwärtspotenzial zum Konsensmittel: ~3%
Analysten haben die Umsatzschätzungen für 2026 von etwa 61,2 Milliarden Dollar Ende März auf nahe die Obergrenze von Pfizers Prognose von 60,5 bis 62,5 Milliarden Dollar angehoben, laut TIKR. Sie haben die Prognosen für 2029 und 2030 im dritten Quartal um etwa 2 % gekürzt. Das bereinigte Ergebnis je Aktie übertraf die Erwartungen im Q2, aber der GAAP-Verlust zeigt, wie Abschreibungen die ausgewiesenen Ergebnisse noch belasten.
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Fazit
Die entscheidende Kennzahl ist das Wachstum ohne Comirnaty und Paxlovid, das im zweiten Quartal operativ bei 5 % lag. Wenn es bei 5 % oder besser bleibt und die COVID-Prognose von ~4 Milliarden Dollar intakt ist, bleibt die Geschäftsgeschichte vor der rechtlichen. Ein Rückgang darunter würde die Aktie auf die etwa 6%ige Dividendenrendite angewiesen lassen, während der Fall in Florida und der direkte Vergleichstest von Tilrekimig gegen Dupixent ihren Lauf nehmen.
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