Wichtigste Erkenntnisse
- Mark Gurman sagte im Decoder-Podcast, Apple sei "in Angst" vor dem bildschirmlosen, hockeyschläger-großen KI-Gerät, das OpenAI baut.
- Gurman sagt, Siri AI sei das Tor zu Apples neuen Produktkategorien gewesen, darunter neue AirPods, ein neuer Apple TV, ein HomePod und ein Smart-Home-Hub.
- Meine Einschätzung ist, dass Apples fehlendes eigenes KI-Spitzenmodell sein Wachstum jenseits des iPhones begrenzt, weil diese neuen Produkte auf Partner wie Google angewiesen sind.
Einer der bestvernetzten Reporter im Apple Apple (AAPL)-Umfeld sagt, das Unternehmen habe Angst.
"Ich glaube, Apple hat Angst vor dem, was auch immer OpenAI baut", sagte Bloombergs Mark Gurman in einer aktuellen Folge von The Verge's Decoder-Podcast.
Also, was baut OpenAI? Laut Gurman: "Es ist ein KI-Computer-Gerät in der Größe eines Hockey-Pucks, mit dem man ohne Bildschirm spricht."
Das ist ein starkes Wort für das Unternehmen, das das Gerät herstellt, das fast jeder bereits bei sich trägt.
Das Tor hat sich gerade geöffnet
Hier ist der Teil des Interviews, zu dem ich immer wieder zurückkehre. Gegen Ende erklärte Gurman, warum Apples Pipeline für neue Hardware so ruhig war:
"Siri AI war das Tor zu all diesen neuen Produktkategorien. Die AirPods hätten bereits draußen sein sollen, der Apple TV, der HomePod, der Smart Home Hub."
All das wurde für den Rollout von Siri AI verzögert. Jetzt, da es passiert ist, wie er es ausdrückte: "Die Schleusen sind offen."
Das klingt bullisch! Und kurzfristig ist es das wahrscheinlich auch.
Aber es wirft die offensichtliche Frage auf: Wessen KI steckt hinter dem Tor?
Apple besitzt nicht das Gehirn
Und das ist ein großes Problem, weil es sie von jemand anderem abhängig macht (in diesem Fall Alphabet (GOOGL) für die Modellfähigkeiten.
Das ist auch eine große Abkehr für Apple. Patel fasste die sogenannte Cook-Doktrin zusammen als Apples Wunsch, "jede grundlegende Technologie, die in unsere Telefone einfließt, zu besitzen und zu kontrollieren."
Und es liegt nicht am Geldmangel…
Apple gab in den letzten zwölf Monaten über 40 Milliarden Dollar für F&E aus, musste sich aber dennoch für die wichtigste Technologie des Jahrzehnts auf Google stützen.
Geht es dem iPhone nicht gut genug?
Doch. Der iPhone-Umsatz wuchs im letzten Quartal um 16 %, daher zeigt sich die KI-Lücke nicht in den Zahlen, die Anleger am meisten beobachten.
Und Analysten erwarten ein stabiles Wachstum in der Zukunft…
…wobei der Umsatz bis 2029 voraussichtlich die 600-Milliarden-Dollar-Marke überschreiten wird.
Aber genau das ist meine Sorge. Das iPhone ist ein phänomenales, ausgereiftes Geschäft. Wachstum darüber hinaus muss aus neuen Kategorien kommen: den AirPods, den Heimgeräten und was auch immer OpenAIs Puck beantwortet. Jedes einzelne davon läuft über Siri AI, und Siri AI läuft auf dem Modell eines anderen.
Inzwischen gehört der heißeste KI-Agent bereits jemand anderem. Wie ich kürzlich schrieb, wurde Meta Platforms (META)' Muse gerade zur #1 kostenlosen App in den Apple- und Google-App-Stores.
Meine Ansicht ist, dass Apples fehlendes eigenes KI-Spitzenmodell sein Wachstum jenseits des iPhones begrenzt. Es kann die Produkte noch ausliefern, aber es wird den wohl wichtigsten Teil davon nicht kontrollieren.
"Apple kann das schaffen"
Um fair zu sein, Gurman ist nicht bearish gegenüber Apple. "Ich glaube, Apple hat die Fähigkeit, allem, was OpenAI tut, schnell zu folgen", sagte er und fügte hinzu, dass "die Modelle zu einem Punkt commoditisiert werden, an dem sie schnell folgen und ein sehr effektives Produkt haben können."
Seine Begründung ist, dass Google und Anthropic beide gerne mit Apple bei Hardware zusammenarbeiten würden. "Anthropic hat kein Hardwaregeschäft. Apple kann das schaffen."
Was, fair enough. Und seien wir ehrlich – es ist ja nicht so, als hätte irgendjemand anderes wirklich Smart Glasses gemeistert (obwohl es sich anfühlt, als käme Meta dem nahe), also bleibt Apple noch reichlich Zeit, etwas Großartiges zu liefern.
Aber ein Partner, der das Gehirn liefert, hat Hebelwirkung. Und das ist reine Spekulation, aber ich würde erwarten, dass Google oder Anthropic einen bedeutenden Anteil an jedem Durchbruchsgerät wollen würden, das sie mit aufbauen helfen.
Apple war schon einmal hier, damals, als es von Intel abhängig war. Natürlich wissen wir alle, wie das endete. Vielleicht "schafft Apple das" also wirklich am Ende.
Aber – und deshalb glaube ich, dass Apple Angst vor dem hat, was OpenAI baut…
Was, wenn OpenAI alles zuerst herausfindet? Und was, wenn diesmal wirklich anders ist und der First Mover alles gewinnt?
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