SpaceX-Aktien steigen nach Einführung der "Buy"-Einstufung durch TD Cowen

Wichtige Kennzahlen für die SpaceX-Aktie

• Kursänderung der SpaceX-Aktie in den letzten 1 Monat: 4%
• $SPCX Aktienkurs zum 29. Sep.: $149
• 52-Wochen-Hoch: $226
• $SPCX Kursziel: $223

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Was ist passiert?

Die Aktien von SpaceX (SPCX) steigen, nachdem TD Cowen die Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von $200 aufgenommen hat. Bei einem aktuellen Kurs von etwa $149 deutet dieses Ziel auf ein Aufwärtspotenzial von etwa 34% hin.

Das Hauptargument von TD Cowen dreht sich um KI. Das Unternehmen erwartet, dass das KI-Computing-Leasinggeschäft von SpaceX zur am schnellsten wachsenden Umsatzquelle wird.

Einfach ausgedrückt: SpaceX baut große Rechenzentren am Boden und vermietet diese Rechenleistung an andere Unternehmen. Google und Anthropic sind bereits Kunden.

TD Cowen geht noch weiter. Es prognostiziert, dass KI-Computing-Leasing bis zum ersten Quartal 2027 den Großteil des Gesamtumsatzes von SpaceX ausmachen wird, da mehr Gigawatt an Kapazität ans Netz gehen.

Die jüngsten Ergebnisse des Unternehmens stützen diese Ansicht.

Im zweiten Quartal stieg der Umsatz im KI-Segment im Jahresvergleich um 247% auf $2,6 Milliarden.

Neue Cloud-Deals allein brachten $1,6 Milliarden. Anfang des dritten Quartals schloss SpaceX weitere $6,7 Milliarden an Cloud-Service-Umsätzen ab, die ab Oktober anlaufen.

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Was der Markt uns über die SpaceX-Aktie sagt

TD Cowen ist nicht die einzige optimistische Stimme.

• Clear Street bekräftigte seine Kaufempfehlung mit einem Ziel von $217, nachdem Starship die Umlaufbahn erreicht und 26 Starlink V3-Satelliten ausgesetzt hatte.
• Mizuho behielt seine Outperform-Einstufung und sein Kursziel von $200 bei.
• William Blair und Bernstein SocGen Group bekräftigten ebenfalls ihre Outperform-Einstufungen.

Das Geschäft wächst schnell. SpaceX erzielte in den letzten zwölf Monaten einen Umsatz von $23 Milliarden, und Analysten erwarten für das Geschäftsjahr 2026 ein Umsatzwachstum von 144%.

Im zweiten Quartal stieg der Gesamtumsatz um 92% auf $7,8 Milliarden, und das bereinigte EBITDA (ein Maß für den Cashflow-Gewinn) verdreifachte sich nahezu auf $3,5 Milliarden.

Starlink gewinnt ebenfalls an Schwung. SpaceX gewann im zweiten Quartal mehr als 1,7 Millionen neue Abonnenten, sein bisher bestes Quartal.

Bernstein schätzt, dass das Breitband-Heimgeschäft von Starlink bis 2031 etwa $64 Milliarden Umsatz einbringen könnte.

Das Management setzt hohe Ziele. SpaceX erwartet, bis Dezember einen jährlichen Umsatz-Run-Rate von $100 Milliarden zu erreichen.

Es plant außerdem, das Jahr mit mehr als 2 Gigawatt Rechenleistung zu beenden, gegenüber 1,4 Gigawatt im zweiten Quartal.

Dennoch ist die SpaceX-Aktie nicht ohne Risiko.

Das Unternehmen verzeichnete im zweiten Quartal einen Nettoverlust von $541 Millionen, und die Analyse von InvestingPro deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu ihrem Fair Value überbewertet erscheint.

Die Ausgaben sind ebenfalls hoch, mit $18,4 Milliarden an Investitionsausgaben im letzten Quartal. Für die SpaceX-Aktie ist die Schlüsselfrage, ob die KI-Nachfrage so schnell weiterwächst, wie Analysten erwarten.

Wenn ja, könnte die SpaceX-Aktie noch Luft nach oben haben. Wenn sie sich verlangsamt, könnte die heutige Bewertung schwerer zu rechtfertigen sein.

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