Kann AST SpaceMobile seine Einnahmen von 71 Millionen US-Dollar auf über 3 Milliarden US-Dollar bis 2030 steigern?

Die wichtigsten Punkte

• AST SpaceMobile schloss am 29. September bei $59,40, etwa 29 % niedriger in diesem Jahr und mehr als 55 % unter seinem 52-Wochen-Hoch von $133,86.
• Der Konsens sieht einen Umsatzanstieg von 71 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2025 auf etwa 3,4 Milliarden US-Dollar bis zum Geschäftsjahr 2030 vor, und das Unternehmen gibt an, in diesem Jahr auf Kurs für 150 bis 200 Millionen US-Dollar zu sein.
• Die ausstehenden Aktien haben sich seit 2021 fast verfünffacht und liegen nun bei etwa 300 Millionen, und nur 5 von 14 Analystenbewertungen sind Kauf- oder Outperform-Empfehlungen.
• Der Bericht für das dritte Quartal wird zeigen, wie sich Starts und Umsatz im Vergleich zu den Prognosen für das Gesamtjahr entwickeln.

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Der Umsatz soll sich etwa verfünfzigfachen

AST SpaceMobile (ASTS) baut ein Satellitennetzwerk auf, das direkt mit gewöhnlichen Mobiltelefonen kommuniziert, und sein Umsatz stammt von Mobilfunkanbietern und Regierungskunden.

Es hat Verträge mit mehr als 60 Mobilfunknetzbetreibern abgeschlossen, die zusammen über 3 Milliarden Teilnehmer abdecken, und meldet einen Umsatzrückstand von etwa 1,3 Milliarden US-Dollar.

Der Umsatz ist jedoch noch winzig: 71 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2025, gegenüber 4,4 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Die folgende Grafik fügt Konsensschätzungen bis zum Geschäftsjahr 2030 hinzu.

Analysten erwarten in diesem Jahr einen Umsatz von etwa 170 Millionen US-Dollar, in Übereinstimmung mit den Prognosen des Unternehmens von 150 bis 200 Millionen US-Dollar, dann etwa 650 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2027 und etwa 1,7 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2028, der bis zum Geschäftsjahr 2030 etwa 3,4 Milliarden US-Dollar erreichen soll.

Der Umsatz wäre dann etwa 50-mal so hoch wie im Geschäftsjahr 2025. Das Wachstum kühlt sich von etwa 285 % im Geschäftsjahr 2027 auf etwa 30 % im Geschäftsjahr 2030 ab, und die Schätzungen hängen davon ab, dass das Unternehmen die Satelliten liefert, die sich in Produktion befinden.

Sechs Raumfahrzeuge wurden in einem kürzlichen Zeitraum von 50 Tagen gestartet, und BlueBirds 14 bis 16 sind die nächsten, wobei das Unternehmen angibt, dass sie in Kürze versandt werden. Der Umsatz im zweiten Quartal betrug 31,5 Millionen US-Dollar.

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Die Aktienanzahl hat sich fast verfünffacht

Der Aufbau einer Konstellation erfordert Kapital, und die Aktionäre haben einen Teil der Rechnung bezahlt. Die gewichtete durchschnittliche Aktienanzahl stieg von 51,