Wichtigste Erkenntnisse:
- ASML bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0,8%.
- Der Gewinn pro Aktie wird in den nächsten drei Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 19 % pro Jahr steigen, während die Dividende jährlich um 11 bis 14 % wachsen dürfte.
- Analysten erwarten, dass die ASML-Aktie heute ein Aufwärtspotenzial von etwa 30 % hat.
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ASML(ASML) hat mit seiner Stellung auf dem Markt für EUV-Maschinen (Extrem-Ultraviolett-Lithographie) fast ein Monopol in der Halbleiterindustrie. Dies ist eine der Schlüsseltechnologien, die zur Herstellung der modernsten Chips der Welt benötigt werden.
Das Unternehmen hat in aller Stille durch Aktienrückkäufe und Dividenden Milliarden an die Aktionäre zurückgegeben, während es weiterhin einen wichtigen Teil der Halbleiterlieferkette dominiert.
Da die langfristige Nachfrage nach den Werkzeugen des Unternehmens intakt ist und die Aktie unter den jüngsten Höchstständen liegt, könnte ASML eine der attraktivsten Aktien auf dem heutigen Markt sein, die zufälligerweise auch eine Wachstumsaktie ist.
Warum ist der Aktienkurs von ASML gesunken?
ASML ist im vergangenen Jahr um knapp über 25% gefallen.
Neben der jüngsten Marktvolatilität, die die meisten Aktien nach unten gezogen hat, ist die ASML-Aktie aufgrund zyklischer Bedenken gefallen:
- Die Nachfrage nach Halbleitern hat sich vorübergehend abgeschwächt
- Die Exportbeschränkungen nach China haben die kurzfristigen Aussichten etwas unsicher gemacht. Infolgedessen haben Kunden wie die Hersteller von Speicherchips neue Aufträge etwas langsamer erteilt.
Trotz der geringeren Nachfrage und der Exportbeschränkungen bleibt das Geschäft trotz der Marktunsicherheit stark.
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Analysten glauben, dass die Aktie heute 30 % Aufwärtspotenzial hat
Insgesamt 32 Analysten haben heute ein durchschnittliches Kursziel von 774 $/Aktie für ASML. Das bedeutet, dass sie für die Aktie heute ein Aufwärtspotenzial von über 30% sehen.
Die Schätzungen der Analysten sind nicht immer zutreffend, aber es ist klar, dass sie ein deutliches Aufwärtspotenzial für die Aktie sehen.
Die Kursziele der Analysten sind im vergangenen Jahr gesunken, aber die Aktie scheint heute immer noch unterbewertet zu sein, da der Aktienkurs parallel zu den Kurszielen gesunken ist.
1: Dividendenrendite
ASML bietet derzeit eine Dividendenrendite von rund 0,8 %.
Das mag nicht viel erscheinen, aber man darf nicht vergessen, dass die Anleger einen Halbleiterausrüster kaufen, der fast eine Monopolstellung innehat und zufällig auch noch eine Dividende zahlt.
In den vergangenen fünf Jahren lag die Rendite von ASML meist unter 1 % und stieg nur bei kurzen Kursrückgängen über dieses Niveau.
Dennoch hat das Unternehmen seine Aktionäre immer wieder durch steigende Dividenden, Aktienrückkäufe und gelegentliche Sonderausschüttungen belohnt. ASML ist kein traditioneller Dividendenwert, aber für langfristige Anleger kann die Mischung aus Wachstum und disziplinierter Kapitalrendite ebenso überzeugend sein.
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2: Sicherheit der Dividende
Ende 2024 hatte ASML eine Ausschüttungsquote von nur 33,3 %, was bedeutet, dass nur etwa ein Drittel der Unternehmensgewinne als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet wurde.
Wir bevorzugen Aktien mit einer Ausschüttungsquote von unter 70 %, und ASML hat eine sehr niedrige Ausschüttungsquote.
Dies gibt ASML viel Flexibilität, um in sein Geschäft zu reinvestieren und gleichzeitig die Dividende zu erhöhen. Das Unternehmen erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen freien Cashflow von über 9,1 Mrd. USD, und da die Barmittel die Gesamtverschuldung übersteigen, verfügt ASML über eine sehr starke Bilanz.
Die starke Cash-Generierung, die niedrige Dividende und die negative Nettoverschuldung deuten alle auf eines hin: Die Dividende von ASML ist sehr sicher.
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3: Potenzial für Dividendenwachstum
Analysten erwarten, dass ASML den Gewinn pro Aktie von 2025 bis 2027 um durchschnittlich 19 % pro Jahr steigern wird, nach einer kurzen Delle im Jahr 2024.
Die Prognosen gehen davon aus, dass die Dividende je Aktie in den nächsten Jahren jährlich um 11 % bis 14 % steigen wird.
Es ist nicht die am schnellsten wachsende Dividende auf dem Markt, aber sie wird von einem monopolartigen Unternehmen gestützt, das seine Ertragskraft weiter ausbaut. Für langfristige Anleger könnte dies eine Aktie sein, auf die es sich zu setzen lohnt.
TIKR Mitnehmen
ASML hat eine dominante Marktposition, eine starke Finanzlage und eine nachgewiesene Fähigkeit zu wachsen. ASML könnte eine großartige Aktie für Dividendenwachstumsanleger und Anleger sein, die einfach nur an hochwertigen Unternehmen interessiert sind.
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