Principais estatísticas das ações da Monster Beverage
- Desempenho na semana passada: 3%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 51 a US$ 84
- Preço atual: US$ 84
O que aconteceu com as ações da Monster Beverage?
A Monster Beverage(MNST) subiu para US$ 83,76, apenas US$ 0,22 abaixo de sua máxima de 52 semanas, de US$ 83,98, e 64,5% acima de sua mínima de 52 semanas, de US$ 50,93, uma vez que o HSBC elevou sua meta de preço de US$ 82 para US$ 98 em 3 de fevereiro e o JP Morgan elevou sua meta de US$ 75 para US$ 79 em 10 de fevereiro, ambos antes da chamada de resultados da empresa para o quarto trimestre de 2025, agendada para 26 de fevereiro.
O aumento da meta do HSBC para US$ 98 representou o voto de confiança mais significativo, implicando em um aumento de aproximadamente 17% em relação aos níveis atuais, enquanto o aumento simultâneo do JP Morgan para US$ 79 adicionou peso institucional a uma ação que quase dobrou em relação às suas mínimas em menos de um ano.
Ambos os aumentos refletem a convicção crescente de que a Monster ocupa a faixa de maior crescimento no setor de bebidas, com as bebidas energéticas comandando múltiplos premium em relação aos refrigerantes tradicionais, precisamente porque a categoria está fora da perturbação dietética do GLP-1 e do escrutínio da FDA sobre os carboidratos refinados processados que atingem as marcas de alimentos e bebidas tradicionais.
O mercado está rapidamente reavaliando a Monster menos como um ativo de distribuição da Coca-Cola e mais como um composto de crescimento independente, já que a Reuters Breakingviews identificou explicitamente a ação como a principal proteção de crescimento da Coca-Cola em janeiro, ao mesmo tempo em que sinalizou que a Celsius representa uma ameaça competitiva de rápido crescimento que exige que a Monster defenda sua liderança na categoria.
Acrescentando urgência no curto prazo, a Monster anunciou em 19 de fevereiro que o CEO Hilton Schlosberg apresentará o webcast de lucros do quarto trimestre de 2025 em 26 de fevereiro, após o fechamento do mercado, tornando a ação do preço atual uma configuração de momentum pré-ganhos, com os investidores se posicionando antes dos resultados que confirmarão ou desafiarão a proximidade da ação com as máximas de 52 semanas.
O quadro geral aqui é que a Monster está sendo negociada como uma vencedora da categoria em um momento em que as empresas tradicionais de bebidas, incluindo a Coca-Cola, cujo novo CEO pediu uma inovação mais rápida em 10 de fevereiro, e a PepsiCo, que está lutando para reformular todo o seu portfólio de lanches, estão visivelmente lutando para se adaptar, deixando o segmento de bebidas energéticas como uma das histórias mais claras de crescimento estrutural em produtos básicos de consumo.
A opinião de Wall Street sobre as ações da MNST
Com a MNST sendo negociada a US$ 83,76 e a US$ 0,22 de sua máxima de 52 semanas, a teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2025, realizada em 26 de fevereiro pelo CEO Hilton Schlosberg, agora se torna o catalisador de curto prazo mais importante para determinar se a ação atingirá novas máximas ou se consolidará após uma recuperação de 64,5% de suas mínimas.
O argumento fundamental que sustenta uma ruptura é convincente, com as estimativas de Street projetando uma receita de US$ 8,2 bilhões em 2025, um aumento de 9,5% em relação ao ano anterior, EPS normalizado de US$ 2,00, um aumento de 23,2%, e margens EBITDA expandindo para 31,9% de 26,8% em 2024, marcando uma recuperação decisiva da margem que justifica a rápida reavaliação das ações.
Wall Street atualmente avalia 23 metas de analistas em uma média de US$ 80,94, com 11 compras e 3 superações contra 11 retenções e 1 venda, o que significa que a ação já ultrapassou a meta média de consenso de US$ 80,94 e agora é negociada acima do que o analista médio esperava, uma dinâmica que normalmente força revisões de metas para cima após uma forte impressão de lucros.
A faixa de meta para as ações da MNST vai de uma mínima de US$ 60 a uma máxima de US$ 98, um spread que reflete a incerteza genuína sobre a possibilidade de a Monster defender a liderança da categoria contra a Celsius e outros rivais de rápido crescimento e, ao mesmo tempo, expandir-se internacionalmente, uma vez que a Coca-Cola se apóia na parceria para compensar a estagnação de seus próprios volumes de refrigerantes tradicionais.
O que diz o modelo de avaliação?
Mesmo levando em conta a corrida das ações para perto das máximas de 52 semanas, um modelo de avaliação intermediária baseado na recuperação da margem das ações da Monster Beverage e no CAGR de 8,6% da receita até 2030 avalia a MNST em US$ 102,77, projetando um retorno total de 22,7% e uma TIR anualizada de 5,4%, um perfil de retorno modesto, mas positivo, que depende muito dos lucros de 26 de fevereiro que confirmam a história de expansão da margem de 2025.
Em resumo, o principal risco é a pressão competitiva da Celsius e de outras empresas concorrentes de bebidas energéticas, que comprimem a participação da Monster na categoria, exatamente quando a ação é negociada no pico de avaliação, com qualquer sinal de desaceleração do volume ou perda de margem bruta em 26 de fevereiro, o que provavelmente desencadeará uma forte retração dos níveis que já ultrapassaram a média do consenso dos analistas.
Portanto, a US$ 83,76, as ações da MNST parecem razoavelmente valorizadas ou ligeiramente acima de si mesmas em relação à média do consenso de US$ 80,94, o que faz com que seja necessário esperar para ver os lucros de 26 de fevereiro, onde uma forte impressão do quarto trimestre justificaria o prêmio e potencialmente empurraria as ações para a meta de US$ 98 do HSBC.
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