マイクロン株の主要統計
- 過去6か月間のマイクロン株価変動: 218%
- 9月29日時点の$MU株価: $1065
- 52週高値: $1255
- $MU株価目標: $1521
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何が起きたのか？
コンピュータメモリ企業のNetlistは火曜日、マイクロン・テクノロジー (NASDAQ: MU) に対して米国国際貿易委員会 (ITC) に新たな申し立てを行ったと発表した。
ITCは、米国の特許を侵害していると認められた製品の輸入を差し止める権限を持つ連邦機関である。
Netlistは、マイクロンのチップが、高帯域幅メモリ (HBM) をカバーする同社の2つの特許を侵害していると主張している。HBMはAIコンピューティングに使用される特殊なタイプのメモリである。
この申し立てはマイクロンだけに留まらない。
Netlistは、マイクロンのDRAMチップだけでなく、Google、Nvidia、Broadcomの製品でマイクロンの技術を使用しているグラフィックスプロセッサ、サーバー、その他の製品の輸入をITCが差し止めることを求めている。
マイクロンはコメントを控えた。Google、Nvidia、Broadcomは直ちには応答しなかった。
これは両社間の初めての争いではない。
Netlistは2024年、テキサス連邦裁判所でマイクロンに対する4億4500万ドルの特許侵害判決を勝ち取っている。
8月には、Super Micro Computer、Hewlett Packard Enterprise、Lenovoの製品に使用されているマイクロンチップをめぐり、別のITC申し立てを行った。
Netlistは他のメモリメーカーも標的にしている。同社は8月、同じテキサス裁判所でサムスンに対する4億2100万ドルの判決を勝ち取った後、特許紛争を和解させた。
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市場がマイクロン株について伝えていること
マイクロン株にとって、この申し立ては重要な成長分野を標的にしている。
HBMはマイクロンのAIビジネスの中心に位置する。第3四半期決算説明会で、マイクロンはすでにHBM4で10億ドル以上の売上を出荷したと述べた。
Sanjay Mehrotra CEOはまた、HBM4の立ち上げが前世代の2倍の速さで進んでいると述べた。
この申し立ては、最大のAIハードウェア購入者の一部も名指ししている。そのため、事件が進行した場合のリスクは高まる。
それでも、マイクロンは強力な立場にある。
第3四半期の売上高は前年同期比346%増の記録的な415億ドルに跳ね上がった。粗利益率も記録的な84.9%を記録した。経営陣は第4四半期の売上高が約500億ドル、これも新記録になると予想している。
需要も依然として強い。マイクロンは、AI需要によりメモリ供給は2027年以降も逼迫した状態が続くとしている。
同社はまた、顧客と16件の長期供給契約を締結した。四半期末の純現金残高は244億ドルだった。
マイクロン株投資家にとって重要な問題は、この申し立てがどこまで進むかである。
ITCの事件には時間がかかる場合があり、同委員会がNetlistの要求に応じるかどうかは不明である。サムスンとの和解は、この種の紛争の一部が輸入禁止ではなく取引で終わることを示している。
マイクロン株をフォローしている人は、ITCが調査を開始する決定と、マイクロンまたはその顧客からの応答に注意する必要がある。
現時点では、この法的な争いはある程度の不確実性を加えるが、マイクロン株の背景にある強い需要の状況を変えるものではない。
では、マイクロン株の実際の価値はいくらか？
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