バイオジェン株の主要統計
- 価格変動+7.7%
- 現在の株価:~$200
- ストリート・ハイ・ターゲット:$260
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何が起きたか？
バイオジェン社 (BIIB)の株価は7.7%急騰し、金曜の終値は200ドル近辺となった。パイプラインを巡る新たな楽観論と、同社の再建計画を検証する「クリーン」な業績の上振れによってだ。
きっかけとなったのは、 アルツハイマー病治療薬「レケンビ」に関するポジティブな最新情報で、採用率の加速と保険適用指標が予想を上回ったことだった。
また、経営陣が 10億ドルの節減計画を予定より前倒しで実行し、営業利益率を大幅に押し上げることを確認したことで、投資家たちは同社のコストに対する規律ある実行に喝采を送った。
この好業績を受け、 Stifelのアナリストは、多発性硬化症の崖がほぼ過去のものとなり、ポートフォリオの「リスクが軽減」されたことを理由に 目標株価を引き上げた。
この上昇にもかかわらず、株価は過去の最高値を大きく下回っており、新製品の上市が予想を上回り続ければ、大幅な再評価の余地が残されている。
また、同社は 希少疾患パイプラインの進展も強調しており、特にループスとALSの新治療薬が次の成長の足掛かりとなる可能性がある。
株価が心理的な水準である200ドルを突破したことで、テクニカル面は劇的に改善し、ついに「底打ち」の兆しが見えてきた。
投資家は、バイオジェンが持続可能な2桁成長を回復できる証拠を求めている。
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バイオジェンは現在割安か？
決算説明会では、経営陣は「新生バイオジェン」がよりスリムで集中し、成長する準備が整っていることを強調した。
経営陣は次のように述べた：「Leqembiの上市の軌道は心強く、当社のコスト構造は将来に向けて適切な規模になっている」。
パイプラインについては、最近のデータが "変革をもたらすもの "であり、これらの勝者に投資する自信を与えていると述べた。
また、主要幹部は、「これは1つの薬に限った話ではなく、神経学と免疫学にまたがる価値を提供できる多様なポートフォリオの話だ」と付け加えた。
ウォール街が新たな成長ドライバーに慣れてくれば、バリュエーション・マルチプルは同業他社に匹敵するまでに拡大するだろうと、チームは考えている。
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アナリストのコンセンサス予想によると、最近の上昇はフェアバリューに向けた長い回復の第一歩に過ぎない。
- ストリート・ハイ・ターゲット：260ドル
- 現在の株価:~$200
- アップサイドの可能性+30.3%
バイオジェンへの投資ケースは、ファンダメンタルズの改善とバリュエーションの低下という、典型的な「ターンアラウンド」ストーリーである。
バイオジェンが「パイプラインの勝利」を提供し続け、業績予想を上回ることができれば、248ドルへの道は大きく開ける。
結論： 目を覚ましたバイオテクノロジーの巨人。高目標の260ドルまで30.3％の上昇余地があるバイオジェンは、企業改革の成功に賭ける投資家にとって魅力的な機会を提供している。
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