ベリサイン株式の主要統計
- 価格変動:-8.1%
- 現在の株価:~$223
- アドバンスド・モデルの目標株価:$305
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何が起きたか？
ベリサイン株(VRSN)の株価は金曜日に8.1%下落して223ドルで取引を終え、新規ドメイン登録の構造的な減速を強調した冴えない業績報告に反応した。
.comと.netドメインの独占レジストリを運営する同社は、ウェブサイト作成の「ポスト・パンデミック」ブームが正式に終わったと警告した。
経営陣は、中小企業の行動の変化を挙げ、多くの起業家が単独の「.com」アドレスを購入するのではなく、TikTok、Instagram、Shopifyのサブドメインで直接存在を示すようになっていると指摘した。
逆風にもかかわらず、ベリサインは驚異的な収益性を維持し、67％を超える営業利益率を報告した。
ベアードのアナリストは、価格決定力や取引量の伸びがなければ、株価は低倍率に値するとして、 株価を格下げした。
逆に、 バークシャー・ハサウェイは、収益が停滞しても一株当たり利益（EPS）の伸びを支える同社の積極的な自社株買いプログラムに賭けているようだ。
暴落によって株価は数年ぶりに「バリューの領域」に入り、不安定なハイテク市場で安定を求める配当成長投資家を惹きつけている。
株価は現在52週間ぶりの安値近辺で取引されており、「.com」ブランドが消えゆくレガシー資産なのか、それとも永遠のユーティリティなのかが議論されている。
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ベリサインは現在過小評価されているか？
決算説明会で、ジム・ビドゾスCEOは代替プラットフォームがドメイン需要を食い潰すという懸念に言及しました。
同氏は次のように述べています：「ソーシャルメディアは強力なツールですが、.comドメインはデジタルアイデンティティとブランド信用の究極のアンカーであると引き続き信じています。
価格戦略について、経営陣は口を閉ざしたままだったが、政府との契約によって許される将来の値上げをほのめかした。
同氏は次のように述べた：「私たちの契約は値上げを認めています......それを利用する最初の機会は、4月に発表されるでしょう」。
ベリサインのリーダーシップ・チームは、インターネットのバックボーンが安全で信頼できるものであるよう、"100%アップタイム "の記録を維持することに注力している。
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TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、市場の悲観論はこの高品質コンパウンダーにとって希少なエントリー・ポイントを生み出している。
- 目標株価：305ドル
- 現在価格：～223ドル
- 潜在的アップサイド+26%
評価モデルのディープダイブ
ベリサインの投資ケースは、急成長よりも「デジタル・インフラ」の安定性を重視しています。
モデルは、トップラインの成長が鈍化しても、同社の大規模な自社株買いとマージンが株価上昇をサポートすることを示唆している。
- フェア・バリュー・ギャップ:223ドルの株価は目標株価305ドルに対してディスカウントされており、市場が景気低迷を消化するにつれて26%のアップサイドを提供する。
- 成長の現実：小幅な値上げが販売量の横ばいを相殺すると仮定した場合、モデル予測では売上高年平均成長率（過去5年間）は6.4%と安定している。
- 収益性チェック：純利益率が50%を超えるベリサインは、世界で最も収益性の高い企業の1つであり、株式を償還するための十分な現金を生み出しています。
ベリサインが現在のソフトパッチを乗り切り、価格決定力を発揮できれば、305ドルまでの差は時間とともに着実に縮まるはずです。
結論 インターネットの有料道路が売りに出されている。305ドルまで25.6%上昇する可能性のあるベリサインは、短期的なノイズを見過ごすことを厭わない人々にとって、ディフェンシブな「夜もぐっすり眠れる」投資を提供する。
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