Wichtigste Erkenntnisse
- Elon Musk sagte, Delta werde "viele Kunden verlieren", nachdem ein Beitrag darauf hinwies, dass United Starlink auf mehr als 600 Flugzeugen hat (etwa 36 % seiner Flotte), während Delta es auf keinem hat.
- Starlink an Bord wird zu einer Wettbewerbswaffe zwischen Fluggesellschaften, was SpaceX Hebelwirkung verschafft, um den Rest der Branche zu gewinnen.
- SpaceX hat gerade Kontakt mit seinen ersten V3-Starlink-Satelliten aufgenommen, und eine Starship-Ladung trägt laut SpaceX-Beobachter Nic Cruz Patane etwa so viel Netzwerkkapazität wie 20 Falcon-9-Starts.
- Das Hauptrisiko besteht darin, dass es noch keine Buchungsdaten gibt, die zeigen, dass Reisende Fluggesellschaften auf Basis von WLAN auswählen.
SpaceX (SPCX) hat gerade eine Werbung für Starlink erhalten, wie sie keine Werbeagentur hätte schreiben können.
Sie kam am Montag vom Autor und ehemaligen Banker John LeFevre in einem Beitrag auf X:
"United hat 600+ Flugzeuge mit Starlink (~36 % der Flotte), bis Ende 2027 steigt dieser Anteil auf 100 %.
Delta hat null und keine Pläne dafür.
Die Leute werden entsprechend buchen.
RIP Delta."
Elon Musk legte nach: "Delta wird viele Kunden verlieren."
Subtile und diplomatische, wie immer.
Warum sich eine Fluggesellschaft darum kümmern sollte
Das Problem hier ist, dass United Airlines (UAL) und Delta Air Lines (DAL) auf vielen Strecken direkt konkurrieren.
Jeder, der schon einmal für WLAN an Bord bezahlt und eine Stunde lang auf ein sich drehendes Ladesymbol gestarrt hat, weiß, warum das wichtig ist. Wenn das Internet einer Airline so funktioniert wie zu Hause, ist das ein großer Vorteil.
Denken Sie an den Berater, der während des 7-Uhr-Flugs nach Chicago an einer Videokonferenz teilnehmen muss. Die Eltern mit zwei Kindern und fünf Stunden zu überbrückender Zeit auf dem Weg nach Orlando. Den Fan, der das vierte Viertel in 35.000 Fuß Höhe nicht verpassen möchte.
Wenn diese beiden Flüge etwa gleich viel kosten, welchen würden Sie buchen?
Daher kommt die Hebelwirkung von SpaceX. Sobald sich eine große Fluggesellschaft mit ihrer gesamten Flotte festlegt, steht jeder Konkurrent unter Druck: unterschreiben oder United auf jeder Strecke, auf der sie konkurrieren, ein Verkaufsargument liefern.
Die Kapazität kommt genau rechtzeitig
All dies hängt davon ab, dass SpaceX genügend Bandbreite für alle hat.
Diese Woche nahm SpaceX nach dem orbitalen Start von Starship Kontakt mit seinen ersten V3-Starlink-Satelliten auf. (Den Start selbst haben wir hier behandelt.)
Wie Rob Maurer es ausdrückte: "Mit dem heutigen einzelnen Starship-Start hat SpaceX in der letzten Stunde mehr Starlink-Kapazität hinzugefügt als in den ersten ~1,5 Jahren der Starlink-Starts. Der nächste Start wird ein weiteres volles Jahr abdecken."
Warum ist das für Fluggesellschaften wichtig? Ein Flugzeug ist ein paar hundert Menschen in einer Metallröhre, die sich mit Hunderten von Kilometern pro Stunde bewegen und alle gleichzeitig online gehen wollen. Das zu bedienen erfordert viel Kapazitätsreserve, und SpaceX hat gerade einen viel schnelleren Weg gefunden, sie hinzuzufügen.
Es könnte auch für das Geschäft wichtig sein. Wenn ein Starship-Start die Kapazität von etwa 20 Falcon-9-Starts hinzufügt, sollten die Kosten pro Kapazitätseinheit im Laufe der Zeit sinken. Also ist die Bruttomarge die Zahl, die ich im Auge behalten würde…
Natürlich besteht das Geschäft aus mehr als "nur" Starlink (SpaceX gliedert sich in "Space", "Connectivity" und "AI"), daher hängt die Bruttomarge auch vom Beitrag aller anderen in SpaceX integrierten Geschäfte ab.
Ist das nicht… ein Rundungsfehler?
Derzeit ja. Und ich habe noch keine Buchungsdaten gesehen, die zeigen, dass Reisende deswegen die Airline wechseln.
Aber die Gebühren sind der kleinere Teil des Preises.
Jeder United-Flug mit Starlink ist eine Demo für ein Flugzeug voller Menschen, von denen viele noch nie daran gedacht haben, eine Antenne auf ihr Dach zu setzen. Jede Fluggesellschaft, die folgt, fügt weitere Demos hinzu und erhöht den Druck auf die noch abwartenden Airlines.
Und obwohl es nicht der alleinige Treiber des prognostizierten Wachstums von hier an ist, ist es sicherlich ein wichtiger.
Wird Delta also viele Kunden verlieren?
Es gibt jede Menge anekdotische Belege auf X, aber ich bin nicht überzeugt, dass dies für die überwiegende Mehrheit der Menschen wichtig sein wird. Ich könnte mich irren! Historisch gesehen war es keine gute Entscheidung, gegen Musk zu wetten.
Aber ich hatte schon oft "ausreichend gutes" WLAN auf Flügen ohne Starlink, und ich vermute, dass die meisten Leute das genauso sehen werden.
Wir werden sehen. Es ist noch früh.
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