Warum die Liquidia-Aktie am Mittwoch nach Patent-Urteil gegen Yutrepia um 57% abstürzte
Die Liquidia-Aktie (LQDA) stürzte am Mittwoch, den 30. September, um 57% ab, nachdem ein Gericht in Delaware entschied, dass Yutrepia zwei gültige Ansprüche des ‘327-Patents von United Therapeutics verletzt. Diese Ansprüche decken die Behandlung von pulmonaler Hypertonie mit interstitieller Lungenerkrankung (PH-ILD) mit inhaliertem Treprostinil ab; den Rest des Patents wies das Gericht ab.
United Therapeutics (UTHR) beantragt eine einstweilige Verfügung, die die Verfügbarkeit von Yutrepia einschränkt; ein entsprechender Urteilsvorschlag soll innerhalb einer Woche vorliegen. Liquidia wird die FDA bitten, PH-ILD aus der Indikation zu streichen, und Berufung einlegen.
Der Raymond James-Analyst Ryan Deschner sagte, die Ablehnung des Liquidia-Antrags auf Streichung von Eigentumsnachweisen durch das Gericht habe eine "negative Übertragbarkeit auf die endgültige Entscheidung in diesem Fall" signalisiert. Das war der Fall. Die Liquidia-Aktie notiert nun bei $30 – ein Kurs, der bereits ein hartes Rechtsmittel einpreist, bevor ein Richter überhaupt eines verhängt hat.
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TIKR bewertet die Liquidia-Aktie mit $59 und rechnet mit einem begrenzten Patent-Rechtsmittel
Das konsensuale Basisszenario-Modell von TIKR bewertet die Liquidia-Aktie mit $59 bis Dezember 2030. Das impliziert eine Gesamtrendite von 95% gegenüber dem aktuellen Kurs von $30 oder eine annualisierte Rendite von 17% über 4,2 Jahre.
Eine annualisierte Rendite von 17% folgt auf einen Einzelhandels-Kollaps von 57%, was das $59-Ziel weit über den Kurs stellt, auf den das Urteil die Aktie gedrückt hat.
Die Konsenszahlen von TIKR stützen die $59, weil es noch keine einstweilige Verfügung gibt und Liquidia bereits Berufung eingelegt hat und eine Änderung der Indikation plant.
Ein $59-Ziel gegenüber einer $30-Aktie bedeutet eine Lücke von 95%. Sehen Sie sich das vollständige Liquidia-Modell kostenlos auf TIKR an →
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