Principais estatísticas das ações da FANG
- Desempenho em 6 meses: 28%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 114 a US$ 177
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 195
- Aumento implícito: 10,6%
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O que aconteceu?
A Diamondback Energy subiu cerca de 28% nos últimos seis meses, sendo recentemente negociada perto de US$ 176 por ação, uma vez que a compra institucional sustentada e o forte posicionamento em produtores de grande capitalização do Permiano apoiaram o avanço.
As ações atingiram recentemente uma alta de US$ 173 em 52 semanas e agora têm uma capitalização de mercado de cerca de US$ 48 bilhões, com uma relação P/L de 12, refletindo uma confiança renovada na durabilidade do fluxo de caixa da empresa.
A alta foi impulsionada principalmente pela significativa acumulação institucional do terceiro trimestre, sinalizando a convicção na escala e no modelo de retorno de capital da Diamondback.
A Smead Capital Management aumentou sua participação em 25%, comprando cerca de 259.000 ações para possuir aproximadamente 1,3 milhão de ações avaliadas em US$ 188 milhões, tornando a Diamondback sua 13ª maior participação, com cerca de 4% de seu portfólio.
A NEOS Investment Management aumentou sua posição em 86%, para cerca de 106.000 ações avaliadas em US$ 15 milhões, a Kovack Advisors elevou sua participação em 59% e a Rhumbline Advisers aumentou suas participações em 4%, para cerca de 369.000 ações no valor de US$ 53 milhões. A participação institucional geral é de 90%, reforçando a acumulação de base ampla.
Atualizações recentes relacionadas aos lucros também moldaram as expectativas para 2026. A Diamondback sinalizou realizações de commodities mais fracas no quarto trimestre, com os preços do petróleo caindo de US$ 65 para US$ 58 por barril e o gás natural caindo de US$ 1,75 para US$ 1,03 por Mcf.
Atualmente, os analistas esperam um lucro por ação ajustado de cerca de US$ 2,64 para o trimestre e US$ 13 para o ano inteiro, com o analista Gabriele Sorbara, da Siebert Williams Shank, afirmando: "Obviamente, isso pressionará um pouco os resultados do 4T25", destacando a sensibilidade ao preço das commodities.
Embora algumas empresas tenham reduzido sua exposição, incluindo a Shell Asset Management, que cortou sua participação em 65%, e a Allianz Asset Management, que reduziu suas participações em 34%, o acúmulo de vários gestores superou a pressão de venda.
O avanço de seis meses reflete o posicionamento em torno da escala de produção da Diamondback, a solidez do balanço patrimonial e a capacidade de sustentar o fluxo de caixa livre até 2026, apesar da volatilidade dos preços no curto prazo.
A FANG está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 10,0%
- Margens operacionais: 33.6%
- Múltiplo P/E de saída: 15,5x
Projeta-se quea receita aumente de aproximadamente US$ 14,9 bilhões em 2025 para quase US$ 16,0 bilhões em 2029, refletindo o crescimento constante da produção e a implantação disciplinada de capital, em vez de uma expansão agressiva do volume.
O desempenho em 2026 provavelmente será moldado pela eficiência do capital na Bacia do Permiano. Laterais mais longas, ciclos de perfuração mais rápidos e técnicas de completação otimizadas podem reduzir os custos por barril e proteger as margens, mesmo que os preços do petróleo permaneçam dentro de uma faixa.
Com um índice de pagamento de 27,0%, a Diamondback mantém a flexibilidade para financiar o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, continuar com os dividendos e recompras de ações que aumentam o crescimento dos lucros por ação.
As margens do EBIT LTM de 39,6% destacam as vantagens estruturais de custo em relação a muitos de seus pares, criando uma alavancagem operacional significativa se o preço das commodities melhorar. A durabilidade do fluxo de caixa livre continua sendo fundamental, uma vez que os gastos disciplinados e a solidez do balanço patrimonial apoiam os retornos de capital sem estender demais a alavancagem.
Com base nesses dados, o modelo de avaliação estima um preço-alvo de US$ 194,75, o que implica um aumento total de cerca de 10,6% ao longo de aproximadamente 1,8 anos, ou 5,6% ao ano.
Nos níveis atuais, próximos a US$ 176, a Diamondback parece modestamente subvalorizada, com resultados em 2026 provavelmente impulsionados por ganhos de eficiência na produção, alocação disciplinada de capital e geração sustentada de fluxo de caixa livre, em vez de uma forte recuperação nos preços das commodities.
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