Eatonの主要統計
- 価格の変化+4.90%
- 現在の価格:~$396
- TIKR モデルターゲット:$602
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何が起きたか？
イートン・コーポレーションplc (ETN)は水曜日、4.90%上昇し396ドル近辺で取引を終え、過去1年間のトータルリターンを18.0%に押し上げた。
米国政府と大手電力会社が、AIデータセンターをサポートするために全国の電力網を積極的にアップグレードし始めたため、株価は大規模な「グリッド・スーパーサイクル」を背景に急騰している。
AIチップは標準的なプロセッサよりも最大10倍の電力を消費するため、その電力を移動させるという物理学が膨大な量の特別なハードウェアを必要とする。
イートンは、これを可能にするために必要な重要な変圧器、開閉装置、配電アセンブリを製造している。
その結果、投資家は、出現しつつある "AIエネルギー危機 "に対処する最も安全で直接的な方法としてイートンに集まっている 。
第4四半期の決算説明会で、パウロ・スターナット最高経営責任者（CEO）は、この勢いがかつてないものであることを確認した。
同氏は、データセンターの受注が前年同期比で約200％加速し、第4四半期だけでデータセンターの売上高が40％急増したことを明らかにした。
この数年にわたる追い風をフルに活用するため、イートンはモビリティ（自動車）部門を独立した上場会社に分離する意向を発表した。
この戦略的な動きにより、イートンは資本とエンジニアリングのリソースを好調な電気・航空宇宙事業に集中させることができる。
イートンは現在割安か？
決算説明会では、パウロ・スターナット最高経営責任者（CEO）が、同社が今持っている驚異的な長期的展望を強調した。
彼は次のように述べた：「データセンターが引き続き成長の大部分を牽引しており、年初来の発表の54％を占めている。...米国のダッジ・データセンター建設残は、2025年の建設率で11年に達する。
スターナットはイートンの圧倒的な受注率をさらに強調した："我々のエレクトリカル・アメリカズのバックログは前年比31％成長し、史上最高記録を打ち立てた。"
オリヴィエ・レオネッティCFOは財務的証拠を提供し、こう付け加えた：「四半期の有機的成長は9％であり, 航空宇宙, 電気アメリカ, 電気グローバルの強さに牽引されました。
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TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、AIグリッド・アップグレード・サイクルの期間と規模を市場が消化するにつれ、株価はまだ大幅な上昇余地がある。
- 目標株価：602ドル
- 現在価格：～396ドル
- アップサイドの可能性+51.9%
バリュエーション・ディープ・ダイブ
イートンへの投資ケースは「構造的メガトレンド」プレーである。
株価が~$396で取引されていることから、市場はその勢いを認識しているが、ターゲット$602は、132億ドルのElectrical Americasのバックログが利益率の高い収益に転換するにつれて、イートンの収益力が大幅に向上することを示唆している。
- AIの追い風：イートンはもはや伝統的なクラウド・プロバイダーへの販売だけでなく、AI関連プロジェクトがデータセンター受注の50％を占めるようになり、イートンがすべてのプロジェクトで確保する「メガワットあたりドル」内容を増加させている。
- マージンの拡大：工場の生産能力を拡大するために多大な立ち上げコストが発生しているにもかかわらず、イートンのエレクトリカル・アメリカズ部門はまだ30％近い営業利益率を維持している。
- バリューギャップ:602ドルのターゲットは、イートンの差し迫った変革を反映している。低成長のモビリティ事業を切り離すことで、イートンは電気・航空宇宙大企業として頭角を現し、かなり高い評価倍率が正当化される。
イートンが15億ドルの能力拡張を成功させ、モビリティのスピンオフを円滑に進めることができれば、602ドルへの道は今後数年で達成可能性が高い。
結論 未来への原動力。イートンは、TIKR目標601.52ドルまで52%近い上昇ポテンシャルを持ち、AIインフラストラクチャーのスーパーサイクルを利用しようとする投資家にとって、最高のバイ・アンド・ホールド資産であり続ける。
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イートン株はここからどれくらい上昇するのか？
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