ACLXの主要統計データ
- ACLXの株価の変化+77.43%
- ACLX 2月 23日現在の株価：113.75ドル
- 52週高値：114ドル
- ACLX目標株価： 111ドル
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何が起きたのか？
アルセルクス (ACLX)の株価は、ギリアド・サイエンシズが最大78億ドルで同社を買収する契約を発表した後、月曜日に77％以上急騰した。ギリアド社は、1株当たり115ドルの現金に加え、将来のアニトセルの売上に連動する5ドルの偶発的価値の権利を支払うことで合意した。
この提示価格は、買収前のアーセルクスの終値に対して約79％のプレミアムとなる。その結果、株価はすぐさまその水準付近で取引され、過去最高値を更新した。この買収は、アニトカブタジン・オートロイセル（アニトセル）をめぐる両社の既存の共同研究に基づいている。この治療法は、再発または難治性の多発性骨髄腫に対するBCMA指向性CAR T細胞治療で、アルセルクス社のDドメイン結合技術を使用している。
Anito-celはピボタル第2相試験中であり、グローバル第3相試験が計画されている。また、FDAからファスト・トラック、希少疾病用医薬品、RMATの指定を受けており、規制当局はアンメット・ニーズの大きいがん市場での迅速な開発を支援している。
ギリアド社は、アニトセルが承認されれば、2028年から1株当たり利益が増加すると予測している。この見通しは、アニトセルがこの買収の戦略的根拠の中心であることを強調している。
買収のニュース以外にも、アーセルクスは2026年に向けて着実に臨床の勢いを増している。1月、同社とKite社は、ASTCTとCIBMTRのタンデムミーティングで、アニトセルの新しいデータとアクセスの取り組みを強調した。両社は、多発性骨髄腫における高い標的特異性と有望な有効性を強調し、これらの最新情報は取引発表前の期待設定に役立った。
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市場からの情報 ACLX株式
1日で約114ドルまで77％急騰したことは、投資家が現在、アルセルクスを単独でリスクの高いバイオテクノロジーとしてではなく、主にギリアドによる買収というレンズを通して見ていることを示している。その結果、市場はACLXの価値を1株当たり115ドルの現金提示額付近に固定している。
また、売上ベースCVRが5ドルであるため、今日の追加上昇幅は限定的である。52週高値が現在価格のすぐ上に位置していることから、投資家は取引完了を目先の主要なカタリストと見ていることがうかがえる。その代わり、独立採算やパイプラインのマイルストーンにはあまり関心がない。
上昇後も、アルセルクスの時価総額は約66億ドル、企業価値は約61億ドルで、ギリアド社が発表した買収の株式価値と一致している。5年間のベータは0.36、フリー・フロートは約68％で、過去のボラティリティが比較的低く、株主が適度に分散していることを示唆している。
このようなプロフィールは、アービトラージ ャーがクロージング確率を評価する際のリスク管理に役立つ。加えて、アーセルクスのネット・キャッシュは約5億2,400万ドルで、当面の負債プレッシャーはないため、ギリアド社は、すぐに借り換えの必要なく、進行中の臨床試験と統合をサポートできるバランスシートを継承する。
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