Henry Scheinの主要統計
- 決算の反応+0.56%
- 現在の株価:79.57ドル
- 評価モデルターゲット:$109.94
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何が起きたのか？
ヘンリー・シャイン (HSIC)の株価は2025年11月4日、第3四半期決算報告を受けて0.56%上昇し、79.57ドルで取引を終えた。
医療・歯科用品の販売会社である同社の売上高は33億4000万ドルで、コンセンサス予想の32億8000万ドルを上回った。
調整後EPSは1.38ドルで、アナリスト予想の1.28ドルを上回った。
この第3四半期決算を受けて、経営陣は2026年1月13日に開催されたJ.P.モルガン・ヘルスケア・カンファレンスで戦略的最新情報を発表した。
同社は2026年3月2日付けでフレッド・ロウリー氏を新CEOに指名した。
ローリー氏はサーモ・フィッシャー社からの移籍で、新たに発表された価値創造計画を監督する。
経営陣は、この計画は2億ドル以上の営業利益改善を目標としていると述べた。
この計画には、価格戦略の最適化と、過去に買収した企業のバックオフィス機能の統合が含まれる。
同時に、ヘンリー・シャインはデジタル歯科医療とクラウドベースの診療管理ソフトウェアの統合に成長努力を傾注している。
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Henry Scheinは現在割安か？
TIKRモデルの目標株価は109.94ドルで、現在の水準から38.2%の上昇を予想している。
カンファレンス・プレゼンテーションの中で、現CEOのスタンリー・バーグマンは、収益性イニシアチブを数値化した。
バーグマンは次のように述べた。2億ドル以上の価値創造を発表しましたが、その主な分野は、先に述べたように効率化と売上総利益率の向上です」。
ロナルド・サウスCFOは、これらの財務的利益を実現するためのスケジュールを説明した。
サウスCFOは、これらの財務的利益を実現するスケジュールを説明した。サウスCFOは、次のように付け加えた。"26年にはある程度の投資をしなければならないが、26年にはその投資を上回る節約を達成できると期待している。"
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評価ディープダイブ
TIKR Advanced Valuation Modelは、Henry Scheinの目標株価を109.94ドルと予想している。
- 目標株価：109.94ドル
- 現在の株価:79.57ドル
- 年率リターン：8.7%
ハイ・マージン・ピボットBOLD+1戦略を通じて、ヘンリー・シャインはより利益率の高い事業へ軸足を移している。同社は、特殊製品、自社ブランド、ソフトウェア部門を拡大している。経営陣は、2027年までにこれらの部門が総営業利益の60％を生み出すことを目標としている。
資本還元：同社は引き続きフリーキャッシュフローを自社株買いに振り向けている。経営陣は、現金を株式償還に充てると同時に、在宅医療ソリューションやインプラントなどの高成長分野でのタックイン買収を追求する戦略を確認した。
結論ヘルスケア販売会社は構造改革中である。ヘンリー・シャインは、38.2%のトータル・リターンの可能性を秘めている。109ドルへの道は、2億ドルのコスト削減イニシアチブ、CEOの交代、デジタル歯科の市場シェア拡大によって支えられている。
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