JFrog株式の主要統計
- 収益反応:-3.04
- 現在の株価:$37.75
- 評価モデルターゲット:$98.02
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何が起きたのか？
JFrog (フロッグ)の株価は、第4四半期の決算発表後に下落し、報告日に3.04%下落して37.75ドルで取引を終えた。
DevSecOps企業は、ウォール街の予想を軽々と上回る堅調な業績を報告した。
売上高は1億4,531万ドルに達し、コンセンサス予想の1億3,809万ドルを見事に上回った。
さらに調整後EPSは0.22ドルとなり、アナリスト予想の0.19ドルを上回った。
好調な四半期にもかかわらず、2026年の収益予測が保守的であったため、投資家は株価を若干売り越した。
経営陣は、次年度のトップライン成長率を17.5%とし、クラウド利用率の変動が激しい予測を積極的に除外することを選択した。
市場がこの慎重な財務モデリングに注目する一方で、根本的なソフトウェア業界は大規模な構造転換を経験している。
AIコーディングエージェントの急速な普及により、開発者はかつてないスピードでコードを書くことができるようになった。
この超加速的な開発サイクルは、「バイナリの津波」と、安全に保管され管理されなければならないソフトウェア・パッケージを生み出す。
同時に、オープンソースソフトウェアのレジストリを標的にしたサイバー攻撃が頻発し、脅威の状況は悪化している。
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JFrogは現在過小評価されているのか？
TIKRモデルは、AI時代の究極の記録システムとしての同社の圧倒的な地位を市場が誤って評価していることを示している。
このモデルでは、目標株価を98.02ドルと予想しており、現在の水準から159.7%という驚異的な上昇率を示している。
決算説明会でシュロミ・ベン・ハイムのCEOは、人工知能がいかに同社のプラットフォームに対する需要を直接煽っているかを説明した。
ベン・ハイムCEOは、「市場はAIによって加速するバイナリーの津波を経験しています。JFrogは、まさにこの資産をこの規模で扱うために初日から構築されました。
彼はまた、これらの機械が生成した資産に対するガバナンスの重要な必要性を強調した。
人間の開発者やAIエージェントが大規模にソフトウェアを生成するにつれ、結果としてバイナリが急増し、それらをエンドツーエンドで管理し、セキュアにし、ガバナンスする信頼できるプラットフォームが必要となります。
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評価ディープダイブ
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルは、JFrogをその本質的な成長軌道に対して急なディスカウントで取引されている、高度にスケーラブルなソフトウェア・コンパウンダーとして評価しています。
- 目標株価：98.02ドル
- 現在価格：37.75ドル
- 年率リターン：21.7
クラウドとセキュリティ・エンジンJFrogは、高価値のクラウド導入と高度なセキュリティ・バンドルへの顧客基盤の移行に成功している。クラウドの売上は通年で45%増加し、現在では総売上のほぼ半分を占めている。さらに、JFrogの中核となるセキュリティ製品は、年間経常収益の10%以上を占めるまでに成長しました。
比類なきリテンション指標：同社は、非常に粘着性の高い企業との関係を構築しており、総保持率は97%に達している。顧客が断片的なセキュリティツールを単一のプラットフォームに統合するにつれて、JFrogの純ドル維持率は上昇を続け、直近4四半期で119%を記録しています。
結論ミッション・クリティカルなソフトウェア・プラットフォームは、慎重なガイダンスによって一時的にディスカウントされている。159.7%のトータル・リターンが見込まれるJFrogは、忍耐強い投資家にAIソフトウェア革命に資本参加する絶好の機会を提供する。98ドルへの道は、爆発的なバイナリーの創出、45％のクラウド成長率、サプライチェーンセキュリティにおける圧倒的な地位によって確保されている。
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JFrogの株価は、ここからどれくらい上昇するでしょうか？
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