ハウメット株の主要統計
- 決算の反応+2.21%
- 現在の株価:258.10 ドル
- 評価モデルターゲット：$ 306.42
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何が起きたか？
ハウメット・エアロスペース (ハウメット・エアロスペース)の株価は、最新の決算報告を受けて上昇し、報告日に2.21%上昇して258.10ドルで取引を終えた。
この金属加工製品メーカーは、第4四半期の業績が極めて好調だった。
売上高は21.7億ドルに達し、ウォール街のコンセンサス予想21.3億ドルを見事に上回った。
また、調整後EPSは1.05ドルとなり、予想の0.97ドルを大きく上回った。
この堅調な市場の反応は、 非常に制約の多い世界の航空宇宙サプライチェーンにおけるハウメットの重要なポジションを反映している。
民間航空機メーカーは膨大な生産残に直面しており、航空会社は既存の航空機を当初の計画よりも長く飛行させることを余儀なくされている。
こうした航空機の老朽化により、利益率の高いエンジンのスペアパーツが空前のブームとなっている。
航空業界に加え、ハウメットは人工知能のインフラ構築にも大きく資本投下している。
同社は、電力会社が使用する陸上ガスタービン用の特殊タービンブレードを製造している。
データセンターは膨大な量の信頼できる電力を必要とするため、電力会社は天然ガス発電能力を積極的に拡大している。
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Howmetは現在割安か？
TIKRモデルは、ハウメットの複合的なキャッシュフローと拡大する対応可能な市場について、市場がまだ若干過小評価していることを示しています。
このモデルでは、目標株価を306.42ドルと予想しており、現在の水準から18.7％の上昇となる。
決算説明会では、ジョン・プラントCEOが、ハウメットの中核事業の長期的な滑走路を保証する航空機生産の構造的赤字を強調した。
プラントCEOは次のように述べた。「旅客機の需要は、最近の民間航空機の複数年にわたる製造不足と相まって、次の10年にわたる記録的なOEMの受注残につながりました」。
パトリック・ウィンターリッヒCFOはまた、同社の産業部門を前進させる巨大な二次的触媒を明らかにした。
ガスタービンの成長は、特にデータセンター向けの天然ガスによる発電需要の増加によって牽引されています。
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評価ディープダイブ
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルは、ハウメット・エアロスペースが2つの巨大なインフラストラクチャーのメガトレンドの中で完璧なポジションにある一流の工業用コンパウンダーであることを明らかにしている。
- 目標株価：306.42ドル
- 現在価格:$258.10
- 年率リターン：3.6%
スペアのスーパーサイクルハウメットの収益性は、交換部品事業によって大きく左右される。民間航空宇宙、防衛航空宇宙、ガスタービンのスペアパーツの組み合わせは、通年で33%という大幅な伸びを示しました。これらのアフターマーケット売上は現在、総売上の21％を占め、会社全体のEBITDAマージンを過去最高の30.1％まで構造的に引き上げています。
積極的な資本還元：同社は驚くほどスリムなバランスシートで運営されており、純負債の末尾EBITDAに対する比率は過去最低の1.0xまで低下した。この財務の柔軟性により、経営陣は純利益の93％をフリーキャッシュフローに転換することができました。その結果、ハウメットは7億ドルの自社株買いと昨年比69％の増配で株主に報いた。
結論割高なバリュエーションでの完璧な実行ストーリー。18.7％のトータル・リターンが見込まれるハウメット・エアロスペースは、投資家に守備力の高い成長手段を提供する。306ドルへの道筋は、10年にわたる航空機生産残、活況の発電市場、積極的な自社株買いプログラムによって確保されている。
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