GDDYの主要統計
- GDDYの株価の3ヶ月変化:-27
- 2月20日現在のGDDY株価：91ドル
- 52週高値：194ドル
- GDDY株価目標: $175
現在ライブ中：TIKRの新しいバリュエーション・モデルを使って、あなたのお気に入りの銘柄がどれだけ上昇する可能性があるかをご覧ください（無料です）。>>>
何が起きたのか？
ゴーダディー（GDDY）の株価は2月20日、同社のAIエージェント・セキュリティ技術を企業のワークフローの中心に据える重要なパートナーシップを発表した後、3.48%急騰した。最近の上昇にもかかわらず、GDDY株は年初来で30％近く下落している。
ウェブサービスの巨人は、同社のエージェントネームサービス（ANS）がセールスフォースのMuleSoft Agent Fabricと統合され、大企業が重要なシステムやデータにアクセスするAIエージェントを登録、検証、制御する方法を提供することを明らかにした。
この動きは、GoDaddyが従来のドメイン登録やウェブホスティング事業だけでなく、AIインフラにも積極的に取り組んでいることを表している。
同社は、アマン・ブタニ最高経営責任者（CEO）が「エージェンティック・オープン・インターネット」と呼ぶ、AIを搭載したエージェントがシステム間で協業し、安全に動作するために検証可能なIDを必要とする、基盤的なプレーヤーとしての地位を確立しようとしている。
- 同社の最近の第3四半期決算説明会で、経営陣は事業を推進するいくつかのAIイニシアチブを発表した。
- GoDaddyは、ドメイン名の検索、ウェブサイトの構築、ロゴの作成、コンプライアンス文書の作成など、顧客の中核的なタスクを処理する5つの新しいAiroエージェントを発表した。
- 同社はまた、AIエージェントを迅速にテストおよび展開するために特別に設計されたGoDaddyプラットフォーム上に構築された新しいウェブサイト、Airo.aiを発表した。
- 第3四半期の業績は予想を上回った。総収益は前年同期比10%増の13億ドルとなり、ガイダンスの上限を上回った。
- 特に利益率の高いアプリケーション＆コマース（A&C）部門は、サブスクリプションソリューションの堅調な採用により、14%増の4億8,100万ドルと大幅な増収を達成しました。
- さらに重要なことは、GoDaddyの顧客コホートダイナミクスが大幅に強化されていることです。同社のプレミアム顧客層（年間500ドル以上の利用者）は現在、顧客ベースのほぼ10%を占めています。
- この顧客層はほぼ完璧な継続率を示し、過去の平均よりもはるかに高い割合で複数の製品に接続しているため、ユーザー1人あたりの平均売上（ARPU）は10%増の237ドルに達しています。
- 経営陣はまた、社内でAIによる劇的な生産性向上を目の当たりにしている。GoDaddyで書かれたコードの45%以上がAIによって生成されており、新しいアプリケーションではその数字が90%に達している。
- これにより、小規模チームが数カ月ではなく数週間で製品を構築・発売できるようになり、同社の開発速度が根本的に変化している。
好調な業績に基づいて、ゴーダディは2025年通年の売上高ガイダンスを8%増に引き上げ、3年間の目標範囲である6%から8%の上限に達した。
同社はまた、正規化EBITDAマージン目標を32%に、フリーキャッシュフロー指針を約16億ドルに再確認し、これは18%以上の成長に相当する。
アナリストによるGDDY株の成長予測と目標株価を見る（無料！） >>
GDDY株について市場が伝えていること
GoDaddy株の最近の反発は、投資家が同社のAI変革ストーリー、特にセールスフォースとのエージェントネームサービス提携に好意的であることを示唆している。
しかし、より広範な状況を見ると、懐疑的な見方が依然として大きい。同社の強力な財務執行とAIイノベーションにもかかわらず、株価は過去1年間で48％近く下落している。
この断絶は、AIがGoDaddyの中核事業にどの程度の破壊的効果をもたらすかという懸念に起因していると思われる。AIツールによって従来のホスティングサービスなしでウェブサイトを構築することが劇的に容易になったり、AIを活用した検索によってドメイン名の重要性が低下したりすれば、GoDaddyの伝統的な堀が侵食される可能性がある。
市場は、同社のAIインフラへの積極的なピボットと、こうした存亡に関わる問題を天秤にかけているようだ。
GoDaddyのポジショニングを楽観視できる理由はいくつかある。
- エージェントネームサービスは、AI経済にとって重要なインフラとなり得る本物のイノベーションを象徴している。
- DNS（ドメインネームシステム）インフラをベースに構築し、オープンスタンダードとして提案することで、GoDaddyは世界最大のドメインレジストラとしての巨大な規模を活用し、新たなビジネスラインを構築しようとしている。
- 同社はまた、印象的な業務レバレッジを実証している。AIへの投資が増加しているにもかかわらず、GoDaddyは収益を伸ばし、顧客コホートの質を大幅に改善しながら、正規化EBITDAマージンを32%に維持している。
- フリーキャッシュフローの創出は年間16億ドル以上と引き続き好調で、発行済み株式数を大幅に減少させた積極的な自社株買いプログラムを支えている。
アナリストの中には、現在の水準でGoDaddyの株価が大幅に上昇すると見ている者もいます。最も人気のある評価説は、1株当たり175ドル程度の公正価値を示唆しており、株価が約48%割安であることを示唆している。
この説は、ゴーダディがAIイノベーションの収益化に成功し、価格決定力を維持し、価値の高い顧客層を持続的成長に転換できるかどうかにかかっている。
しかし、この175ドルのフェアバリューと現在の90.64ドルの間の大きなギャップは、実際の不確実性を反映している。
GoDaddyは、AIがコアビジネスを破壊するのではなく、むしろ強化すること、エージェントネームサービスが企業採用を獲得すること、そしてプレミアム顧客コホートが引き続き高い成長率で更新されることを証明する必要がある。
投資家は今後数四半期、いくつかの主要指標を注視する必要がある。A&Cの予約件数の伸びが現在の14%ペースを維持できるかどうか、500ドル以上のプレミアム顧客層がベースに占める割合が拡大し続けるかどうか、Airo.aiが既存顧客ベース以外で意味のある牽引力を獲得するかどうかを追跡する。
また、ゴーダディがAI投資を拡大しながらEBITDAマージン32%以上を維持できるかどうかも注視する。
MuleSoftの統合は、エージェントネームサービスのコンセプトの重要な検証として機能します。
GDDY株のここからの上昇率は？
TIKRの新しいバリュエーション・モデル・ツールを使えば、1分以内にその銘柄の潜在株価を見積もることができます。
必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
何を入力すればよいか分からない場合、TIKRはアナリストのコンセンサス予想を使って各入力を自動的に入力し、迅速で信頼できる出発点を提供します。
そこから、TIKRはブル、ベース、ベア シナリオの下での潜在的な株価とトータルリターンを計算しますので、銘柄が割安か割高かを素早く確認することができます。
60秒以内に銘柄の真の価値を見る（TIKRを使えば無料） >>
新しいチャンスをお探しですか？
- 億万長者の投資家が 億万長者の投資家が買っている銘柄を見る スマートマネーを追いかけることができます。
- わずか5分で銘柄分析TIKRのオールインワンで使いやすいプラットフォームで。
- 岩をひっくり返せばひっくり返すほど、より多くのチャンスを発見できます。 TIKRで10万以上の世界の株式、世界のトップ投資家の保有銘柄などを検索。
免責事項
TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイス、また銘柄の売買を推奨するものではありません。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！
