エクストラ・スペース・ストレージの主要統計
- 業績の反応+4.56%
- 現在の株価：$152.75
- 評価モデル目標:$208.74
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何が起きた？
エクストラ・スペース・ストレージ (EXR)の株価は最新の決算報告を受けて上昇し、報告日に4.56%上昇して152.75ドルで取引を終えた。
同セルフストレージREITは、業界のファンダメンタルズにおけるポジティブな変化を示す、回復力のある第4四半期の業績を報告した。
第4四半期の総売上高は8億5,750万ドルに達し、コンセンサス予想の8億5,103万ドルを上回った。
一株当たりFFOも2.08ドルとなり、アナリスト予想の2.03ドルを上回った。
この安定した業績は、セルフストレージ部門が数年にわたる供給過剰から徐々に回復している重要な時期にある。
パンデミック・ブームの最中、デベロッパーは積極的に新しいストレージ施設を建設し、サンベルト地帯や大都市圏の市場全体の価格決定力を一時的に低下させた。
しかし、新規の建設着工は大幅に減少し、既存の事業者が最終的に余剰容量を吸収できるようになりました。
この安定化により、エクストラ・スペースは第4四半期の既存店売上高成長率を0.4%のプラスに戻すことができました。
さらに、 商業用固定資産税の高騰がようやく落ち着き始めたため、同社は営業費用の正常化からも恩恵を受けた。
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エクストラ・スペース・ストレージは現在割安か？
TIKRモデルは、市場がREITの非常に効率的な経営プラットフォームと、ジョイントベンチャーやブリッジローンを通じた資本の複合化能力を過小評価していることを示しています。
このモデルでは、目標株価を208.74ドルと予想しており、これは現在の水準から36.7％の有利な上昇を意味する。
決算説明会では、ジョー・マーゴリス最高経営責任者（CEO）が、同社の事業の勢いと積極的な資本展開を強調した。
全体として、エクストラ・スペース・ストレージにとって今年も堅調な1年でした。既存店売上高とFFOはプラス成長で、外部成長プラットフォームは全シリンダーをフル回転させています。
また、より広範なマクロ経済環境と、競合物件の吸収が進んでいることについても触れました。
マーゴリスは次のように付け加えた。"わずかな増加ではありますが、ここ数年で供給された新しい供給が吸収される中、ほとんどの市場で進展が見られることを嬉しく思います。"
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評価ディープダイブ
TIKRアドバンスド・バリュエーション・モデルは、エクストラ・スペース・ストレージを、低迷する住宅市場にもかかわらず、突出したリターンを生み出すことのできるプレミアム・オペレーターとして評価しています。
- 目標株価：208.74ドル
- 現在価格：152.75ドル
- 年率リターン：6.6%
サード・パーティ経営の堀エクストラ・スペースは大規模な第三者管理プラットフォームを運営しており、2025年だけで379店舗をプログラムに追加し、管理ポートフォリオの合計は1,856店舗となった。この資本負担の軽い収益源は、利益率の高い手数料収入を生み出すと同時に、独自の買収パイプラインとしても機能する。
アルゴリズムによる価格決定力：従来の不動産とは異なり、セルフストレージのリースは月単位であるため、事業者はダイナミックに価格を調整することができます。エクストラ・スペースは高度な機械学習アルゴリズムを活用し、全ビルの全ユニットタイプに毎晩価格設定を行っています。市場の供給が正常化し続ける中、この技術的優位性により収益を最大化し、入居率を押し上げることができる。
結論成長エンジンが加速する、ディフェンシブ性の高いREIT。36.7％のトータル・リターンが見込まれるエクストラ・スペース・ストレージは、投資家に不動産セクターにおける技術的に先進的なプレーを提供する。208ドルへの道筋は、供給圧力の緩和、洗練された価格設定アルゴリズム、そして圧倒的な第三者管理プラットフォームによって確保されている。
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