プラネットフィットネスの主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス 0.1%
- 52週レンジ： $87 to $114
- 現在の株価： 91ドル
何が起きたのか？
プラネット・フィットネスは、2月24日（本日）の決算日に向けて、会員数2,080万人、既存店売上高成長率6.7％、2025年に181の新規クラブオープンと、フィットネス業界が消費者の世代交代を迎える中、PLNTを90.75ドルまで押し上げる、本物の勢いを携えている。
決算に先立ち、ジェフリーズのアナリスト、ランダル・コニックは1月13日に開催されたICRカンファレンスでコリーン・キーティングCEOとジェイ・スタズCFOを迎え、ウォール街は経営陣に直接アクセスし、同社の複数年にわたるユニット成長軌道とフランチャイジーのセンチメントに対する自信を深めました。
このストーリーを牽引する経営エンジンは、同時に3つのシリンダーで動いている：ブラックカードの普及率が史上最高の66％を超えたこと、ブラックカードの価格が24.99ドルから29.99ドルに値上げされる予定であること、そして2月17日に発表されたティファナとメヒカリをターゲットとするImpulso Gymとの新しいメキシコフランチャイズ契約である。
目先の数字だけでなく、スペインのNPSスコア、メキシコの7%以下のジム普及率、そして年間1～2件の新しい国際市場へのコミットメントにより、市場はプラネット・フィットネスを成熟した国内フランチャイズ・オペレーターからグローバルなフィットネス・インフラストラクチャ・プラットフォームへと再評価し始めている。
コリーン・キーティング最高経営責任者（CEO）は、ICRカンファレンスで「私たちはフィットネスの黄金時代にいる」と述べ、ハイスクール・サマーパスへの参加率が30％上昇したことや、Z世代会員数の伸びが加速していることを、周期的なノイズではなく構造的な追い風だと説明した。
この確信を裏付けるように、ジェフリーズはICRプラットフォームを使ってプラネット・フィットネスに直接スポットライトを当て、コニックは同社を「ジム・スペースのウォルマート（Walmart of the gym space）」と位置づけると同時に、経営陣は新規クラブオープンのフランチャイズIRRが20％台半ばで堅調に推移していることを確認しました。
今後3年から5年の間に、プラネット・フィットネスは年間6%から7%のユニット成長、資産の少ない90%のフランチャイズモデル、そして未開拓の市場への加速する国際展開の組み合わせにより、世界で支配的な高価値低価格フィットネスブランドとしてリードを広げていくでしょう。
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ウォール街のPLNT株への評価
プラネット・フィットネスは本日、第4四半期決算を発表し、すでに会員数2,080万人、既存店売上高成長率6.7%を確認。
アナリストは、2026会計年度に売上高が11.1%増の15億ドルに増加し、正規化EPSが16.5%加速して3.54ドルに、EBITDAマージンが42.6%に拡大すると予測しており、ユニット成長ストーリーに加えてマージン拡大ストーリーをブルケースに与えています。
11人のアナリストがPLNTを「買い」と評価し、平均目標株価は現在の株価90.75ドルに対し130.0ドルと、現在の水準から43.3%の大幅な上昇を示唆している。
これは、Planet Fitnessが国際展開とBlack Cardの値上げを同時にどの程度積極的に実行できるかという点についての真の意見の相違を反映している。
評価モデルは何を示しているか？
過去最高の会員数、29.99ドルへのブラックカード値上げ計画、メキシコでのフランチャイズ契約を背景に、TIKRのミッドケース・バリュエーション・モデルは、PLNTを10年後までに146.0ドルとし、今日の価格から年率13.1%のIRRで60.8%のトータルリターンを意味する。
これは、プラネット・フィットネスが安定した収益成長を維持し、会員数の減少なしにブラックカードの値上げを実行しなければ、バリュエーションの逆風を相殺できないことを意味する。
90.75ドルで、ウォール街の平均目標株価を43.3％下回る水準で取引されているプラネット・フィットネスは、2月24日の決算で、運営指標がすでに示していることを確認することを厭わない投資家にとっては、相当割安に見える。
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