Punti di forza:
- Comcast offre attualmente un rendimento da dividendo del 3,7%, quasi il più alto degli ultimi 5 anni.
- Comcast ha aumentato il suo dividendo per 18 anni consecutivi e si prevede che i dividendi continueranno a crescere a una cifra media.
- Gli analisti ritengono che oggi il titolo abbia un margine di rialzo del 25% circa.
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Comcast non riceve molta attenzione dagli investitori in questi giorni, ma è proprio per questo che piace agli investitori di dividendi a lungo termine.
L’azienda ha aumentato tranquillamente il suo dividendo per quasi due decenni, generando costantemente forti flussi di cassa in un settore con elevate barriere all’ingresso.
Ora che il titolo viene scambiato a sconto, Comcast potrebbe essere una delle migliori opportunità di dividendo che si nascondono in bella vista.
Perché le azioni di Comcast sono scese?
Comcast è scesa del 15% nell’ultimo anno, soprattutto a causa delle preoccupazioni legate al suo business della banda larga. L’azienda ha iniziato a sentire la pressione dei nuovi concorrenti nel settore, soprattutto con l’espansione dei provider wireless nell’Internet domestico.
Allo stesso tempo, i costi operativi sono aumentati a causa delle spese per i contenuti e il marketing. Ciò ha comportato una certa pressione sul flusso di cassa, in quanto Comcast continua a investire nella sua rete e a restituire capitale agli azionisti.
Tuttavia, le prospettive aziendali a lungo termine di Comcast rimangono solide, il che significa che il recente rallentamento potrebbe essere un buon momento per prendere in considerazione l’acquisto di azioni Comcast.
Gli analisti ritengono che il titolo abbia un rialzo del 25% oggi
Wall Street non ha rinunciato a Comcast.
Al momento, gli analisti hanno un obiettivo di prezzo medio di circa 43 dollari/azione, il che suggerisce che gli analisti vedono circa il 25% di rialzo per il titolo, dal momento che viene scambiato intorno ai 34 dollari/azione.
Questo ottimismo deriva dai forti flussi di cassa e dagli investimenti a lungo termine di Comcast nella banda larga e nello streaming.
Ecco perché oggi Comcast sembra un titolo a dividendo promettente:
1: Rendimento dei dividendi
Comcast offre attualmente agli investitori un dividend yield del 3,7%.
Si tratta quasi del dividendo più alto offerto dalla società negli ultimi 5 anni.
Il rendimento di Comcast è aumentato negli ultimi anni, con dividendi che hanno registrato aumenti annuali a una sola cifra.
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2: Sicurezza dei dividendi
Comcast ha attualmente un rapporto di distribuzione dei dividendi molto conservativo, pari al 29%.
Ci piace vedere un payout ratio inferiore al 70%. Un payout ratio del 29% è molto sano e conservativo, perché indica che meno di un terzo degli utili della società viene utilizzato per finanziare il dividendo.
Ciò consente a Comcast di avere un ampio margine di manovra per far crescere l’esborso anche nei periodi di rallentamento degli utili. È un solido segnale di sicurezza dei dividendi in un settore competitivo.
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3: Potenziale di crescita dei dividendi
Comcast ha aumentato il suo dividendo per 18 anni consecutivi.
In prospettiva, gli analisti si aspettano che la crescita dell’utile per azione torni a una crescita a una sola cifra nel 2026, dopo il calo dell’EPS nel 2025. Si prevede che i dividendi aumentino a metà di una singola cifra, poiché la società continua ad aumentare i dividendi di 8 centesimi all’anno.
Comcast sta registrando una discreta crescita dei dividendi, sostenuta dalla crescita degli utili.
Alcuni investitori potrebbero sperare in una crescita più rapida dei dividendi, soprattutto in considerazione del basso payout ratio della società. Tuttavia, una crescita più lenta dei dividendi significa che la società non è troppo esile e può continuare ad aumentare i dividendi in modo costante senza mettere sotto pressione il bilancio.
Attualmente il titolo Comcast viene scambiato ad appena 8 volte gli utili previsti per il prossimo anno, un valore molto basso per un’azienda che dovrebbe tornare a registrare una crescita annua degli utili a una sola cifra.
TIKR Takeaway
Comcast potrebbe non essere una storia di crescita appariscente, ma il suo forte flusso di cassa, i costanti aumenti dei dividendi e la sottovalutazione del prezzo delle azioni la rendono degna di uno sguardo più attento per gli investitori a lungo termine. Nonostante la pressione a breve termine sulla banda larga, l’azienda rimane fondamentalmente solida.
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