Points clés pour l'action Quanta Services en juillet 2026
- Vingt-et-un des 26 analystes couvrant l'action Quanta Services lui attribuent une recommandation d'achat, un la classe en surperformance, sept la maintiennent à neutre, deux n'ont pas d'opinion et un la classe en sous-performance, avec un objectif moyen de 761 $ se situant 15 % au-dessus du cours de clôture du 14 juillet à 661 $.
- Le scénario médian du modèle TIKR cible un cours de 904 $ pour l'action Quanta Services d'ici décembre 2030, soit un rendement total de 37 % par rapport au prix actuel et un taux annualisé de 7,3 % sur les 4,5 prochaines années.
- Le BPA normalisé a bondi de 51 % en glissement annuel au trimestre de mars, et même si cette croissance devrait se modérer pour atteindre environ 15 % début 2027, la courbe de décélération indique toujours une entreprise qui capitalise ses bénéfices plus rapidement que ne le suppose son multiple actuel.
- Après des résultats publiés le 30 avril ayant dépassé les estimations de BPA de 30 %, Quanta Services a relevé ses prévisions de BPA ajusté pour 2026 à une fourchette de 13,55 $ à 14,25 $, au-dessus des 13,09 $ modélisés par Wall Street.
L'action Quanta Services bondit après que les résultats du T1 écrasent les estimations grâce à la demande des data centers
Quanta Services (PWR) a publié un chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 de 7,9 milliards de dollars contre un consensus d'estimation de 7,0 milliards de dollars, et un BPA ajusté de 2,68 $, soit 30 % de plus que les 2,06 $ modélisés par les analystes. Cet écart n'était pas une erreur d'arrondi. Il a forcé la direction à relever ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à une fourchette de 34,7 à 35,2 milliards de dollars et à augmenter ses prévisions de BPA ajusté à 13,55-14,25 $, les deux dépassant les attentes antérieures du marché.
Derrière cette performance se cache un carnet de commandes record de 48,5 milliards de dollars, en forte hausse suite à l'attribution de contrats pour de grandes installations de charge et des travaux de transmission à 765 kilovolts passés du pipeline aux contrats signés. Le PDG Duke Austin a directement évoqué l'ampleur de cette demande lors de la conférence téléphonique sur les résultats du T1 : « Nous avons exposé une opportunité de plus que doubler le potentiel de bénéfices de cette entreprise d'ici 2030. » Ce commentaire est intervenu quelques jours après la Journée des Investisseurs du 31 mars de Quanta, où l'entreprise a estimé son marché adressable dans les infrastructures de services publics, de production et de grandes charges à 2 400 milliards de dollars jusqu'en 2030.
Le marché a réagi rapidement à cette suite d'événements. Oppenheimer a reclassé Quanta Services en surperformance le 28 mai avec un objectif de cours de 800 $, citant la demande des services publics et des data centers ainsi que la capacité de l'entreprise à absorber les plus grands projets d'infrastructure du pays. L'action a progressé de 72 % depuis le début de l'année au moment de cet appel, et le titre a clôturé à 661 $ le 14 juillet, en hausse de 2,2 % sur la journée.
La marge du segment Solutions Souterraines et d'Infrastructure de Quanta s'est également améliorée de manière significative au trimestre, ce que la direction a directement lié à la composition des projets plutôt qu'à des réductions de coûts ponctuelles. Cette distinction est importante car elle suggère que la reprise de la croissance des bénéfices n'est pas un événement limité à un trimestre. Il s'agit d'un changement au niveau du segment que le carnet de commandes est censé continuer à financer jusqu'en 2027.
Wall Street classe l'action Quanta Services en achat avec un objectif moyen de 761 $
Vingt-et-un des 26 analystes couvrant l'action Quanta Services la classent en achat ou surperformance, sept la maintiennent à neutre et une seule recommandation de sous-performance subsiste. L'objectif moyen de 761 $ implique une hausse potentielle de 15 % par rapport au cours de clôture du 14 juillet à 661 $, tandis que l'objectif médian de 795 $ et l'objectif haut de 940 $ indiquent une fourchette de conviction plus large que ne le suggère la seule moyenne.
Cet écart s'est encore élargi après la mise à jour d'Oppenheimer le 28 mai en surperformance avec un objectif de 800 $, un appel fondé sur la même demande des services publics et des hyperscalers qui a conduit au dépassement des résultats du 30 avril.
Wall Street s'attend à ce que la croissance du BPA de l'action Quanta Services reste supérieure à 15 % jusqu'en 2027
Le BPA normalisé a progressé de 51 % en glissement annuel au trimestre clos le 31 mars 2026, la reprise la plus marquée de l'histoire récente de Quanta après une croissance de seulement 7,5 % au trimestre précédent. Les analystes s'attendent à ce que ce rythme se modère mais reste bien au-dessus de la tendance, prévoyant une croissance de 33 % pour le trimestre de juin 2026 et de 27 % pour septembre 2026.
Cette décélération se poursuit jusqu'en 2027, le consensus modélisant une croissance du BPA de 21 % pour le trimestre de décembre 2026 et de 15 % pour mars 2027 avant de reprendre à 16 % d'ici juin 2027. La croissance du chiffre d'affaires suit une trajectoire similaire, passant de 27 % à mi-2026 à 12 % à mi-2027 à mesure que les comparaisons faciles cèdent la place à des comparaisons plus difficiles.
La question que le marché n'a pas tranchée est de savoir si ce plancher se maintient. Le carnet de commandes de Quanta implique une visibilité pluriannuelle sur les travaux de transmission à 765 kilovolts et la construction de data centers, mais la courbe de croissance du consensus suppose une décélération significative plutôt qu'une seconde reprise correspondant à celle du T1.
TIKR valorise l'action Quanta Services à 904 $, anticipant un rendement total de 37 % d'ici 2030
Le scénario médian du modèle TIKR cible un cours de 904 $ pour l'action Quanta Services d'ici décembre 2030, ce qui implique un rendement total de 37 % par rapport au prix actuel de 661 $, soit 7,3 % annualisés sur 4,5 ans.
Ce taux annualisé se situe en dessous du TRI sur cinq ans de l'action lui-même de 50 %, un écart cohérent avec une entreprise en transition d'une expansion rapide des multiples vers une capitalisation tirée par les bénéfices.
Le rendement du modèle suppose que la conversion du carnet de commandes évoquée par Quanta lors de sa Journée des Investisseurs de mars se poursuit sans répéter le pic de BPA de 51 % qui a caractérisé le trimestre de mars, s'appuyant plutôt sur la trajectoire de croissance à deux chiffres que le marché a déjà intégrée dans les estimations pour 2027.
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