Points clés pour l'action Arista Networks en juillet 2026
- 22 recommandations d'achat et 7 recommandations "surperformer" soutiennent l'action Arista Networks, contre un seul "conserver" et aucun "vendre", mais le cours cible moyen de 190 $ ne dépasse que de 5 % la clôture à 181 $.
- En valorisant l'action Arista Networks à 341 $ d'ici décembre 2030, le scénario médian de TIKR projette un rendement total de 89 % et un taux annualisé de 15 % sur quatre ans et demi.
- Avec un arriéré de revenus différés à 6,2 milliards de dollars, l'action Arista Networks semble toujours sous-évaluée par rapport à un objectif du marché qui ne suit pas la révision à la hausse des prévisions.
- Le 5 mai, Arista a relevé ses prévisions de revenus 2026 à 11,5 milliards de dollars.
L'action Arista Networks remonte vers ses sommets après avoir relevé son objectif de revenus IA
Arista Networks (ANET) a clôturé à 181 $ le 13 juillet 2026, toujours 5 % en dessous de son plus haut sur 52 semaines à 190 $, mais en nette hausse par rapport au plus bas de 105 $ touché plus tôt dans l'année. Ce rebond remonte à la conférence téléphonique sur les résultats du T1 2026 le 5 mai, lorsque Arista a relevé ses prévisions de revenus annuels à une croissance de 27,7 %, soit 11,5 milliards de dollars, et a augmenté son objectif pour les infrastructures IA de 3,25 milliards à 3,5 milliards de dollars.
Cette révision à la hausse est intervenue malgré une tension d'approvisionnement que la PDG Jayshree Ullal a qualifiée de problème pluriannuel, et non pas d'un seul trimestre. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du T1, elle a déclaré aux analystes : « cela nous donne confiance pour augmenter légèrement notre croissance prévue à 27,7 %, visant désormais 11,5 milliards de dollars pour 2026. Nous avons également relevé notre objectif IA à 3,5 milliards de dollars cette année, doublant ainsi plus qu'annuellement nos ventes IA. »
Cette confiance s'accompagne de chiffres tangibles. Les revenus du T1 ont atteint 2,71 milliards de dollars, en hausse de 35,1 % sur un an, et les engagements d'achat ont bondi à 8,9 milliards de dollars contre 6,8 milliards le trimestre précédent, alors qu'Arista sécurisait son approvisionnement en puces sur plusieurs années.
Les investisseurs n'ont pas récompensé cette révision immédiatement. L'action a chuté jusqu'à 13 % en trading après-clôture le 5 mai, car les résultats et les prévisions étaient inférieurs à ce qu'une action déjà en hausse de près de 30 % depuis le début de l'année avait anticipé.
La hausse depuis lors n'a pas empêché les initiés de réaliser leurs gains. Ullal a déclaré avoir vendu pour 43,84 millions de dollars d'actions le 9 juillet via des fiducies familiales, la dernière d'une série de ventes cette année de la part d'Ullal, du président et directeur technique Kenneth Duda, et du propriétaire à 10 % Andreas Bechtolsheim.
Les revenus différés sont passés à 6,2 milliards de dollars contre 5,37 milliards le trimestre précédent, un arriéré qu'Arista attribue à des cycles d'acceptation client plus longs pour ses nouveaux produits AI leaf et spine, et non à un fléchissement de la demande. Arista publiera ses résultats du T2 2026 le 4 août, prochain point de contrôle pour voir si la révision des prévisions tient.
Wall Street maintient une ligne haussière mais qui se resserre sur l'action Arista Networks
Wall Street évalue l'action Arista Networks comme un consensus d'achat, avec 22 recommandations d'achat et 7 recommandations "surperformer" contre un seul "conserver" et aucune recommandation de vente parmi 27 analystes. Le cours cible moyen s'établit à 190 $, seulement 5 % au-dessus de la clôture à 181 $ le 13 juillet, un écart étroit qui montre à quel point l'action a déjà progressé depuis son plus bas de mai. Ce cours cible moyen est passé de 177 $ juste avant la publication du T1 à 190 $ aujourd'hui, suivant la révision des prévisions mais ne la rattrapant pas complètement.
Wall Street s'attend à ce que les revenus de l'action Arista Networks continuent de croître au-dessus de 20 % jusqu'à mi-2027
Arista a publié un chiffre d'affaires de 2,71 milliards de dollars au T1 2026, en hausse de 35 % sur un an, le rythme le plus rapide depuis le début de la montée en puissance des infrastructures IA.
Les analystes voient le chiffre d'affaires du T2 2026 à 2,83 milliards de dollars, en hausse de 28 %, suivi de 2,94 milliards au trimestre de septembre, en hausse de 27 %.
Le consensus place le chiffre d'affaires du trimestre de décembre à 3,12 milliards de dollars, en hausse de 26 %, avant que la croissance ne ralentisse à 20 % d'ici mars 2027 et ne réaccélère à 22 % d'ici juin 2027.
Les haussiers pointent les 8,9 milliards de dollars d'engagements d'achat comme preuve que la croissance supérieure à 20 % se maintient jusqu'en 2027. Les baissiers attendent la publication du 4 août pour voir si une autre prévision sera inférieure à ce qu'une action en reprise a déjà anticipé.
TIKR valorise l'action Arista Networks à 341 $, intégrant la croissance continue des infrastructures IA
Le scénario médian de TIKR valorise l'action Arista Networks à 341 $ d'ici décembre 2030, ce qui implique un rendement total de 89 % par rapport au cours actuel de 181 $, soit 15 % annualisés sur quatre ans et demi.
Ce taux annualisé dépasse largement le rendement implicite de 5 % du marché, positionnant l'action Arista Networks davantage comme une entreprise à croissance composée (compounder) que comme un titre déjà valorisé pour ses prochains trimestres.
L'argument repose sur les mêmes moteurs derrière la révision à la hausse de mai : un objectif pour les infrastructures IA relevé à 3,5 milliards de dollars, des engagements d'achat sécurisés à 8,9 milliards de dollars, et des revenus différés qui continuent de s'accumuler à mesure que les nouveaux produits passent l'acceptation client. Ces dynamiques soutiennent des années de croissance que l'objectif de 190 $ du marché n'a pas encore rattrapées.
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