Principaux enseignements :
- Intuit offre un rendement modeste de 0,7 %, mais les dividendes et les bénéfices devraient croître à des taux annuels à deux chiffres jusqu’en 2028.
- Intuit a obtenu un rendement annuel moyen de 34 % sur son capital, ce qui en fait une entreprise qui compense ses pertes.
- Les analystes pensent que l’action est assez bien valorisée, mais elle pourrait néanmoins être un excellent titre à acheter et à conserver pour les investisseurs en croissance de dividendes.
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Intuit est largement connue pour sa croissance dans le domaine de la fintech, mais elle s’est également transformée en une action fiable de croissance des dividendes au cours de la dernière décennie.
Avec des marques fortes comme TurboTax, QuickBooks, Credit Karma et Mailchimp, ainsi qu’une croissance régulière des bénéfices et des flux de trésorerie, Intuit se positionne comme une solide société de capitalisation à long terme qui pourrait être une bonne action de croissance des dividendes à acheter et à conserver au cours de la prochaine décennie.
Pourquoi l’action d’Intuit n’a-t-elle augmenté que de ~5% au cours de l’année écoulée ?
Le cours de l’action Intuit est resté relativement stable au cours de l’année écoulée. Voici ce qui affecte le plus l’action Intuit aujourd’hui :
- Pressions concurrentielles exercées par les options de déclaration d’impôts gratuite: La concurrence accrue des options de déclaration d’impôts gratuite, comme le programme Direct File de l’IRS, a suscité des inquiétudes quant à la part de marché future de TurboTax.
- Des prévisions prudentes: Les prévisions prudentes d’Intuit concernant la croissance du chiffre d’affaires et des bénéfices en 2025 ont conduit les investisseurs à modérer leurs attentes, même après de solides résultats récents.
- Inquiétudes quant à la valorisation dans le contexte des attentes du marché: Avec un ratio cours/bénéfice prévisionnel d’environ 32 fois aujourd’hui, le prix de l’action est déjà très raisonnable, ce qui la rend vulnérable à un repli si les performances ne dépassent pas clairement les attentes.
Néanmoins, les analystes s’attendent à ce qu’Intuit soit une société qui compense à long terme, car les bénéfices et les dividendes devraient continuer à croître à deux chiffres au cours des prochaines années.
Les analystes pensent que l’action a un potentiel de hausse d’environ 5 % aujourd’hui
Les analystes de Wall Street ont actuellement un objectif de prix moyen de 697 $/action pour Intuit, ce qui signifie que l’action a un potentiel de hausse d’environ 5 % puisqu’elle se négocie aujourd’hui autour de 662 $/action.
Bien que cela puisse sembler peu élevé, il convient de noter qu’Intuit est une société technologique très rentable, qui génère des liquidités et dont les dividendes et les bénéfices augmentent régulièrement. Au cours des dix dernières années, l’entreprise a enregistré un rendement moyen du capital de 34 % ; il est donc probable qu’Intuit continuera de faire fructifier son capital à long terme.
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1 : Rendement du dividende
Intuit offre actuellement un rendement du dividende à terme de 0,7 %, juste au-dessus de sa moyenne sur 5 ans d’environ 0,65 %.
Bien que cela ne semble pas impressionnant à première vue, il s’agit du rendement en dividendes le plus élevé qu’Intuit ait offert au cours des cinq dernières années, ce qui suggère que le prix de l’action pourrait être attrayant aujourd’hui.
Intuit a régulièrement augmenté ses dividendes chaque année depuis plus d’une décennie. Bien qu’il s’agisse toujours d’un éditeur de logiciels axé sur la croissance, la croissance fiable de ses dividendes, soutenue par des flux de trésorerie et des bénéfices solides, est un atout majeur pour les investisseurs à long terme.
2 : Sécurité des dividendes
Pour l’exercice 2025 d’Intuit, qui se terminera en juillet 2025, la société devrait afficher un ratio de distribution de 21,4 % seulement, sur la base d’un bénéfice par action normalisé de 19,35 dollars pour l’ensemble de l’année et de 4,14 dollars de dividendes par action.
Un ratio de distribution de 21 % est bien inférieur à la barre des 70 % généralement considérée comme saine, ce qui signifie qu’Intuit dispose d’une grande marge de manœuvre pour continuer à investir dans la R&D, faire des acquisitions et continuer à augmenter son dividende au fil du temps.
Les analystes s’attendent à ce que le bénéfice par action et les dividendes continuent d’augmenter régulièrement à des taux à deux chiffres jusqu’en 2028. Avec un flux de trésorerie disponible important et une croissance régulière des bénéfices, le dividende d’Intuit semble bien couvert et sûr.
3 : Potentiel de croissance des dividendes
Au cours des cinq dernières années, Intuit a toujours fait croître ses dividendes un peu plus lentement que ses bénéfices annuels.
Au cours des trois prochaines années, le bénéfice par action devrait augmenter à un taux de croissance annuel composé de 12 %, tandis que les dividendes par action devraient croître légèrement plus lentement, à un taux de croissance annuel composé de 11 %.
Il s’agit d’un rythme soutenu pour un titre à dividende croissant, ce qui laisse une grande marge de manœuvre pour que le dividende augmente de manière significative dans les décennies à venir.
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Intuit n’est pas une action à haut rendement, mais avec des marques fortes, un historique d’acquisitions intelligentes et un faible ratio de distribution, Intuit a la possibilité de continuer à récompenser ses actionnaires pendant de nombreuses années.
Même si les analystes pensent que l’action est presque entièrement valorisée aujourd’hui, elle pourrait être une excellente action de croissance des dividendes à acheter et à conserver.
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