Présentation des modèles de valorisation! 
Principaux enseignements :
- Comcast offre aujourd’hui un rendement en dividendes de 3,7 %, ce qui est presque le rendement en dividendes le plus élevé que l’action ait offert au cours des 5 dernières années.
- Comcast a augmenté son dividende pendant 18 années consécutives et les dividendes devraient continuer à croître à un taux moyen à un chiffre.
- Les analystes pensent que l’action a un potentiel de hausse d’environ 25 % aujourd’hui.
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Comcast n’attire pas beaucoup l’attention des investisseurs ces jours-ci, mais c’est précisément la raison pour laquelle les investisseurs en dividendes à long terme l’apprécient.
L’entreprise a discrètement augmenté son dividende pendant près de vingt ans, tout en générant régulièrement des flux de trésorerie importants dans un secteur où les barrières à l’entrée sont élevées.
Aujourd’hui, alors que l’action se négocie à un prix réduit, Comcast pourrait être l’une des meilleures opportunités de dividendes qui se cachent à la vue de tous.
Pourquoi l’action de Comcast a-t-elle chuté ?
Comcast a perdu 15 % de sa valeur au cours de l’année écoulée, principalement en raison des inquiétudes suscitées par son activité dans le domaine de la large bande. L’entreprise a commencé à ressentir la pression de nouveaux concurrents dans ce domaine, notamment du fait de l’expansion des fournisseurs de services sans fil dans le domaine de l’internet à domicile.
Dans le même temps, les coûts d’exploitation ont augmenté en raison des dépenses consacrées au contenu et au marketing. Cela a entraîné une certaine pression sur les flux de trésorerie, Comcast continuant à investir dans son réseau tout en reversant du capital à ses actionnaires.
Cependant, les perspectives commerciales à long terme de Comcast restent solides, ce qui signifie que le récent ralentissement pourrait être un bon moment pour envisager d’acheter des actions Comcast.
Les analystes pensent que l’action a un potentiel de hausse de 25% aujourd’hui
Wall Street n’a pas abandonné Comcast.
À l’heure actuelle, les analystes ont un objectif de prix moyen d’environ 43 $ par action, ce qui signifie qu’ils voient une hausse d’environ 25 % pour l’action puisqu’elle se négocie autour de 34 $ par action.
Cet optimisme s’explique par les solides flux de trésorerie de Comcast et ses investissements à long terme dans le haut débit et la diffusion en continu.
Voici pourquoi Comcast semble être un titre prometteur en matière de dividendes aujourd’hui :
1 : Rendement du dividende
Comcast offre actuellement aux investisseurs un rendement du dividende de 3,7 %.
C’est presque le dividende le plus élevé que l’entreprise ait offert au cours des cinq dernières années.
Le rendement de Comcast a augmenté ces dernières années, les dividendes ayant connu des augmentations annuelles à un chiffre.
2 : Sécurité des dividendes
Comcast a actuellement un ratio de distribution de dividendes très conservateur de 29 %.
Nous apprécions un ratio de distribution inférieur à 70 %. Un ratio de distribution de 29 % est très sain et prudent, car il montre que moins d’un tiers des bénéfices de l’entreprise est utilisé pour financer le dividende.
Comcast dispose ainsi d’une grande marge de manœuvre pour augmenter son dividende, même pendant les périodes où les bénéfices sont plus faibles. C’est un signe solide de sécurité des dividendes dans un secteur concurrentiel.
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3 : Potentiel de croissance des dividendes
Comcast a augmenté son dividende pendant 18 années consécutives.
Pour l’avenir, les analystes s’attendent à ce que la croissance du bénéfice par action remonte à un taux à un chiffre en 2026, après une baisse du bénéfice par action en 2025. Les dividendes devraient connaître une augmentation moyenne à un chiffre, l’entreprise continuant à augmenter ses dividendes de 8 cents par an.
Comcast offre une croissance décente de ses dividendes, soutenue par la croissance de ses bénéfices.
Certains investisseurs pourraient espérer une croissance plus rapide du dividende, notamment en raison du faible ratio de distribution de l’entreprise. Mais une croissance plus lente du dividende signifie que l’entreprise n’est pas trop sollicitée et qu’elle peut continuer à augmenter le dividende de manière cohérente sans mettre le bilan sous pression.
L’action Comcast se négocie actuellement à seulement 8 fois les bénéfices prévus pour l’année prochaine, ce qui est très faible pour une entreprise qui devrait renouer avec une croissance annuelle des bénéfices à un chiffre.
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Comcast n’est peut-être pas une entreprise à la croissance fulgurante, mais son flux de trésorerie important, ses hausses régulières de dividendes et le prix sous-évalué de son action valent la peine d’être examinés de plus près par les investisseurs à long terme. Malgré la pression exercée à court terme par le haut débit, l’entreprise reste fondamentalement solide.
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