Principaux enseignements :
- L’action Campbell offre un rendement en dividendes de 5,0 %, au plus haut depuis 5 ans, et un ratio de distribution légèrement supérieur à 50 %, soutenu par des bénéfices stables provenant des marques de produits alimentaires ménagers.
- Le dividende n’a pas augmenté depuis 2021, mais il reste bien couvert et constant, même dans des conditions de marché difficiles.
- Avec un rendement total potentiel de 18,4 % d’ici 2027, CPB peut intéresser les investisseurs à la recherche d’un revenu fiable et d’une hausse modeste d’un titre défensif.
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Campbell’s n’est pas l’action la plus tape-à-l’œil du marché, mais elle joue un rôle constant dans des millions de foyers.
Avec des marques connues et stables comme Campbell’s Soup, Goldfish, Prego et V8, l’entreprise génère un flux de trésorerie régulier grâce à des produits alimentaires abordables qui résistent bien aux périodes économiques difficiles.
Néanmoins, l’action a perdu plus de 30 % au cours de l’année écoulée, les investisseurs s’étant détournés des entreprises de produits alimentaires emballés confrontées à l’inflation, à l’augmentation des coûts et au ralentissement de la demande.
Malgré cela, le cœur de métier de Campbell reste solide. L’action offre aujourd’hui un rendement en dividendes de 5,0 %, l’un des plus élevés dans le secteur des biens de consommation de base, et le titre pourrait avoir une marge de manœuvre pour rebondir si la confiance des investisseurs s’améliore.
Les analystes pensent que l’action est légèrement sous-évaluée aujourd’hui
Les actions de Campbell se négocient autour de 31 dollars, alors que notre modèle d’évaluation basé sur les estimations des analystes propose que le titre ait une juste valeur de 37 dollars par action d’ici la mi-2027.
Cela implique un rendement total de 18,4 % au cours des deux prochaines années, ou de 8,6 % par an, si les bénéfices restent stables et que le cours de l’action augmente légèrement.
Campbell’s semble être un bon placement de revenu de dividendes avec un potentiel de hausse.
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Campbell’s offre un rendement en dividendes de 5 %, le plus élevé depuis 5 ans
Le rendement du dividende de Campbell a grimpé à 5,0 %, bien au-dessus de sa moyenne sur 5 ans de 3,4 %. Cette augmentation n’est pas due à un versement plus important, mais à la baisse de l’action au cours des derniers mois.
Cette baisse s’explique par l’inflation et l’augmentation des coûts des intrants, tels que les ingrédients, l’emballage et la main-d’œuvre, qui ont pesé sur les marges. Dans le même temps, les consommateurs ont commencé à se tourner vers des produits de marque privée moins chers, réduisant ainsi les ventes de produits alimentaires emballés de marque Campbell.
Pour les investisseurs axés sur le revenu des dividendes, c’est peut-être le bon moment pour s’assurer un rendement élevé de la part d’une entreprise alimentaire fiable.
Le dividende de Campbell’s semble sûr et a de la marge pour croître
Le dividende de Campbell est resté constant à 1,48 $ par action pendant plusieurs années, mais cela commence à changer.
Le dividende devrait passer à 1,54 $ pour 2025 et les analystes s’attendent à ce qu’il continue d’augmenter pour atteindre 1,60 $ en 2026 et 1,70 $ en 2027. Ces augmentations s’inscrivent dans le cadre d’une reprise lente mais régulière des bénéfices, le BPA normalisé devant atteindre 3,09 dollars d’ici à 2027.
Même si les bénéfices sont restés pratiquement inchangés au cours des dernières années, Campbell a continué à bien couvrir son dividende. Le dividende s’est maintenu à environ 50 % des bénéfices, ce qui est un niveau sain pour une entreprise stable de biens de consommation courante. Si les bénéfices sont conformes aux attentes au cours des deux prochaines années, le ratio de distribution devrait rester raisonnable tout en permettant une croissance modeste du dividende.
Pour les investisseurs axés sur les revenus, Campbell offre une combinaison de fiabilité et d’augmentation. Le rendement actuel de 5 % de l’action est soutenu par une entreprise qui génère un flux de trésorerie régulier et qui commence à retrouver son élan en matière de bénéfices.
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L’action Campbell semble se négocier avec une légère décote aujourd’hui, tout en offrant un rendement du dividende de 5,0 %, son plus haut niveau depuis 5 ans. L’action pourrait valoir la peine d’être examinée de plus près pour les investisseurs en dividendes !
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