Principaux enseignements :
- Emerson offre aujourd’hui un rendement en dividendes de 2,1 %.
- Même si le rendement du dividende est plutôt faible, le bénéfice par action devrait augmenter de près de 10 % par an au cours des trois prochaines années.
- Les analystes pensent que l’action a un potentiel de hausse d’un peu plus de 30 % aujourd’hui.
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Emerson Electric n’est pas l’action la plus tape-à-l’œil du marché, mais c’est précisément pour cette raison que les investisseurs à long terme l’apprécient.
Il s’agit d’un roi du dividende avec 68 ans de croissance ininterrompue du dividende qui a traversé de nombreux cycles économiques.
Maintenant que l’action se négocie à ce qui semble être une décote, Emerson pourrait tranquillement être l’une des meilleures actions de dividendes disponibles aujourd’hui, cachée à la vue de tous.
Pourquoi l’action $EMR a-t-elle chuté ?
Emerson Electric a baissé d’environ 10 % au cours des six derniers mois.
Cela s’explique en grande partie par les préoccupations des investisseurs concernant le ralentissement de la demande industrielle et l’inégalité de la croissance mondiale. Des segments tels que l’automatisation discrète ont connu des tendances de commandes plus faibles que prévu.
Dans le même temps, le récent repli pourrait s’expliquer davantage par la réévaluation de la valeur de l’entreprise après l’opération AspenTech et la cession d’unités non essentielles que par une quelconque défaillance majeure de l’entreprise.
Les analystes pensent que l’action a un potentiel de hausse de 30 % aujourd’hui
Les analystes pensent que l’action a un potentiel de croissance à long terme de près de 30 % aujourd’hui.
Les estimations des analystes ne sont pas toujours exactes, mais il est d’autant plus intéressant d’y regarder de plus près lorsque les analystes pensent que l’action a un potentiel de hausse significatif.
1 : Rendement du dividende
Emerson offre actuellement aux investisseurs un rendement du dividende d’environ 2,1 %.
Bien qu’il existe des actions avec des rendements en dividendes plus élevés, ce que vous obtenez avec Emerson est une entreprise en croissance qui a adopté une approche disciplinée avec sa politique de dividendes et qui a augmenté ses dividendes pendant 68 années consécutives.
L’entreprise devrait enregistrer une croissance des bénéfices à un chiffre dans le haut de la fourchette au cours des trois prochaines années. Par conséquent, le rendement de 2 % du dividende n’est qu’un bonus.
2 : Sécurité des dividendes
À la fin de l’exercice 2024, Emerson affichait un ratio de distribution de dividendes très prudent de 38 %, ce qui signifie qu’environ un tiers des bénéfices de l’entreprise était versé aux actionnaires sous forme de dividendes.
Cela signifie qu’Emerson dispose d’un dividende extrêmement sûr sur lequel les investisseurs devraient pouvoir compter pendant encore une dizaine d’années.
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3 : Potentiel de croissance des dividendes
Les analystes s’attendent à ce qu’Emerson Electric enregistre une croissance du bénéfice par action à un chiffre dans le haut de la fourchette au cours des prochaines années.
Cela devrait réjouir les investisseurs à long terme, car une forte croissance du bénéfice par action tend à être corrélée à un rendement élevé pour les actionnaires, et une entreprise qui gagne plus peut augmenter davantage ses dividendes.
Une croissance à un chiffre du bénéfice par action peut sembler faible, mais il n’y a pas lieu de s’en moquer. C’est suffisant pour assurer une croissance significative de l’entreprise à long terme.
En outre, les analystes s’attendent à ce que les dividendes augmentent dans une fourchette basse à un chiffre au cours des trois prochaines années. Alors que certains investisseurs souhaiteraient que la société augmente davantage son dividende, une croissance plus faible du dividende peut en fait profiter à la société de deux manières :
Tout d’abord, une croissance plus faible des dividendes signifie que l’entreprise peut conserver une plus grande partie de ses bénéfices. L’entreprise peut alors investir ses bénéfices conservés pour stimuler la croissance des bénéfices, ce qui finira par accroître la valeur de l’action au fil du temps.
Deuxièmement, une croissance plus faible du dividende signifie également que l’entreprise dispose d’une marge de manœuvre pour continuer à augmenter son dividende pendant des décennies. L’année dernière, 3M a interrompu sa croissance du dividende sur plusieurs décennies parce que la direction avait augmenté son dividende trop rapidement pendant des années et que le dividende était devenu trop élevé pour que l’entreprise puisse continuer à le verser. Nous ne voudrions pas qu’Emerson Electric connaisse le même sort.
TIKR à emporter
Emerson Electric combine un historique de dividendes fiable avec une exposition industrielle à long terme, et sa valorisation actuelle mérite d’être examinée de plus près par les investisseurs axés sur le revenu.
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