Wichtige Statistiken für die Autodesk-Aktie
- 1-Jahres-Kursveränderung für Autodesk-Aktien: -16%
- $ADSK Aktienkurs per 2. Februar: $256
- 52-Wochen-Hoch: $329
- $ADSK Aktien Kursziel: $363
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Was ist passiert?
Die Aktie von Autodesk(ADSK) stieg am Dienstag um über 1%, nachdem JPMorgan das Design-Software-Unternehmen von "Neutral" auf "Übergewichten" mit einem Kursziel von $319 hochgestuft hatte.
Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 26 % gegenüber dem aktuellen Kursniveau. Die Investmentbank geht davon aus, dass Autodesk von seiner Führungsposition bei KI-gestützten Design-Tools für Architekten, Ingenieure und Bauunternehmer profitieren wird.
JPMorgan bezeichnete Autodesk als den klaren globalen Industriestandard für Building Information Modeling (BIM)-Software. Die Bank hob die Cloud-native Plattform des Unternehmens und die schnelle KI-Integration als Schlüsselfaktoren hervor, die die betriebliche Effizienz verbessern und die Projektabläufe für die Kunden rationalisieren werden.
Das Upgrade folgt auf mehrere Analysten-Updates in den letzten Wochen.
- Rothschild Redburn hat die Coverage mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von 375 US-Dollar aufgenommen und würdigt Autodesk als führenden Anbieter von Architektur-, Ingenieur- und Bausoftware.
- BTIG stufte die Aktie ebenfalls mit "Buy" und einem Kursziel von $365 ein und verwies auf die dominante Position von Autodesk im Bereich Computer-Aided Design (CAD) und BIM-Software.
Autodesk kündigte vor kurzem einen globalen Umstrukturierungsplan an, der eine Reduzierung der Belegschaft um etwa 7 % vorsieht, wovon etwa 1.000 Mitarbeiter betroffen sind.
Die Umstrukturierung konzentriert sich in erster Linie auf kundenorientierte Vertriebsfunktionen, da das Unternehmen die letzte Phase seiner Vertriebs- und Marketingoptimierung abschließt.
Autodesk rechnet mit Restrukturierungskosten vor Steuern in Höhe von 135 bis 160 Millionen US-Dollar, wobei die meisten Kosten im Geschäftsjahr 2027 anfallen werden.
Das Unternehmen plant, einen Teil der Einsparungen in strategische Prioritäten, einschließlich der KI-Entwicklung, zu reinvestieren.
Was uns der Markt über die Autodesk-Aktie sagt
Die Heraufstufung spiegelt das wachsende Vertrauen in Autodesks Fähigkeit wider, KI in seinem gesamten Produktportfolio zu monetarisieren.
Während der letzten Investorenkonferenzen haben die Führungskräfte von Autodesk eine dreistufige KI-Strategie vorgestellt.
- Die erste Stufe konzentriert sich auf die Automatisierung von Aufgaben zur Verbesserung der täglichen Produktivität der Kunden.
- Die zweite Stufe umfasst die Automatisierung von Arbeitsabläufen, die verschiedene Disziplinen miteinander verbinden.
- Die dritte Stufe ist die Automatisierung auf Systemebene, bei der mehrere Arbeitsabläufe automatisiert werden, um Komplettlösungen anzubieten.
CEO Andrew Anagnost betonte, dass Autodesk seit 2009 an KI arbeitet und 2018 ein eigenes KI-Labor eingerichtet hat.
Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen rund 300 Forscher, die sich speziell auf KI für Geometrie, Formen, Strukturen, Produkte und Gebäude konzentrieren. Dies verschafft Autodesk einen erheblichen Vorsprung vor Wettbewerbern, die ihre KI-Fähigkeiten noch ausbauen.
Das Unternehmen verzeichnet bereits eine frühe Akzeptanz. Autodesks Constraint-Automatisierungswerkzeug in Fusion hat bisher 2,6 Millionen Constraints automatisiert, mit einer Akzeptanzrate von über 60 %. Das ist ein sehr hoher Wert für eine generierte Funktion. Das Unternehmen ist dabei, ähnliche Tools in seinem gesamten Produktportfolio einzuführen.
JPMorgan hob die starke Positionierung von Autodesk in wachstumsstarken vertikalen Bereichen wie Rechenzentren und Infrastruktur hervor.
Die Bank wies auch darauf hin, dass die Autodesk-Aktie durch die Erweiterung der Module für Nachhaltigkeitsanalysen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften von den steigenden Anforderungen an die Berichterstattung profitieren wird.
Das Kundenfeedback deutet auf einen Trend zur Softwarekonsolidierung hin, wobei große Unternehmen zunehmend auf Autodesk setzen, sowohl für Design- als auch für Compliance-Anforderungen.
CFO Janesh Moorjani wies darauf hin, dass das SaaS-Geschäft des Unternehmens von Null vor fünf oder sechs Jahren auf einen bedeutenden Teil des Umsatzes angewachsen ist.
Diese Verlagerung in die Cloud ist für die KI-Funktionen von entscheidender Bedeutung, da sie die Datenflüsse ermöglicht, die für die Automatisierung von Arbeitsabläufen über verschiedene Personas und Disziplinen hinweg erforderlich sind.
Die Autodesk-Aktie ist gegenüber ihrem 52-Wochen-Hoch um etwa 18 % zurückgegangen, was JPMorgan als attraktiven Einstiegspunkt betrachtet. Das Kursziel der Investmentbank in Höhe von 319 US-Dollar deckt sich weitgehend mit der Fair-Value-Einschätzung von InvestingPro, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist.
Ein Risiko, das es zu überwachen gilt, ist die laufende Optimierung von Vertrieb und Marketing. Das Management hat signalisiert, dass diese mehrjährige Umstellung bis zum Geschäftsjahr 2027 andauern wird, was kurzfristig zu einer gewissen Störung führen könnte.
Das Unternehmen ändert die Vergütungsstrukturen für Partner, um deutlich weniger für Vertragsverlängerungen und viel mehr für die Generierung von Neugeschäft zu zahlen. Auch wenn Autodesk die potenzielle Abwanderung aufgrund dieser Änderungen berücksichtigt hat, bleibt das Ausführungsrisiko bestehen.
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