Wichtige Statistiken für die Best Buy-Aktie
- 1-Jahres-Kursveränderung für Best Buy-Aktien: -21%
- $BBY Aktienkurs per 2. Februar: $66
- 52-Wochen-Hoch: $92
- $BBY Aktien Kursziel: $81
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Was ist passiert?
Die Aktie von Best Buy(BBY) könnte erneut unter Druck geraten, nachdem JPMorgan den Einzelhändler am Montag von "übergewichten" auf "neutral" herabgestuft und das Kursziel von 99 auf 76 Dollar gesenkt hat. Die Bedenken der Bank konzentrieren sich auf schwierige Vergleiche, die dem Elektronikriesen bevorstehen.
JPMorgan-Analyst Christopher Horvers wies auf zwei wesentliche Faktoren hin, die dem Unternehmen zu schaffen machen:
- Erstens sieht sich das Unternehmen nach der erfolgreichen Markteinführung der Nintendo Switch 2 im Juni 2025 einem schwierigen Jahresvergleich gegenüber.
- Zweitens wird sich der Auftrieb, den Best Buy durch das Ende des Supports für Windows 10 im Oktober 2025 erhalten hat, nicht wiederholen.
Best Buy meldete im November letzten Jahres starke Ergebnisse für das dritte Quartal mit einem vergleichbaren Umsatzwachstum von 2,7 % und einem Gewinn pro Aktie von 1,40 US-Dollar, was einem Anstieg von 11 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Das Unternehmen verzeichnete das siebte Quartal in Folge ein positives Wachstum im Bereich Computer, das von Kunden angetrieben wurde, die von Windows 10-Geräten aufrüsteten. Auch der Spielebereich entwickelte sich gut, wobei die Einführung der Switch 2 zum Wachstum beitrug.
Horvers warnte jedoch davor, dass ein durch KI ausgelöster Speichermangel die Preise für Komponenten in die Höhe treiben und den Computerabsatz beeinträchtigen könnte, der ein wichtiger Umsatztreiber ist.
Trotz potenzieller kurzfristiger Unterstützung durch höhere Steuerrückzahlungen, die die Verbraucherausgaben ankurbeln könnten, ist JPMorgan der Ansicht, dass die Best Buy-Aktie nur ein begrenztes Aufwärtspotenzial hat.
Der Analyst merkte an, dass das Short-Interesse an der Aktie zwar einen Squeeze zurück in den 70-$-Bereich auslösen könnte, seine langfristige Sicht aber weiterhin vorsichtig ist. Er beschrieb den gegenwärtigen Moment als potenziell den Wald vor lauter Bäumen nicht sehend", was die Herausforderungen von Best Buy betrifft.
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Was uns der Markt über die Best Buy-Aktie sagt
Die Herabstufung spiegelt die wachsende Besorgnis über die Fähigkeit von Best Buy wider, seine jüngste Dynamik aufrechtzuerhalten. Nachdem das Unternehmen von Produktauffrischungszyklen wie der Switch 2 und Windows 11-Upgrades profitiert hat, steht es nun vor der Herausforderung, diese starken Vergleiche zu übertreffen.
Das Management von Best Buy hat diese Dynamik erkannt. Auf der jüngsten Telefonkonferenz des Unternehmens stellte CFO Matt Bilunas fest, dass sich das Spielewachstum im vierten Quartal im Vergleich zum dritten Quartal wahrscheinlich verlangsamen wird und dass die Dynamik der Switch 2 in der Mitte des nächsten Jahres überholt werden wird.
- Der Einzelhändler arbeitet daran, diesen Druck durch neue Initiativen auszugleichen, wie z. B. seinen kürzlich gestarteten Marktplatz, der jetzt über 1.000 Verkäufer und 11 Mal mehr SKUs als zuvor bietet.
- Das Unternehmen baut auch sein Mediennetzwerk für den Einzelhandel, Best Buy Ads, aus, das im dritten Quartal positiv zum Bruttogewinn beitrug.
Dennoch scheinen die Anleger abzuwägen, ob diese neueren Geschäfte den Gegenwind in den Kernkategorien ausgleichen können.
Da die Best Buy-Aktie 38 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch notiert, scheint der Markt eine erhebliche Unsicherheit über den Wachstumspfad des Unternehmens im Jahr 2026 einzupreisen.
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