Os screeners de ações podem ser ferramentas valiosas para os investidores porque ajudam a filtrar milhares de ações com base em critérios específicos. Isso economiza o tempo dos investidores ao encontrar rapidamente as melhores ações que se encaixam em sua estratégia de investimento.
Duas opções populares de rastreadores de ações são o TIKR e o Finviz. Neste artigo, compararemos esses dois rastreadores para que você possa decidir por si mesmo qual ferramenta funcionará melhor para você.
Principais conclusões
- O screener de ações da TIKR é melhor para investidores fundamentais que buscam cobertura de investimento global e filtragem avançada de screener.
- O rastreador de ações da Finviz é melhor para traders de curto prazo que buscam análise técnica e investidores iniciantes que procuram uma ferramenta de triagem rápida e básica.
- Recomendação geral: Os investidores fundamentalistas preferirão o rastreador de ações da TIKR por sua cobertura global e recursos avançados de rastreamento, enquanto a Finviz tem uma oferta melhor para investidores de curto prazo, traders e investidores iniciantes que procuram um rastreador de ações simples.
Comparação de recursos lado a lado
O TIKR tem o melhor rastreador para investidores fundamentais e orientados para o longo prazo, enquanto o Finviz é mais adequado para traders ou investidores iniciantes.
Recursos do rastreador de ações da TIKR
Filtros avançados
O TIKR permite que os usuários apliquem filtros detalhados à sua pesquisa de ações:
- Índices: Mais de 60 índices, incluindo retorno sobre o capital investido(ROIC), índice atual, margens brutas e muito mais
- Avaliação: Mais de 15 múltiplos de avaliação, incluindo EV/Receita, EV/EBITDA, Preço/Lucro(P/E), P/AFFO
- Itens de linha do demonstrativo financeiro: Cerca de 200 métricas financeiras, incluindo receita, margens brutas, margens operacionais, etc.
- Estimativas de analistas: Previsões de Wall Street para mais de 50 itens de linha, como receita, EBITDA, EPS normalizado, fluxo de caixa livre e muito mais
Esse nível de detalhe permite telas altamente personalizadas que ajudam a encontrar ações que se encaixam em todos os tipos de estratégias de investimento.
Cobertura global
A TIKR é a líder absoluta na oferta de cobertura global para investidores, com mais de 56.000 ações globais:
No entanto, é importante observar que a triagem global de ações do TIKR só está disponível em um plano TIKR Plus ou Pro.
O Finviz cobre apenas uma pequena variedade de 1257 ações globais, mesmo no plano pago de nível mais alto:
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Profundidade dos dados
O TIKR fornece acesso a demonstrações financeiras completas, dados em nível de segmento, comparações entre pares e tendências históricas de vários anos. Esse conjunto abrangente de dados é particularmente útil para análises fundamentais.
Por exemplo, você poderia selecionar empresas que tenham visto o retorno sobre o capital investido melhorar a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5% ou mais nos últimos 5 anos:
Como outro exemplo, se você estiver procurando empresas resistentes à recessão em setores tipicamente cíclicos, poderá fazer uma triagem das empresas que viram as vendas e as margens operacionais caírem menos de 10% em 2020 e filtrar por setores que foram duramente atingidos em 2020:
Em contrapartida, o Finviz é mais limitado nos filtros de dados que oferece aos usuários, e os usuários só podem filtrar pelos dados do ano passado, com algumas exceções.
Com o TIKR, você pode filtrar qualquer item de linha financeira, ano ou intervalo de anos.
Isso é imensamente útil para investidores fundamentais avançados que buscam encontrar empresas interessantes para pesquisas adicionais.
A maioria das ferramentas de triagem de ações no mercado (inclusive a Finviz) não tem a profundidade de dados necessária para permitir que os usuários façam a triagem por algo mais do que o último ano fiscal, o que pode ser bastante restritivo.
Limitações
O rastreador de ações da TIKR é uma ferramenta incrivelmente poderosa projetada para investidores de longo prazo, mas tem um pouco de curva de aprendizado. Os usuários precisam ter um conhecimento básico de conceitos financeiros, como métricas de avaliação, índices financeiros e tendências do setor para aproveitar ao máximo o rastreador de ações.
Isso torna o TIKR um pouco menos acessível para iniciantes ou investidores casuais que podem se sentir sobrecarregados com a profundidade das informações disponíveis.
Além disso, os usuários do TIKR só podem fazer a triagem de empresas globais quando fazem upgrade para um plano pago do TIKR.
Os usuários do TIKR só podem fazer a triagem de empresas dos EUA no plano gratuito do TIKR, mas isso pode ser suficiente para alguns investidores.
O rastreador de ações da TIKR é uma excelente ferramenta para investidores de longo prazo e é uma opção melhor do que o Finviz para investidores fundamentais.
Recursos do Stock Screener da Finviz
Critérios de filtro do trader
O Finviz oferece uma variedade de filtros para análises descritivas, fundamentais e técnicas. Você pode classificar rapidamente as ações por métricas como:
- Índice de Força Relativa (RSI)
- Volume médio
- Média móvel simples
Esses filtros tornam o Finviz excelente para traders ou investidores de curto prazo que buscam ações que se encaixem em estratégias de negociação específicas.
No entanto, o rastreador da Finviz é limitado no suporte que oferece aos investidores fundamentais, oferecendo apenas um punhado de filtros fundamentais:
Facilidade de uso
A interface do Finviz é simples e fácil de usar, o que o torna excelente para iniciantes.
A versão gratuita tem muitas ferramentas para investidores casuais e operadores de curto prazo.
Limitações
O Finviz é focado principalmente nos EUA e não tem a profundidade necessária para uma análise fundamentalista aprofundada.
O Finviz cobre 1.256 ações globais, enquanto o TIKR cobre mais de 56.000 ações estrangeiras para usuários pagos.
O produto da Finviz é mais adequado do que o TIKR para investidores ou traders de curto prazo, mas fica aquém do esperado para investidores que desejam se aprofundar na análise fundamentalista ou nos mercados globais.
Tela do TIKR
Prós:
- Forte personalização e dados financeiros detalhados.
- Acesso a mercados globais.
- Perfeito para análises fundamentais e de longo prazo.
- Examine os mercados dos EUA gratuitamente.
Contras:
- Curva de aprendizado mais acentuada.
- Requer uma assinatura para acessar ações globais.
- Nenhuma análise técnica.
Tela do Finviz
Prós:
- Fácil de usar para uma triagem rápida.
- Filtros para traders e investidores de curto prazo.
- Ferramentas de visualização eficazes, como mapas de calor.
- Versão gratuita disponível.
Contras:
- Profundidade limitada de dados financeiros.
- Centrado nos EUA, com cobertura limitada de ações globais.
Preços e acesso
TIKR
No plano Pro do TIKR, os usuários desbloqueiam upgrades de screener, incluindo:
- Triagem de ações globais
- Telas salvas ilimitadas
- Métricas de avaliação de prêmio
- E mais
Além dos benefícios que os usuários obtêm com o rastreador de ações, eles também desbloqueiam outros recursos que ajudarão na análise fundamentalista:
- 20 anos de histórico financeiro
- 5 anos de estimativas detalhadas de analistas
- Orientação de gerenciamento
- Histórico completo de transcrições de ganhos
O TIKR Pro custa apenas US$ 29,95/mês em um plano anual, que é praticamente o mesmo preço do Finviz Elite, mas o TIKR Pro vem com muito mais recursos.
A TIKR tem uma oferta muito melhor para investidores fundamentais, embora os investidores técnicos e os traders possam estar mais bem servidos com a Finviz.
Finviz
No plano Elite da Finviz, os usuários desbloqueiam o acesso a:
- Tempo real e horário estendido
- Gráficos avançados para estudos técnicos
- Backtests para pesquisar indicadores técnicos
- Correlações
- Triagem avançada com exportação de dados
- Alertas e notificações
A Finviz oferece um produto melhor para investidores e operadores técnicos, e o plano Elite da Finviz desbloqueia outros recursos para atender a esses investidores.
O plano Elite da Finviz custa US$ 24,96/mês em um plano anual e pode ser uma boa aquisição para investidores e operadores técnicos que desejam obter mais da plataforma.
O Finviz tem melhores recursos para investidores técnicos do que o TIKR, porque o TIKR atende principalmente a investidores fundamentais.
O plano Pro da TIKR oferece 20 anos de demonstrações financeiras e gráficos de cada item de linha, enquanto o Finviz Elite oferece 8 anos de demonstrações financeiras e gráficos de EPS, vendas e ações em circulação.
Veredicto final: Qual filtro você deve usar?
A escolha entre Finviz e TIKR se resume ao seu estilo de investimento:
- O Finviz é o melhor para traders e investidores iniciantes que precisam de uma maneira rápida e direta de examinar ações. Seu foco em indicadores técnicos e ferramentas visuais o torna ideal para estratégias de investimento de curto prazo.
- A TIKR é a clara vencedora para os investidores fundamentais. Seus filtros avançados, cobertura global e dados de nível institucional fazem dele a melhor opção para investidores de longo prazo.
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Seção de perguntas frequentes
Quais são as principais diferenças entre o TIKR e o Finviz?
As principais diferenças entre o TIKR e o Finviz estão em suas ofertas de dados e na interface do usuário. O TIKR fornece dados fundamentais detalhados, incluindo histórico financeiro, métricas de avaliação e estimativas de analistas, enquanto o Finviz oferece uma plataforma mais intuitiva visualmente, com foco na triagem de ações, gráficos e indicadores técnicos.
Qual rastreador de ações oferece recursos mais avançados, o TIKR ou o Finviz?
O TIKR tende a oferecer recursos mais avançados, especialmente para análise fundamentalista. Ele fornece dados financeiros detalhados, acesso a mercados internacionais e ferramentas de pesquisa avançadas que atendem aos investidores que buscam percepções profundas da empresa, enquanto o Finviz se concentra mais na triagem técnica e nas análises de mercado.
O TIKR ou o Finviz é melhor para iniciantes?
Em geral, o Finviz é considerado mais amigável para iniciantes devido à sua interface simples e ao rastreador de ações fácil de usar. O TIKR, embora poderoso, pode exigir um conhecimento mais profundo de métricas e análises financeiras, o que o torna mais adequado para investidores intermediários e avançados.
Qual é a comparação entre os preços do TIKR e do Finviz?
O TIKR oferece um modelo baseado em assinatura com níveis de preços mais caros devido a seus dados e recursos abrangentes, enquanto o Finviz oferece uma versão gratuita com acesso limitado e uma versão premium a um custo menor do que o TIKR, o que o torna uma opção mais acessível para usuários casuais.
Qual rastreador de ações é mais útil para a análise fundamentalista?
O TIKR é mais adequado para a análise fundamentalista devido aos seus dados abrangentes sobre finanças, avaliações e projeções de lucros. Os investidores que se concentram nos fundamentos da empresa acharão as ofertas de dados do TIKR mais abrangentes em comparação com o Finviz, que se inclina mais para a análise técnica.
Isenção de responsabilidade:
Observe que os artigos sobre a TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nosso objetivo é fornecer análises informativas e envolventes para ajudar a capacitar as pessoas a tomar suas próprias decisões de investimento. Nem a TIKR nem nossos autores detêm qualquer posição nas ações mencionadas neste artigo. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
