イリノイ・ツール・ワークス（NYSE：ITW）は、アメリカで最も古く、最も尊敬されている工業企業のひとつである。バイロン・L・スミスにより1912年に設立された同社は、自動車、溶接、ポリマー、食品機器、建設、特殊製品など、多角的なグローバル・メーカーに成長した。株価は最近250ドル前後で取引され、ITWの時価総額は約724億ドルとなっている。
ITWは、43.9%の売上総利益率、26.4%のEBIT利益率、そして常に高い資本利益率という卓越した収益性で際立っている。その規律あるポートフォリオ戦略と強力なフリー・キャッシュ・フローにより、同社は循環型メーカーというよりも、安定した長期的な複合メーカーのように振る舞っている。
誰がITWを所有し、インサイダーがどのように取引しているかを調査することで、情報通の投資家が同社の長期的な見通しをどのように位置付けているかをより明確に把握することができます。
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ITWの上位株主は？
ITWの株主ベースは、パッシブ・インデックス大手、長期保険資本、スミス家の長期保有株で占められている。これらの投資家は安定した所有構造を作り上げる一方、アクティブ・マネジャーは、より微妙なシグナルを提供するために、より小さなトリムや追加を行った。
ITWの大株主
- バンガード・グループ：26,568,975株 (9.16%) 、～66.3億ドル。28,698株 (0.11%)を売却。
- ブライアー・ホール・マネジメント（スミス・ファミリー）：25,838,730株 (8.91%) 、～64.5億ドル。変化なし。
- ステート・ファーム保険会社:21,812,600株 (7.52%) 、～54.5億ドル。変動なし。
- ブラックロック・インスティチューショナル・トラスト：14,013,027株 (4.83%) 、～34.9億ドル。128,520株(0.91%)減少。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント 12,444,647株 (4.29%) 、～31.1億ドル。31,663株(0.25%)減。
- ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ 8,245,605株 (2.84%) 、～20.6億ドル。4,115株(0.05%)減資。
- ジオード・キャピタル・マネジメント 6,760,350株 (2.33%) 、～16.9億ドル。5,190株(0.08%)減らした。
- ウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズ 6,544,240株 (2.26%) 、～16.3億ドル。117,750株 (1.77%)を売却。
- キャピタル・リサーチ・グローバル・インベスターズ 4,493,555株 (1.55%) 、～11.2億ドル。131,702株(3.02%)を追加。
- MFSインベストメント・マネジメント：3,702,960株 (1.28%) 、～9億2,460万ドル。66,957株(1.78%)減資。
- フィッシャー・インベストメンツ 3,650,562株 (1.26%) 、～911.5百万ドル。55,416株 (1.54%)を追加。
- ノルゲス銀行 (NBIM)：3,324,117株 (1.15%) 、～8億3,000万ドル。144,234株 (4.54%)を追加。
投資家にとって、安定したパッシブ保有とアクティブ・マネジャーによる選別的な追加組入の組み合わせは、ITWが引き続き質の高いコンパウンダーとして扱われているという見方を裏付けるものである。バンガード、ブラックロック、ステート・ストリートの小幅な減資は、確信に基づくというよりむしろポートフォリオ主導のように見えるが、キャピタル・リサーチ、フィッシャー、ノルゲス銀行の買いは、現在の価格での関心の高まりを示している。
ヘッジファンドのハイライト
前四半期のハイライトは、スクエアポイント・キャピタルがイリノイ・ツール・ワークスへの関心を高めたことだ。同社はポジションを大幅に拡大し、現在数百万ドルの株式を保有している。これは、ITWが直近のバリュエーション・レンジの下限に向かって取引されていることから、スクエアポイントのモデルがリスク・リワード状況の改善を拾い上げている可能性を示唆している。
マリオ・ガベリのGAMCOは、ITWの保有株を増やし続けている。ガベリは以前から、耐久性があり、リターンの高い産業用ビジネスを好んでおり、今回の追加投資は、ITWのマージンの一貫性と、創業者バイロン・L・スミスが築いた基盤から構築されたレガシー・ビジネスの質に対する自信を反映しているのかもしれない。
3つ目のハイライトは、ロバート関連の投資事業体に関連した動きで、これらもエクスポージャーの増加を示しているようだ。これらのポジションは小さいが、これらの投資家は安定したキャッシュ・ジェネレーターに注目する傾向があり、彼らの関心はITWの財務プロフィールに密接に一致している。
投資家にとって、ヘッジファンドの動向は、洗練されたマネジャー数名が、ITWの最近の株価パフォーマンスを長期保有に向けた魅力的な設定と見ていることを示唆している。
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ITWの最近のインサイダー取引
イリノイ・ツール・ワークスの最近のインサイダー申告は、比較的小規模で混在しているようだ。どの取引も強気、弱気の強い信念を示すものではないが、リーダーシップがどのようにエクスポージャーを管理しているかについての洞察を提供している。
最近のインサイダー活動
- Randall J. Scheuneman (役員/取締役)： 9/10/25に $128～$265.08の価格で6,802株を売却または処分したことを示す複数の届出。これらは報酬のタイミングまたは管理上の調整に関連している可能性がある。
- アーネスト・スコット・サンティ（取締役）：
-8/20/25に 3,790株を処分
-139株を 252.31ドルで報告。 - デイビッド・バイロン・スミス・ジュニア（取締役）:
-153株から872株を 241ドルから252ドルで取引
- 872株を0ドルで表示しているエントリーが1件あるが、おそらく管理上のもの。 - ダレル・L・フォード（取締役）：252.31ドルで139株
- ジェニファー・カプラン・ショット（元）：0株と記載された複数のフォーム144提出
投資家にとって、これらの取引は中立的に見える。ほとんどの取引は、強い視点を示すには少なすぎるように思われ、いくつかのエントリは、確認することはできませんが、権利確定、賞の決済、または管理上の報告に関連しているように見える。全体的に、インサイダー取引は方向性よりも安定性を反映している。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
イリノイ・ツール・ワークスは、一貫したマージン、規律ある資本配分、予測可能なキャッシュフローを優先する長期の機関投資家によって大部分が所有されています。ヘッジファンドの関心はよりポジティブに傾いている。
投資家にとっての収穫は明確である。ITWは、信頼できる工業用コンパウンダーと見なされている。安定した機関投資家の基盤、選別的なヘッジファンドの買い、中立的なインサイダー行動は、成長トレンドが改善すれば上昇の可能性があり、安定した長期的な期待を示している。
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