マーベル株式の主要統計
- Marvell株価の市場 価格前変化：10
- 12月2日現在の株価：93ドル
- 52週高値:$127
- MRVL株価目標： 92ドル
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何が起きたのか？
マーヴェル（MRVL）の株価は、半導体会社がセレスティアルAIを少なくとも32億5000万ドルの現金と株式で買収すると発表した後、プレマーケットで10％以上上昇している。この新興企業が2029年度末までに収益のマイルストーンを達成すれば、買収額は55億ドルに達する可能性がある。
この買収は、次世代AIシステムに不可欠となりつつある光相互接続技術への大胆な進出を意味する。
セレスティアルAIの「フォトニック・ファブリック」技術により、AIチップは従来の銅線経由ではなく光学的に通信できるようになり、より長い距離でより高速なデータ転送が、より高い電力効率で可能になる。
マーヴェルはまた、ウォール街の予想を上回る第3四半期決算を発表した。売上高20億7000万ドル、1株当たり利益0.76ドルを計上し、アナリスト予想の売上高20億7000万ドル、1株当たり利益0.73ドルを上回った。売上高は、データセンター事業の旺盛な需要に牽引され、前年比37％増となった。
経営陣は2027年度について明るい見通しを示し、来年のデータセンターの売上高は25％以上伸びると予想した。この見通しにはセレスティアルAIの買収による寄与は含まれておらず、決算説明会に向けたアナリストの予想を上回った。
マット・マーフィー最高経営責任者（CEO）は、2028年度に向けてさらに積極的なビジョンを示し、データセンターの収益がその年に40％成長まで加速する道筋が見えると述べた。
同氏は、同社の相互接続ビジネス、カスタムチップ設計、スケールアップ・スイッチングおよび光ソリューションへの拡大など、複数の成長ドライバーを指摘した。
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マーベル株について市場が伝えていること
マーベル株への強い反応は、投資家がセレスティアルAIの買収を過払いではなく、ゲームチェンジャーと見ていることを示唆している。この買収は、システムが銅線接続で処理できる範囲を超えて拡張されるにつれて、AIインフラで起きている重要な技術シフトに対処するものだ。
アマゾン・ウェブ・サービスは、この買収を公に支持し、デイブ・ブラウン副社長は、この組み合わせは、"次世代AIの展開のための光スケールアップ技術革新をさらに加速するのに役立つだろう "と述べている。
マーベルはまた、AWSにフォトニックファブリック製品に関連する100万株の購入ワラントを付与したことも明らかにしており、より深い提携関係を示している。
Celestial AIはすでに、次世代スケールアップアーキテクチャについて、世界最大級のハイパースケーラとの重要なデザインウィンを獲得している。
このスタートアップのフォトニックファブリックチップレットは、カスタムAIチップとスイッチの両方に統合され、スケールアップ接続用の光相互接続の業界初の大規模展開になると見られている。
マーベルは、セレスティアルAIが2028年度下期から意味のある収益を上げ、同年第4四半期には年率5億ドルに達すると見込んでいる。
同社は、2029年度第4四半期には収益が倍増し、年率10億ドルに達すると予測している。
今回の買収は、マーベルのデータセンター・ポートフォリオを強化したInphiやInnoviumの買収など、M&Aの成功パターンに続くものだ。
経営陣は、自社株買いと配当を継続する一方で、追加債務を負うことなく買収資金を調達する計画であることを強調した。
決算後の急騰にもかかわらず、マーベルの株価は年初来で18%下落し、AIの盛り上がりからより直接的な利益を得ているブロードコムなどの半導体同業他社を下回っている。
同社の光相互接続への積極的な取り組みと2027年度以降の見通しの改善は、実行が続けば業績格差の解消につながる可能性がある。
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