Nvidiaの主要統計
- Nvidia株の価格変動：-2.60
- 11月25日現在のNVDA株価：178ドル
- 52週高値：285ドル
- NVDAの目標株価: $258
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何が起きたのか？
メタがチップ戦略の大転換を検討しているとの報道が出たことで、エヌビディア（NVDA）の株価は火曜日に急落した。
The Informationによると、メタはグーグルと交渉中で、2027年からグーグルのデータセンター用テンソル・プロセッシング・ユニット（TPU）に数十億ドルを費やすという。このニュースにより、Nvidiaの株価はセッション中に7％も急落し、終値は2.6％下落した。
この潜在的な契約は、グーグルのカスタムAIチップに対する重要な信任投票を意味する。メタは世界的にAIインフラに最大の支出を行う企業のひとつで、今年の資本支出は700億ドルから720億ドルと予測されている。
メタ社がTPUの利用を進めれば、グーグルの技術が実証され、Nvidiaが支配的なGPUに代わる信頼できる選択肢を提供することになる。
さらにThe Informationは、グーグルがオンプレミスのデータセンター用チップの巨大市場でNvidiaに対抗するため、「TPU@Premises」と呼ばれるプログラムで大手金融機関に働きかけていると報じた。
これは、グーグルがNvidiaのほぼ独占的な立場に挑戦することに積極的になっていることを示唆している。
エヌビディア株は、AIのバリュエーションが泡沫化しすぎているのではないかという激しい議論の中心となっている。
同社の時価総額は約5兆ドルに膨れ上がり、世界で最も価値のある企業となったこともある。
しかし、「ビッグ・ショート」の投資家マイケル・バリーを含む一部の投資家は、エヌビディアは今日のドットコムバブル時のシスコのバージョンになりかねないと警告している。
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エヌビディア株について市場が伝えていること
市場の反応は、エヌビディアの支配力が以前考えられていたほど揺るぎないものではないのではないかという懸念が高まっていることを示している。
Nvidiaは依然としてAIチップ市場の90％以上を支配しているが、GoogleのTPUをめぐる熱狂は、顧客が単一のサプライヤーへの依存を減らすために積極的に代替品を求めていることを示唆している。
エヌビディアは火曜日、同社は依然として「業界の一世代先を行く」存在であり、「あらゆるAIモデルを実行し、コンピューティングが行われるあらゆる場所でそれを実行する唯一のプラットフォーム」であるとXに投稿し、すぐに反発した。
同社は、グーグルのTPUのような特殊なASICチップと比較して、同社のチップがより高い性能、汎用性、柔軟性を提供することを強調した。
それでも、競争環境は変化している。グーグルが最近リリースしたGemini 3は、Nvidia GPUではなくTPUだけで学習させた最先端のAIモデルであり、代替手段がより現実的になりつつあることを示している。
グーグルのクラウド事業も、同社の広報担当者によると「カスタムTPUとNvidia GPUの両方に対する需要が加速している」という。
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