マイクロソフトの主要統計
- マイクロソフト株の価格変動：-2.5
- 12月3日現在のMSFT株価：478ドル
- 52週高値：555ドル
- MSFTの目標株価： $625
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何が起きたのか？
マイクロソフト（MSFT）の株価は水曜日、ザ・インフォメーションの報道で、同社がAIソフトウェア製品の販売目標を引き下げたことが示唆され、2.5％下落した。
同レポートは、マイクロソフトの営業担当者の多くが、AIエージェントを構築・管理するエンタープライズ・プラットフォーム「アジュール・ファウンドリー」の野心的な成長目標を達成できなかったと主張している。
報告書によると、米国のあるAzure事業部では、Foundryの販売で50％の成長目標を達成した営業担当者は20％に満たなかった。売上高を2倍にすることをノルマに設定した別の部門では、ほとんどの営業担当者が達成できず、マイクロソフトは目標を50％に引き下げた。
マイクロソフトはこの報道に対して強く反発した。同社の広報担当者は、記事は成長目標と販売ノルマを混同しているとし、AI製品全体の販売ノルマは引き下げられていないことを明らかにした。
より広範な市場背景を見ると、従来型企業によるAIエージェントの採用は、AIエコシステムの他の部分で見られる爆発的な成長には及んでいない。
プライベート・エクイティ企業であるカーライルのような企業は、技術が様々なソースからのデータを確実に接続するのに苦労したため、昨年AIツールへの支出を縮小したと報じられている。
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マイクロソフト株について市場が伝えていること
マイクロソフト株の下落は、投資家が企業顧客のAIエージェントの導入が予想以上に遅れることを懸念していることを示唆している。マイクロソフトはAIインフラに多額の投資を行い、企業向けAIツールのリーダーとしての地位を確立しているためだ。
しかし、同社の最近の決算説明会では、より楽観的な見通しが示されている。マイクロソフトのエクスペリエンス＆デバイス部門を率いるラジェッシュ・ジャー氏は投資家に対し、M365 Copilotのエンゲージメントが2四半期連続で前四半期比2倍以上になっていると語った。
また、フォーチュン500企業の90%がCopilotを使用しており、数四半期前の70%から増加していると述べた。
Jha氏は、MicrosoftがAI導入を推進するために、カスタマーサクセスチーム、前方展開エンジニア、企業のROI測定を支援する新しい分析ツールなど、多方面からのアプローチを取っていると説明した。
同社はまた、AIの乱立やセキュリティに関する懸念に対処するため、エージェント365を通じたエージェント・ガバナンス機能にも多額の投資を行っている。
本日の株価急落は短期的な販売実行に関する懸念を反映したものだが、マイクロソフト株は同社の長期的な競争優位性から恩恵を受ける可能性がある。
これには、既存の生産性向上ツールとの深い統合、15年にわたるエンタープライズグレードのセキュリティとコンプライアンスに関する専門知識、顧客がAIプロバイダーを柔軟に選択できるマルチモデルアプローチなどが含まれる。
投資家は、マイクロソフトの四半期ごとのARPU成長率とM365 Copilotのエンゲージメント指標を、同社がAI投資を持続可能な収益成長につなげられるかどうかの重要な指標として注視する必要がある。
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