CleanSparkの主要統計
- 価格変動:-6.9%
- 現在の株価:$11.02
- 上級モデルの目標株価:$13.00
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何が起きたか？
クリーンスパーク (CLSK)の株価は月曜日に6.9%下落し、11.02ドルで取引を終えた。
この乱高下は、以下のような同社の積極的な資本戦略によるものだ。 11.5億ドルの転換社債テキサス州にある285メガワットの テキサス州にある285メガワットの土地に285メガワットの土地を取得した。
インフラ第一」という軸は明確だが、希薄化を最小限に抑えるために経営陣が4億6,000万ドルの自社株買いを行ったにもかかわらず、市場は資本増強に神経質に反応した。
投資家は、目先の希薄化リスクとERCOTにおける「パワー・ハンティング」戦略の長期的可能性を天秤にかけている。
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クリーンスパーク（CLSK）の投資案件は、純粋なビットコインマイニングから、多様化した「電力と土地」プラットフォームへとシフトしている。
決算説明会では、投資家対応責任者のハリー・スドックがこの戦略を擁護した。
スドック氏は、電力会社との関係によって国境を越えて事業を拡大できると強調した。
テネシーという偉大な州の境界線の外にも広がっている......我々が成長機会のパイプラインに好感を持ち、電力と土地の狩猟に事業を資本投下する理由の一部だ」と述べた。
マット・シュルツ最高経営責任者（CEO）は、テキサス州の新しいAIサイトについて、"すでにERCOTによって完全に承認された285メガワットの長期電力供給契約を締結した "と述べた。
パワー・ハンティング」戦略については、TIKRのCleanSpark Transcriptの全文を参照されたい。
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによれば、最近の売りはバリュエーション・ダイナミクスを "過熱 "から "魅力的 "に反転させた。
- フェア・バリュー・ギャップ：株価は11.02ドルまで下落し、モデル・ターゲットは13.00ドル。
- 成長の現実：同社は昨年、売上高年平均成長率102.2%という大記録を達成した。モデルは減速を想定しているが、現在の株価は、新たなAIパイプラインと相反する、ほぼ右肩上がりの成長を織り込んでいる。
- 収益性のチェッククリーンスパークは、ハルビング後も55.2％の売上総利益率を維持している。この効率性は、多くの競合他社に欠けている安全バッファーを提供し、簿価を上回るプレミアムを正当化する。
結論 クリーンスパーク（CLSK）はAIインフラに大きく賭けている。株価は11ドルにリセットされ、バリュエーション・モデルは13ドルを指しているため、リスクとリターンのプロフィールは、テキサス州の拡大を信じる強気派に有利に大きくシフトしている。
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