アリスタネットワークス株式の主要統計データ
- 価格変動+6.7%
- 現在の株価:~$137
- アドバンスド・モデルの目標株価:271ドル
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何が起きたのか？
アリスタ・ネットワークス (ANET)の株価は、金曜日に137ドル近辺まで6.7%急騰した。
そのきっかけとなったのは、 アマゾンが新たなデータセンターへの数十億ドル規模の投資を 発表したことで、この投資には何千台ものAIサーバーを接続するために何マイルもの高速イーサネット・ケーブルとスイッチが必要となる。
投資家は、高性能クラウド・ネットワーキングのリーダーであるAristaがこの投資の大部分を獲得し、事実上AI革命の「配管工」になることに賭けている。
従来の企業向けネットワーキングとは異なり、AIクラスタはボトルネックを防ぐために 低レイテンシー、高スループットのスイッチを必要とするが、この分野ではAristaのEOSソフトウェアがCisco（NASDAQ:CSCO）を技術的に大きくリードしている。
バークレイズのアナリストは、AI訓練クラスタの「バックエンド」ネットワークがフロントエンドよりも急速に成長しており、Aristaの強みが直接発揮されていると指摘し、 この機会を強調した。
株価の動きはまた、投資家がLLM戦争で勝者を選ぶことなく支出ブームから利益を得る方法を探しているため、「AIインフラ」銘柄への広範なローテーションを反映している。
株価の上昇にもかかわらず、株価はまだ減速を示唆する評価額で取引されている。
2,000億ドルのクラウド設備投資の波が押し寄せ始めたばかりであり、Aristaは今後何年にもわたってその恩恵を受けることができる。
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アリスタネットワークスは現在割安か？
バークレイズ・グローバル・テクノロジー・カンファレンスで、クラウド・AI担当のハーデブ・シンGMは、新しいAIネットワークの複雑さについて説明した。
彼は次のように述べた：「この言葉は、Arista Networksが現在過小評価されていることを示している。
この言葉は、Aristaがハイパースケーラーと緊密なパートナーシップを築いていることを強調している。Aristaは、NvidiaとAMDのチップ・ロードマップと連動してネットワークを設計している。
オペレーション担当役員のマーク・フォス氏は、サプライチェーンについて触れ、需要が高い一方で、うまく管理していると述べた。
同氏は次のように述べた：「必要であれば、サードパーティのブローカーから購入することもある。
経営陣は、自社の "ベスト・オブ・ブリード "アプローチが競合他社のバンドル・ソリューションに勝ち続けることを確信している。
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TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、市場はAIネットワーキング・サイクルの期間と規模を大幅に過小評価している。
- 目標株価：271.01ドル
- 現在価格:~$137
- アップサイドの可能性+110.6%
評価モデルのディープダイブ
Arista Networksへの投資ケースは、データセンターの「ピック＆シャベル」への賭けである。
このモデルは、市場がAristaを、ソフトウェアのような高いマージンを持つ恒常的な成長ストーリーではなく、循環的なハードウェア企業として評価していることを示唆している。
- フェア・バリュー・ギャップ：137ドルの株価は目標株価271ドルの半分以下で取引されており、業績が加速すれば110%の上昇を意味する。
- 成長の現実：モデル予測では、売上高年平均成長率（過去5年間）は23.8%と堅調であり、AIの拡大が続けばこのペースは容易に上回る可能性がある。
- 収益性チェック：純利益率は32.6%で、Aristaはハイテク・ハードウェア・セクターで最も収益性の高い企業の1つであり、プレミアム倍率を正当化できる。
Aristaがハイパースケール市場でのシェアを維持しつつ、企業向け「AIキャンパス」に進出できれば、271ドルへの道筋は明らかだ。
結論 AI時代に不可欠な配管。271ドルへの上値余地が110.6%もあるアリスタ・ネットワークスは、クラウド大手の大規模な設備投資サイクルに乗るための確信度の高い方法を提供している。
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